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据大连万达集团官网消息，2023 年 12 月 12 日，太盟投资集团（PAG）与大连万达商管集团共同宣布签署新投资協定。太盟将联合其他投资者，在其 2021 年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。
现有投资人于 2021 年 8 月对珠海万达商管的投资额约为 380 亿人民币，其中太盟的投资额约为 28 亿美元（约 180 亿人民币），现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。
这意味着，在珠海万达商管赴港上市的最后期限来临之前，万达的上市对赌压力已经消除。
万达 " 燃眉之急 " 解决
万达方面称，按照新協定，大连万达商管持股 40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股 60%。但万达并未透露将有哪些新投资人进入，有分析认为，不排除险资进入的可能，且部分原有投资人有可能会退出。
21 世纪经济报道记者注意到，在新協定中，大连万达商管的直接持股比例将比现有的 70.15% 大幅下降，而投资人的持股比例将从 29.84% 大幅上升。
万达方面表示，万达将与太盟等重要股东一起，进一步优化公司法人治理，保持管理团队稳定，共同支持公司的长远发展。此次新協定体现出投资者对珠海万达商管增长潜力的高度肯定，对其经营能力的高度认可。
2021 年 9 月，谋求在港上市的珠海万达商管与珠海国资委、腾讯、碧桂园、中信、蚂蚁金服、招商局、华平投资、郑裕彤家族等 22 家投资者签订了股份转让協定。其中，部分投资者与万达商管签署了对赌協定，按照協定，珠海万达商管需在 2023 年底前完成上市，否则要向投资者以 8% 的年内部收益率支付股权回购款。据悉，这笔回购款将达 300 亿元。
但由于港股市场环境疲软，珠海万达商管上市一再推迟。而临近对赌 " 大限 "，这一份新投资協定可谓解决万达 " 燃眉之急 "。
珠海万达商管曾于 2021 年 10 月 21 日、2022 年 4 月 22 日、2022 年 10 月 25 日、2023 年 6 月 28 日四次递表港交所。11 月 10 日，珠海万达商管在港交所更新上市申请书。根据最新公告，珠海万达商管同意终止委任瑞士信贷（香港）有限公司为其上市申请的整体协调人，自 2023 年 11 月 9 日起生效。截至目前，公司联席保荐人有两家，分别为中信里昂证券有限公司和 J.P.Morgan Securities（Asia Pacific）Limited。此后，万达方面证实，瑞银接替瑞士信贷担任万达商管整体协调人。
珠海万达商管连续三年超额完成业绩目标
据悉，珠海万达商管目前管理全国 227 个地级及以上城市的 494 个大型商业中心。过去两年中，珠海万达商管管理的商业中心数量从 417 家增长到 494 家，平均年增长率为 9% 左右。
万达表示，自现有投资人 2021 年入资以来，珠海万达商管连续三年超额完成业绩目标，2021 年税后收入为 235 亿元，2022 年为 271 亿元，2023 年（预估）为 293 亿元，平均年增长约 12%。2021 年税后利润为 53 亿元，2022 年为 75 亿元，2023 年（预估）为 95 亿元，年增率达 34%。过去三年，该公司共计上缴税收约 100 亿元，对股东的分红分别为 2021 年 46 亿元、2022 年 67 亿元以及 2023 年（预估）85 亿元。
来源丨 21 世纪经济报道（张敏）、证券时报
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本期编辑 黎雨桐
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