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8年权益老将陈小鹭清仓式卸任,杜洋接管,已是工银瑞信年内第3位“清仓”基金经理

2024-12-13 简体 HK SG TW

今天小编分享的财经经验:8年权益老将陈小鹭清仓式卸任,杜洋接管,已是工银瑞信年内第3位“清仓”基金经理,欢迎阅读。

财联社 12 月 12 日讯(记者 封其娟)继杜洋被增聘为工银产业更新基金经理后,续集来了,原基金经理陈小鹭开始清仓式卸任在管产品。

工银瑞信 12 月 11 日公告,因个人原因,陈小鹭已于 12 月 10 日同时卸任工银国家战略、工银产业更新、工银灵动价值、工银核心优势。至此,陈小鹭已无在管产品。据公告,离任后,陈小鹭不再转任公司其他工作岗位。截至此,陈小鹭已累计任职 8 年多。

追溯发现,工银产业更新成立之初就由杜洋、陈小鹭联合管理,共管一年后杜洋离任,由陈小鹭独立掌管。此次离任,杜洋再度接管。同时,接管陈小鹭此前在管产品的,还包括工银瑞信 2 位现任研究部研究副总监。

据 wind 统计,今年以来,工银瑞信已有 20 位基金经理离任产品。这其中,百亿债基基金经理张略钊、ETF 基金经理邓皓友年内已卸任所有在管产品。

截至目前,年内不少知名基金经理清仓在管产品。其中有已加盟其他公募的,包括原圆信永丰基金经理范妍已加盟富国基金、中加基金闫沛贤已加盟中欧基金、原万家基金李文宾加盟永赢基金,原浦银安盛基金陈曙亮因加盟猫头鹰基金研究院等;也有像南方基金茅炜卸任多只产品后,专注公司管理的。

杜洋携 2 位研究副总监接管产品

资料显示,陈小鹭 2011 年加入工银瑞信,2016 年参与管理基金产品,担任基金经理累计时长 8 年多。除了基金经理,公开信息显示,陈小鹭还兼任工银瑞信权益投资部投资副总监。自管理产品以来,陈小鹭在管总规模仅在 2023 年一季度末突破 30 亿元。

在任职回报上,工银国家战略主题业绩表现最好,收益率为 130.37%;收获正收益的还有工银产业更新、工银优选对冲;在陈小鹭任期内,工银灵动价值、工银新材料新能源行业、工银核心优势、工银核心机遇,分别亏损了 9.49%、12.11%、20.28%、25.34%。

据 wind 统计,截至三季度末,陈小鹭前三大重仓行业分别为房地产业、制造业、金融业;十大重仓股依次为:保利发展、招商蛇口、滨江集团、东方雨虹、中国海外发展、华润置地、中国金茂、顾家家居、金地集团、华发股份。

公告显示,工银产业更新、工银国家战略、工银灵动价值、工银核心机遇已分别于 12 月 6 日、12 月 9 日、12 月 9 日、12 月 10 日增聘基金经理杜洋、张玮升、吕焱、母亚乾。

资料显示,杜洋 2010 年加入工银瑞信,现任研究部副总经理、投资总监。以三季度末数据看,接管工银产业更新后,杜洋旗下 6 只产品在管总规模为 134.73 亿元;张玮升、吕焱先后于 2012 年、2016 年加入工银瑞信,均任研究部研究副总监。

据 wind 统计,今年以来,工银瑞信已有 20 位基金经理卸任在管产品。这其中,除了陈小鹭,均因个人原因,百亿债基基金经理张略钊、ETF 基金经理邓皓友年内已卸任所有在管产品。

公开信息显示,张略钊 2014 年加入工银瑞信,离任前还担任工银瑞信固定收益部投资副总监。自 2017 年 10 月起,张略钊开始管理产品,最高管理规模曾突破 360 亿元。今年一季度末,张略钊的管理规模仍有 320.75 亿元。自二季度起,张略钊陆续卸任相关产品,今年 7 月卸任了彼时规模超百亿元的工银纯债。据了解,张略钊已从工银瑞信基金离职。

年内多位知名基金经理清仓式卸任

同样是掌管百亿规模的债基基金经理,原中加基金闫沛贤因个人原因逐步清仓在管产品,后加盟中欧基金。

实际上,年内离任的知名基金经理中," 转会 " 现象不在少数。

今年 4 月,曾经的圆信永丰 " 当家一姐 " 范妍因离职 (个人职业发展)卸任在管 8 只产品。截至一季度末,范妍在管总规模超 170 亿元,在圆信永丰 384 亿元的总资产中,占比近五成。半年后,范妍加入富国基金。

早在 3 月,就有市场消息指出,因与新任总经理高健在规模扩张上存在分歧,范妍或将离职。对此圆信永丰基金曾回应称:目前,圆信永丰基金管理有限公司副总经理兼首席投资官范妍正常履职,公司投资运营一切正常。

今年以来,原万家基金李文宾加盟永赢基金,原平安基金经理成钧加盟海富通基金,原平安基金周恩源加入大成基金,原博时基金经理麦静回归人保资产,原浦银安盛基金陈曙亮因加盟猫头鹰基金研究院。

另外,还有知名公募 " 老将 " 中卸任多只产品后,将专注于公司管理。

因工作调整,茅炜 8 月卸任在管所有产品。对此,南方基金方面回应称,基金经理的变更 / 调整属于公司工作调整。茅炜现任南方基金首席投资官(权益),主要专注于公司整体权益投资管理和人员建设,其本人并未离职。南方基金 9 月新一批聘任高管名单中,将茅炜等共 5 人提拔为公司副总。

据此前不久披露的二季报,茅炜旗下 5 只产品持仓风格、市场观点较之前呈现差异。

另外,因工作需要而调整,华夏基金张弘弢 11 月一口气卸任 7 只在管产品,旗下剩余 2 只产品。在管总规模也从 4555.89 亿元缩减至 8.34 亿元。据了解,目前张弘弢可能后续会更多地从事一些管理工作,因此在产品管理上进行了一些调整,属于正常的职务变动。

公开信息显示,张弘弢 2000 年 4 月加入华夏基金,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理等,自 2023 年 11 月起开始担任华夏基金总经理助理一职。

值得一提的是,丘栋荣今年 7 月清仓在管产品,4 月末以来关于其离职的传闻尘埃落定。除了一只尚在封闭期的产品,丘栋荣管理的另外四只产品今年上半年份额减少 41.95 亿份,其中机构投资者赎回份额较多。截至目前,丘栋荣去向尚未揭晓。

年内多只新能源主题基金出现基金经理离任,包括郑泽鸿、史博、高兵等知名基金经理此前在管产品。因工作需要、调整基金经理,郑泽鸿已于 7 月卸任包括华夏能源革新在内的全部产品,共计 4 只。wind 数据显示,近 3 年以来,华夏能源革新 A、华夏核心制造 A、华夏成长先锋一年持有 A 分别亏损了 40.37%、17.2%、31.96%,在同类产品中均排在中后段。以二季度末数据而言,卸任前郑泽鸿在管规模为 145.77 亿元。

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