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【今日导读】
又一人形机器人进厂打工，可实现全自动工作
任正非称现在这个时代的轉捩點是人工智能的应用
机构称缅甸当地稀土矿开采已停滞
机构预计 2028 年中国互联网广告市场规模可达约 2158 亿美元
华为重磅发布 5G-A 十大产品解决方案
该领網域又一项目投运，细分产品得標额同比增超 2400%
现代化产业体系核心枢纽和制高点，该地区正大力补齐该领網域短板
产量下滑叠加下游需求增长，机构预计该重要资源品库存拐点有望到来
【主题详情】
又一人形机器人进厂打工，可实现全自动工作
在 4 月份宣布人形机器人 Atlas 全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司周三发布的视频介绍，Atlas 已经进驻工厂，且实现了全自动工作。据发布的视频显示，在一个工厂区網域，人形机器人 Atlas 能够自主搬运汽车发动机部件，并调整放置位置。波士顿动力声称 Atlas 完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。
机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领網域。当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球机器人产业创新密集活跃，机器人易用性及配置效率显著提升，正以空前的广度和深度融入人们的生产生活，推动人类社会加速进入智能时代。中航证券邹润芳认为，人形机器人产业趋势明确，至 2030 年全球累计需求量有望达约 200 万台，目前进入从 0 到 1 的重要突破阶段，看好 Tier1 及核心零部件供应商。据赛迪研究院预计，在政府引导和投资驱动下，2024 年和 2025 年人形机器人产业将持续高速增长，2026 年我国人形机器人产业规模将突破 200 亿元。
上市公司中，丰立智能表示，谐波减速器作为公司主要产品之一，公司的产品被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领網域。正海磁材密切跟进下游重点应用新场景，将凭借在智能装备、智能汽车领網域的行业经验和深厚的专业积累，充分把握人形机器人市场的发展机遇，满足下游应用需求，公司产品可以用于人形机器人的空心杯电机和无框力矩电机。
任正非称现在这个时代的轉捩點是人工智能的应用
据媒体报道，华为创始人兼 CEO 任正非与 ICPC（国际大学生程式设计竞赛）主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光，座谈时间是今年 10 月 14 日。在座谈中，针对不同国家选手的提问，任正非谈到了不同国家的特点，同时还对人工智能、年轻人创业等话题发表了看法。他认为，世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。由于芯片、算力 …… 各种技术的发达，促进了智能时代的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、轮船一样，它产生了时代的轉捩點，现在这个时代的轉捩點是人工智能的应用。
国信证券发布研报称，自 23 年以来，全球人工智能快速发展，云厂商大力进行 AI 基础设施建设，驱动新一轮资本开支上升周期。全球云厂商在宏观政策的驱动下先后进行战略调整，资本开支持续上行，云计算业务在全球范围内实现快速发展，回报率同比上涨。在 AI 技术驱动下，相关设备厂商格局变化，部分厂商市占率快速提升，开启新一轮资本开支周期。建议关注 AI 云计算相关硬體厂商。
公司方面，旋极信息积极围绕行业 AI 芯片、行业大数据、行业 AI 应用等产业进行布局。公司子公司浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 推理芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于 AI 计算和视频处理。海光信息一直积极参与人工智能在各领網域的落地，为各行业提供赋能。公司的 DCU 产品已得到百度等互联网企业的认证，并推出联合方案，打造全国产软硬體一体全栈 AI 基础设施。
机构称缅甸当地稀土矿开采已停滞
据华泰证券研报，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年 1 — 9 月，我国从缅甸进口 3.1 万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的 74.9%。对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，北方稀土上述人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。
今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和 " 类供改 " 政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近 20%，价格重心逐步抬升。国金证券金属团队指出，稀土管理条例自 10 月 1 日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。
上市公司中，正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料龙头，产品的下游应用领網域包括汽车 EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、消费电子等。金力永磁是全球领先的风电领網域稀土永磁材料（磁钢）供应商。所有项目达产后产能将达到 2.3 万吨。
机构预计 2028 年中国互联网广告市场规模可达约 2158 亿美元
据媒体报道，根据普华永道《2024 至 2028 年全球娱乐及媒体行业展望》中国摘要，预计中国娱乐及媒体行业至 2028 年收入将达约 5,762 亿美元，未来五年的复合年增长率为 5.5%，高于全球的 3.9%。其中，电影、虚拟现实（VR）、互联网广告、视频游戏及电子竞技等细分领網域仍在全球保持较高增长。预计到 2028 年中国互联网广告市场规模可达约 2,158 亿美元，复合年增长率将达 10.8%，市场规模依然庞大。
中原证券表示，结合近期政策端表现，政府对于提振国内居民消费需求的意愿较为强烈，预计未来还将会有更多地区推出政策以进一步刺激居民消费需求，电影、线下娱乐、游戏、图书等文化消费领網域也有望受益。考虑到国内广告营销市场的景气度和经济、消费等数据具有较高的相关性，政策推动下消费和经济的回暖也有望有效带动广告市场的景气度回升。
公司方面，华扬联众作为是国内数字营销技术服务商头部企业之一，主要大客户为国际和国内 500 强企业等。公司对品牌数据资产的多维度解读的同时，探索新一代 AI 技术，挖掘新营销方法，快速反应和主动布局相关技术和应用，重新定义营销新生态。智度股份自 2021 年 9 月起正式成为鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）广告代理商。2024 年，公司继续为华为鲸鸿动能的铂金服务商，广告代理行业涵盖鲸鸿动能的 N1、N2、N3 行业。
华为重磅发布 5G-A 十大产品解决方案
2024 全球移动宽带论坛（Global MBB Forum 2024）期间，华为公司副总裁、无线网络产品线总裁曹明发布 5G-A 十大产品解决方案。曹明表示：" 移动 AI 时代正在改变我们的生活，全新联接业务对网络提出更高要求。华为 5G-A 十大产品解决方案，以全系列 AdvancedRadio 构建极致多维网络能力，以 AmbientSite 实现站点全網域数字化，以 Agent 数字人团队助力运营商网络迈向 L4 高阶自智，满足了移动 AI 时代多样化业务需求。"
5G-A，即 5G 增强型技术，本质上是 5.5G。5G-Advanced 上行峰值和下行峰值都有望比现有 5G 网络提升 10 倍、连接密度改善 10 倍、定位精度提升 10 倍、能效提升 10 倍。国联证券指出，5G-A 在标准、业务、产品、终端、商业、政策 6 大要素齐备的情况下，2024 年正式开启商用。从产业链来看，从 5G-A 的技术特点和产业变化考虑，直接利好无线主设备和网络设备供应商、天线 / 阵子、小基站、光模块，这四大细分领網域在商业化落地的过程中，有望迎来爆发。
上市公司中，硕贝德天线产品可应用于 5.5G 领網域。金信诺在 6G 领網域包括相控阵技术，毫米波技术等做了储备，并和业界主要的无线通信公司和卫星通信公司都有相关交流和合作。
该领網域又一项目投运，细分产品得標额同比增超 2400%
10 月 31 日，张北—胜利 1000 千伏特高压交流工程顺利投运。该工程起于河北省张家口市张北变电站，止于内蒙古自治区锡林浩特市胜利变电站，是国家 " 十四五 " 电力发展规划重点项目，每年可向京、津、冀、鲁、苏等地输送电量约 700 亿千瓦时，将有力促进沿线各地风电、光伏等能源外送能力。
10 月 13 日，陇东—山东 ±800 千伏特高压直流输电线路工程（甘肃段）全线贯通，比原计划提前 1 个半月；10 月 28 日，西电常变发布新闻，完成宁夏 - 湖南 ±800 千伏特高压直流输电工程湖南衡阳换流站首批低端换流变发货；10 月 25 日，哈密至重庆 ±800 千伏特高压直流输电线路工程（新 2 标），历时 268 天，实现全线架通。国联证券贺朝晖表示，2023-2025 年是能源建设的投资建设扩张期。从国网前 5 批设备统招来看，特高压市场有显著增长，特高压设备 / 特高压材料得標额分别同比 +2414.9%/+522.4%。国盛证券杨润思认为，若按照 455GW 风光大基地对应外送需求达 33-41 条，则仍有 26-34 条需要建设，建设缺口大。有研究院认为，未来特高压预计将有近万亿的市场规模需求。此外，
上市公司中，中国西电是国内老牌一次设备供应商，产品涵盖了全电压等级范围的变压器、组合电器、换流阀、电力电子装备等全品类一次设备。公司积极参与特高压工程项目的建设。公司 2024 年在国网输变电项目变电设备 1-4 批得標 51.81 亿元，占比 9.4%，同比 +27.9%；2024 年国网特高压设备 1-3 批得標 22.93 亿元，占比 24.9%，均高居第一。国电南瑞在特高压输电领網域核心技术居国际领先水平，特高压及柔性直流输电工程已经涉及巴西、德国、土耳其、巴基斯坦等国家。
现代化产业体系核心枢纽和制高点，该地区正大力补齐该领網域短板
据媒体报道，四川正大力补齐工业母机产业短板，推动实现补链强链转变。今年，四川将工业母机作为人工智能 " 一号创新工程 " 重要组成部分，统筹各类资源超常规最大力度精准支持。产业发展 " 路线图 " 也同步制定，按照《四川省工业母机产业高质量发展行动方案》，四川将力争在 2025 年攻克 2 个工业母机核心部辅件及 3 项关键技术，研制 9 个重点工业母机产品并进行样机试制、中试验证和迭代更新，推动工业母机产业集链成群发展。
以高端机床为代表的工业母机，是 " 制造机器的机器 "，也是现代化产业体系的核心枢纽和制高点。尽管它并不直接生产终端产品，却是 " 百行万企 " 生产制造的关键装备，广泛应用于新能源汽车等各行各业和各类场景。政策继续加码，推动产业可持续发展。7 月 24 日，工信部印发了关于《" 工业母机 +" 百行万企产需对接活动实施方案》的通知。该《方案》旨在推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链企业融通发展，对接活动于 2024 年 7 月启动，持续至 2027 年底。江海证券认为，在我国制造业持续更新、海外局势动荡等因素的影响下，推动我国国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定是当下的重要任务之一。随着国内经济景气度的逐步回升，相关刺激政策逐步实施落地，企业投资进一步加大，工业母机产业链相关企业将受益。
上市公司中，华中数控作为国内中高級数控系统的龙头企业，经过多年研发积累，目前已拥有多轴联动的高級数控系统产品的完全自主知识产权，实现了相应核心组件（如控制装置、伺服驱动和伺服电机等）国产化自制，相应产品打破了国外的技术封锁，实现进口替代，广泛应用于 3C、新能源汽车、通用制造、风电、激光以及高端重点领網域等。贝斯特主要产品涵盖汽车涡轮增压器核心零部件、新能源汽车零部件；飞机机舱零部件；智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化生产系统等智能制造系统集成产品；以及运用于工业母机、人形机器人等领網域的高精度滚珠 / 滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。恒锋工具主要为客户提供专业的整体加工解决方案，产品广泛应用于新能源车、燃油车、商用车零部件加工与测量，公司已与大众、吉利、比亚迪、双环传动、精锻科技、纳铁福、舍弗勒等乘用车整车厂及零部件生产厂家形成了定点供货、专业配套的长期稳定合作关系。
产量下滑叠加下游需求增长，机构预计该重要资源品库存拐点有望到来
上海钢联发布数据显示，11 月 1 日碳酸锂价格较上日上涨 1000 元，均价报 7.40 万元 / 吨。据生意社，近期碳酸锂市场呈现出稳中有升的态势，这主要得益于下游采买意愿的增强。10 月份头部电池企业的订单情况较为饱和，材料产量也基本保持稳定。正极材料 11 月的排产情况小幅超预期，这也预示着未来市场对正极材料的需求可能会继续增长。
中信证券研报指出，24Q2 锂价回暖，推动海外锂矿供应环比回升；南美盐湖提锂企业 24Q2 产量同比增长，业绩环比回升。9 月份国内碳酸锂期货价格跌破 7 万元 / 吨，导致全球锂资源供应加速出清，下调 2024 年供应增量预测。8 月国内锂盐产量下滑叠加正极材料产量增长，预计锂盐库存拐点即将到来，锂价下行空间有限。预计随着锂价跌至低位，市场对锂行业触底的预期随之增强，锂行业股票的关注度有望升温。
上市公司中，西藏城投投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，合计碳酸锂储量 390 万吨（储量大型），氯化钾 2800 万吨（储量中型），硼（以三氧化二硼）330 万吨（储量中型），其中碳酸锂储量居世界前列。中矿资源拥有津巴布韦 Bikita 矿山和加拿大 Tanco 矿山的 100% 权益，已建成 418 万吨 / 年采选生产线，能充分满足锂盐产线原料自给。盛新锂能截至 2023 年年末，公司建成矿石提锂的锂盐产能 7.2 万吨；锂矿资源方面，公司下属的奥伊诺矿山已建成锂精矿生产规模约为 7.5 万吨 / 年（折合碳酸锂约 1 万吨），津巴布韦萨比星矿山已建成锂精矿生产规模约为 20 万吨 / 年。
