今天小编分享的财经经验:“中产三件套”占两席!这家公司申请赴美IPO 安踏关键一战赌赢了?,欢迎阅读。
财联社 1 月 5 日讯(编辑 赵昊)当地时间周四(1 月 4 日),安踏旗下的亚玛芬体育(Amer Sports)在官网宣布,公司已向美国证券交易委员会(SEC)公开提交 F-1 表格注册声明,内容涉及普通股的首次公开募股(IPO)计划。
亚玛芬体育 F-1 表格 来源:SEC
亚玛芬体育称,公司已申请将其普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为 "AS",但公司计划发行的股票数量以及 IPO 价格范围都尚未确定。声明还写道,此次 IPO 的主承销商汇集了高盛、美银证券、小摩、大摩等。
最新的声明证实了去年 9 月的一则消息,即亚玛芬正秘密提交美国 IPO 檔案,计划最早 2024 年年初上市。据媒体报道,亚玛芬的 IPO 目标是筹集超 10 亿美元(约合 71 亿元人民币),上市后公司估值可能高达 100 亿美元。
据官网介绍,亚玛芬体育是一家体育用品公司,在全球范围内拥有超过 10,800 名员工,在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海都设有公司办事处,2022 年公司净销售额达 35 亿美元。
亚玛芬拥有国际知名品牌包括始祖鸟、阿托米克、萨洛蒙、威尔胜、壁克峰等。其中最为欧美地区熟知的当属网球品牌威尔胜,传奇网球运动员罗杰 · 费德勒与威尔胜一直保持紧密合作。
而最为中国消费者熟知的,可能就是近年成为顶级网红的始祖鸟和萨洛蒙。始祖鸟以其高昂的售价而闻名,甚至可对标爱马仕、LV 等奢侈品品牌。始祖鸟的冲锋衣、露露乐蒙的瑜伽裤和萨洛蒙的运动鞋,被戏称为 " 城市中产三件套 ",而亚玛芬就占据了三件中的两件。
亚玛芬体育 F-1 表格 来源:SEC
2018 年年底,安踏联合方源资本、腾讯等机构组成的财团启动对亚玛芬的收购,最终以 46.6 亿欧元的价格完成了收购,这个数字与同年安踏的年度总营收几乎持平。可以说,安踏为了收购案付出了极大的代价。
如果亚玛芬最新的估值能达到 100 亿美元,意味着与安踏收购时相比估值翻了一倍有余。若亚玛芬成功在美股上市,作为主要投资者的安踏也有望收获一笔不菲的账面收益。
但相比于上市带来的资产升值,亚玛芬对安踏业务带来的额外成长性或成为市场更为关注的要点。F-1 表格显示,亚玛芬 2022 年的营收达到 35.49 亿美元,2020 年至 2022 年期间的复合年增长率为 20.4%。公司还特别提到,其在大中华区的增长空间仍然较大。