今天小编分享的教育经验：伦敦2023年金融科技投资回顾：关注长期主义和高质量发展，欢迎阅读。
以下文章来源于伦敦发展促进署 ，作者伦敦发展促进署
来源 | 伦敦发展促进署,管理智慧
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经历了 2022 年的经济放缓之后，全球金融科技 2023 年以谨慎的姿态进入了新的一年。
与 2022 年相比，全球金融科技投资在 2023 年大幅下降了 48%，在种子轮到 I 轮的 3,973 笔交易中，该行业共吸引了 512 亿美元的投资。Innovate Finance 2023 年半年报显示，风投市场已经步入了一场充满挑战、非线性的后疫情恢复期。
值得注意的是，在 2023 年的前十大投资国家中，亚洲国家的投资总额首次超过了欧洲国家的总和。美国仍然位居全球排名第一，英国位居第二，印度位居第三。2023 年五笔最大交易分别发生在美国、英国、印度和阿联酋。
英国在 2023 年达成了 51 亿美元的交易额，涉及 409 笔交易（较 2022 年下降了 65%），但远远超过了排名第三的印度，后者在 187 笔交易中吸引了 25 亿美元的投资，较 2022 年下降了 63%。
尽管全球绝大多数地区的风险投资放缓，但一些复苏迹象表明，关键市场从 2024 年将会更强劲。
全球十大市场
2023 年，全球金融科技见证了资金的国际分布，突显了金融科技在全球范围内的动态和普遍性发展。2023 年，中国香港首次进入前十，共有 41 笔交易，投资额达 9.13 亿美元，平均每笔交易 2,200 万美元。这也是阿联酋首次进入前十，共有 54 笔交易，投资额达 13 亿美元。与 2022 年相比，阿联酋的增长呈指数级跳跃。
图源 | UK Innovate Finance
Augmentum 公司的首席执行官 Tim Levene 指出：" 部分增长是一种‘赶超’现象，例如数字银行等项目首次进入这些市场，但也有‘跨越式发展’的情况，例如亚太地区数字钱包在支付和身份认证方面的采用远远领先于欧洲。"
大多数前十名国家在 2023 年与 2022 年相比，经历了约 60% 的降幅：印度的投资额为 25 亿美元，下降了 63%，新加坡下降了 41%，法国下降了 56%，德国下降了 66%。
欧洲市场
在欧洲，其前十名排行榜发生了轻微变动。除英国外，欧洲各国共投资 44 亿美元在金融科技领網域，而英国以 51 亿美元的投资额在欧洲领先。
Orrick 律师事务所的技术合伙人 Shawn Atkinson 表示：" 这进一步证明了伦敦作为创新和全球金融中心的持续优势，以及伦敦吸引全球最优秀、最杰出头腦并培育其发展的能力。"
欧洲前 10 名（2023 年）的交易资本：
英国：51 亿美元（409 笔交易）
法国：12 亿美元（97 笔交易）
德国：11 亿美元（86 笔交易）
瑞士：5.94 亿美元（76 笔交易）
荷兰：2.61 亿美元（39 笔交易）
西班牙：2.42 亿美元（54 笔交易）
瑞典：2 亿美元（36 笔交易）
丹麦：1.06 亿美元（20 笔交易）
意大利：1.02 亿美元（31 笔交易）
比利时：9500 万美元（9 笔交易）
英国、法国和德国保持前三名，英国在资金规模上远远超过了其他 28 个欧洲国家的总和。
英国市场
作为全球舞台上的重要角色，英国见证了与宏观经济状况相一致的投资波动。
英国在 2023 年吸引了共 409 笔交易的 51 亿美元投资，较 2022 年的 146 亿美元大幅下降。然而，2023 年英国的平均交易规模达到了 1250 万美元，远超过 2020 年之前的所有年份。2023 年以对 Atom Bank 的 1.22 亿美元资本筹集收尾，并有市场传闻称 Alphabet 的投资部门可能会投资 Monzo。这些可能是市场正在恢复正轨的迹象。
伦敦仍是全球领先的金融科技投资中心，尽管 2023 年收到的 45 亿美元较 2022 年下降了 56%。伦敦吸引投资的实力在全球范围脱颖而出，在过去五年中（自 2019 年以来）伦敦金融科技公司融资超过 378 亿美元，仅次于旧金山。这座城市也是吸引独角兽的强力磁铁石。
Payhawk、Tractable 和 Copper 等公司最近在伦敦设立部门，加入了在伦敦设有办事处的 41 家金融科技独角兽的行列。
伦敦在金融科技的实力 图源 | 伦敦发展促进署
据 fDi Intelligence 的报告《2024 年欧洲城市和地区的未来》显示，伦敦在 10 个类别中获得了 8 个第一，保持了其领先地位。该报告评估了欧洲 330 个城市，并阐释了为什么伦敦是欧洲人才储备和生活水平的顶级城市。
Augmentum 首席执行官 Tim Levene 提供了一些背景信息：" 英国仍然是欧洲金融科技的领先市场，我们预计在 2024 年仍将如此。人才、监管和资本的强大基础，推动了一个有韧性和多样化的金融科技生态系统的发展。欧洲各地的金融科技中心，如斯德哥尔摩、柏林、巴黎、塔林等仍在不断成熟，但打造一个生态系统需要多年时间，英国仍然领先。"
英国也仍然是来自亚太地区和大洋洲扩展全球的金融科技公司的有吸引力的着陆地点，一些基金如澳大利亚和新西兰成立的 1835i 将其前身 ANZi 的创立追溯于英国。
风险投资人 Nicole Anderson 说：" 我们团队在全球范围内寻找资源，但我们在英国的部门向我们证明了英国是金融科技扩张的头号市场。事实上，澳大利亚 / 新西兰金融科技的投资中有 12% 都落地在英国。"
2023 年的数据显示了一个更加多元化的投资格局，种子交易占据了大多数交易，更多的资本被分配给了 A 轮和 B 轮企业。
女性创始人
图源 | Unspalsh
在英国金融科技领網域，更多女性创始人的加入是一大亮点。根据 Pitchbook 数据库，Innovate Finance 能够确定有 246 位女性高管是英国金融科技公司的联合创始人或 CEO。
在分析的数据中，2023 年有 59 笔交易，共 5.36 亿美元的资金投入到由女性领导的金融科技公司。这 5.36 亿美元投入到女性驱动的金融科技领網域，占到了英国总额 5.1 亿美元的 10.5%，这对女性创始人来说是一大进步。
Volution VC 的合伙人兼增长负责人 Nina Foote 表示：" 事实上，今年达成的如此规模的投资中包括了几笔由女性联合创始人领导的 B 轮和 C 轮交易，这是令人鼓舞的。" 然而，实现性别平等仍然存在持久的挑战，尤其是对于独自领导的女性来说。
为创始人提供指导、承诺执行《投资人女性守则》以及加入欧洲女性风投协会等举措，都是为建立更具包容性环境作出的努力。此外，风险投资公司投资于女性，以及有限合伙人（LPs）寻求多样化的基金投资策略是一个积极的趋势，但仍有大量工作需要完成。
在 2023 年，我们看到分配给由女性领导或联合创办的金融科技公司的资金分布在更多成长阶段企业中，包括 Quantexa（1.29 亿美元）、Blockchain.com（1.1 亿美元）、TapTap Send（6500 万美元）和 Superscript（5400 万美元），每个公司的投资都超过了 5000 万美元的门槛。
2023 年对女性驱动的金融科技的大部分资金，都流向了有女性参与联合创始团队的初创企业。虽然这与 2021 年独立女性创始人的繁荣时期存在差异，但这种新的投资模式标志了金融科技高管团队日益增长的多样性。
Augmentum 的首席执行官 Tim Levene 补充道："金融科技领網域有大量的女性领导人才，这体现在日益多样化的高管团队和董事会构成中。随着更多欧洲领先的金融科技公司运营者转为创始人，这将逐渐在创始团队中体现出更大的多样性。"
2024 年新兴趋势
在观察到 2023 年发生的 71 笔超过 1 亿美元的大宗交易中，吸引最多投资的三个金融科技垂直领網域分别是 B2B 和超前消费（共 17 笔大宗交易）、区块链、支付和保险科技，每个领網域都有 9 笔大宗交易。其余交易主要涵盖银行业、财富建设与管理，以及投资和经纪业务。
2022 年所见的通货膨胀、货币政策、供应链挑战以及潜在经济衰退等问题，让大多数投资人在 2023 年持谨慎态度。那么新的一年将会是怎样的呢？
" 进入 2024 年，波动性将继续影响投资者。" Outward VC 的联席主管 Kevin Chong 表示，" 随着利率开始下降，美国、英国、欧盟的重大选举已经结束，投资者会对达成交易更有信心……即将到来的阶段将看到更精益、更具韧性的初创企业与更具韧性的投资者相匹配。"
回顾 2023 年出现的投资趋势，吸引最多投资的金融科技垂直领網域是超前消费、区块链、支付和保险科技。如上所述，支付领網域在 2023 年脱颖而出，完成了最大规模的资本筹集。
1835i 的风投合伙人 Nicole Anderson 指出，支付行业脱颖而出并不奇怪。" 在支付领網域，消费者趋势表明现金使用持续下降，同时移动设备用于支付的使用增加，对替代支付方式的认识也在提高。" 1835i 是一家澳大利亚和新西兰的基金，曾是澳大利亚本土独角兽 AirWallex 的投资者。
" 总的来说，金融机构对购买新技术更加谨慎，这对 B2B 机构金融科技供应商的增长产生了影响。这一趋势很可能会在 2024 年上半年持续下去，" Albion VC 的合伙人 Jay Wilson 表示。
Kevin Chong 补充道：" 随着创新驱动因素从移动和云转向数据和人工智能，金融服务与保险交叉领網域与气候、教育和健康等领網域的结合将会发生。"
尽管总体上有所下降，但 2023 年下半年的趋势表明可能已经触底。过去两年，所有股票市场，无论是私人还是公共市场，都经历了发行量的周期性下降，而市场通常重新开放，投资者将支持最高质量的公司。对于这份报告的大多数受访投资者来说，他们对支付、监管科技、保险科技和人工智能持乐观态度，尤其是在这些子垂直领網域为 " 简化流程、减少风险和降低成本 " 提供解决方案的企业。
英国的 Atom Bank 在 2023 年第四季度的资本筹集也标志着市场正在向高质量公司重新开放门户，这可能会在 2024 年逐渐向更广泛的市场敞开。
总的来说，投资者一致对 " 即将到来的创新 " 充满期待。
图源 | visitlondon.com, Jon Reid
参考资料：
FDi Intellgence: European Cities and Regions of the Future 2024 — The winners
Grow London: London: Your Global Fintech Hub
Innovate Finance: FinTech Investment Landscape 2023
