中金下半年通信設備展望：AI質變時刻來臨，信息基建有望提速

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36 氪獲悉，中金公司稱，復盤 2022 年下半年至 2023 年上半年，AI 迎質變時刻，通信設備產業鏈标的業績預期與估值實現 " 戴維斯輕按兩下 "。行業基本面側，三大運營商總資本開支小幅增長，5G 建設伴随新一輪集采啟動有序推進，加大算網建設推升雲網設備采購需求；AI 大模型開啟新一輪產業變革，算力相關硬體需求持續向上，部分個股 2023 上半年報表端或仍承壓于傳統雲需求降速，但訂單指引不斷超預期，2023-2025 年業績預期有望持續改善。