今天小编分享的科技经验：百模大战落幕，大模型“六小虎”开始分野，欢迎阅读。
大模型业界走向下一站。
文｜赵艳秋
编｜牛慧
" 现在，买算力的一批中小模型公司都不买了，没钱了。" 今年 9 月，一位 GPU 卡销售人士告诉数智前线，他正在为下一步的销售奔波。"这波算力生意，到今年 10 月就整整一年了。我们感知，出货的最高峰是今年春节后的二三月。公司内部也判断，这波高峰就此结束了。"
虽然去年国内出现了 " 百模大战 "，但有业内资深人士估算，国内真正自主训练基础大模型的企业不超过二三十家，这个数目甚至少于美国。不过，美国市场在经历了充分有效的竞争后，之前很热闹的大模型公司都在卖身，今年做基础大模型的企业已迅速收缩到五家—— OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌，以及马斯克旗下的 xAI。
所以，当上周一篇文章提到，在大模型领網域具有代表性的 " 六小虎 " ——智谱、MiniMax、月之暗面、百川、零一万物和阶跃星辰之中，也至少有两家已放弃大模型预训练时，业内并不奇怪。
" 大家都在走着、活着，然后看着。" 上述资深人士说，" 只不过专注做产品应用后，估值就没有那么高了，但总要解决资源浪费和重复供应问题。"
实际上，在今年 7 月举办的一场会议中，与会的大模型初创企业，包括 " 六小虎 " 中的几家代表，都没有再谈 AGI（通用人工智能），而是谈自己的落地方向和进展。主持人当场总结称，看来 " 百模大战 " 开始进入理性发展期，大家都有了相对差异化的道路。
01
六小龙到底怎么样了
英国《金融时报》最近发文称，中国 AI 企业争相进入美国市场，报道中列举了 MiniMax、字节和零一万物，其中有两家属于六小虎初创企业。
" 在初创企业中，相对而言，MiniMax更健康。" 一位与不少大模型企业都有合作的 AI 生态人士向数智前线描述，"MiniMax 在海外很猛。"
MiniMax 是六小虎中成立最早的两家企业之一，创办于 2021 年，总部位于上海。六小虎中，除了 MiniMax 和阶跃星辰在上海外，其余几家的总部都在北京。
在上述报道中，MiniMax 告诉投资者，计划今年实现 7000 万美元的销售目标，也就是 5 亿人民币的营收，这个数字引起了国内业界的普遍关注。
营收中大部分来自聊天机器人社交应用 Talkie，这个应用已在美国青少年市场变得流行。"MiniMax 以 ToC 为主，至少在国内，Tob 卖不上钱。" 一位资深人士补充说。
在今年 7 月的一场会议中，MiniMax 国际业务总经理盛静远提到了三个数据：公司全球每日生成的 token 量——可理解为 C 端用户的使用量，大概是 OpenAI 的 40%，在全球能排进前五；全球 C 端用户达到了 4000 多万；中国之外的用户和收入都超过一半。
这里提到的 OpenAI，是全球的风向标。根据 FutureSearch 的报告，OpenAI 年度经常性收入为34 亿美元，其中，84% 来自 ChatGPT 的付费用户（即 ChatGPT Plus、ChatGPT Enterprise 和 ChatGPT Team 的订阅）。OpenAI 目前有2.5 亿月活用户，付费用户约为 1000 万。
从 MiniMax 的 token 量来看，它的用户黏性较高。
除了 MiniMax，另一家成立于 2019 年的智谱，也有规模性收入，主要来自 ToB 市场。智谱的定位既有 ToB 又有 ToC，后者是智谱清言 App。
根据数智前线的不完全统计，今年前三季度，智谱在公开招投标中的得標项目个数分别为2 个、10 个和 6 个，项目金额从数十万元的基座大模型单点授权，到数百万的大模型行业应用。
数智前线获悉，表中公开得標总额只占少部分智谱营收。与其他 Tob 大模型企业一样，它的实际营收主要来自金融、互联网和能源。
" 六小虎 " 中的另一家企业百川智能，在数智前线的统计中，第三季度公开得標了两个项目。其一为实达集团智能大模型私有化产品采购项目，金额为 100 万元，另一是与实达集团一起，联合预得標鼓楼智算中心一期建设以及算力服务承销项目。
成立于 2023 年 4 月的百川智能，将很多资源放在医疗模型和产品上。在 7 月的上海世界人工智能大会上，百川对外披露了医疗模型的路线图。
在 7 月的一个会议中，百川联合创始人茹立云称，医疗是大模型皇冠上的明珠，百川有很多事情要做。" 大模型能创造出 AI 医生，对社会产生了无限供给，是对生产力的改变。" 他说，百川将做出面向院内的医生助理和院外的健康顾问。目前产品在研发中。
" 六小虎 " 中的月之暗面，最近推出具有深度推理的 AI 搜索功能，类似 ChatGPT 的 o1，强调推理。
月之暗面成立于 2023 年下半年，创始人为技术极客杨植麟。从公开报道看，Kimi 智能助手目前未对外公布规模化收入数据。在杨植麟创办的另一家公司循环智能，针对 ToB 市场，已有项目得標。
对于月之暗面，业界混合着两种声音。一种认为作为初创企业，能够在 ToC 市场，做到国内月活用户第三，说明团队的实力。根据 AI 产品榜发布的数据，2024 年 8，国内 AI 应用有2 个月活跃用户超千万，分别是字节旗下豆包，与百度文小言。Kimi 智能助手排在第三。
另一种声音认为，Kimi 走了互联网流量竞争路线，陷入了与大厂如字节的流量战争，获客成本高、留存度低。
" 它在产品上或收入上，需要做出重大改变。"一位资深投资人士说，"月之暗面的融资支撑三年没有问题，最后要看到有规模化盈利的希望。"
AI 产品榜的文章也提出，除了两个超千万的 AI 应用，以及 MiniMax 星野 App 在用户黏度上相对优秀外，" 其他应用都黏在一起了，像浆糊一样，代表 AI 应用，从用户规模和用户粘性，都还没有做出差异化 "。
关于零一万物，在上周提到至少有两家六小虎企业放弃预训练大模型后，一些猜测指向了它。零一万物创始人李开复此后发文辟谣，并于 10 月 16 日发布了新模型 Yi-Lightning。李开复介绍，这是一个小的专家混合模型，高速且成本低廉。
在 OpenAI 发布 o1 后，业界认为基础大模型训练的门槛进一步抬高。" 有人说中国公司没有这么多的 GPU，没有办法竞争。" 李开复说，" 这次 Yi-Lightning 的预训练只用了 2000 张 GPU，训练了一个半月，花了 300 多万美元，做出来的预训练模型跟 Grok（xAI 公司大模型）打平，只花了它的 1% 或 2% 的成本。"
在这个发布中，李开复明确了零一万物的落地策略，"To B 工作只能在中国做，因为要触达国外的用户不太可能，跨国设立分公司做 to B，绝对不是我们或其他创业公司能做的 "。ToB 在国内市场，也找到了一些破局的空间，如推出数字人解决方案，来做零售、餐饮等。
To C 则主要布局海外，先不推出中国本土新的 To C 的应用。国外订阅习惯比较良好，零一万物的变现能力和消耗用户增长的成本，账可以算得过来。
六小虎中的阶跃星辰在 2023 年创办，今年春季对外正式亮相。目前阶跃星辰推出的产品，除了个人效率助手外，还有一款冒泡鸭，主打休闲娱乐。阶跃星辰正在展开一轮新融资。
02
大模型的商业逻辑变了
MiniMax 创始人闫俊杰，此前在 ToB 市场。有趣的是，这次创业转换了赛道，主要定位在 ToC 市场。
其国际业务总经理盛静远在一个大会上曾分析，在 ToB 市场，美国軟體公司向全球输出的是相对标准、单一的产品。但国内市场，可能要给每家做定制化。" 大模型的诞生并不会在短时间内改变这个商业形态，所以投入产出是非常难算的。"
在 AI 应用上，盛静远说，他们看到了两个比较大的方向，一个是有趣，一个是有用。他们对比自身的两个应用，主打有趣的 App 星野，平均用户时长超过 100 分钟，而另一款主打有用的 App，平均用户时长只有 7 分钟。
" 在有趣的 App 上，用户会进行百轮对话，并有非常多的反馈。" 盛静远说，从有趣的角度，无论是情感陪伴或是娱乐内容生产，是非常大的市场。
在 ToC 领網域，盛静远认为，华人创业非常有优势。" 而且我自己基于在美国硅谷和国内之间的充分对比发现，美国人做 ToC 业务，其实没有很多概念。反观中国，其实互联网企业一代一代，已经提供了非常多的人才，出了非常多产品，是有一定方法论的。"
她认为，中国企业在应用侧，有弯道超车的可能。数智前线获悉，该公司核心的产品设计人员是 95 后。而做 ToC 而言，需要企业不断打破产品天花板。
另一家六小虎企业智谱，目前营收重点在 ToB 市场。在该市场，无论大厂还是创业企业，大家面临的问题是，商业模式是否跑的通？今年，受开源大模型以及春季大厂价格战影响，大模型从最初单纯一套模型卖几百万、上千万元，很多已降至一二十万元。某大厂研究院称，" 得標越多，失血越快 "。
一位资深落地服务商的 CTO 告诉数智前线，今年市场更理性之后，大家需要考虑价值实现问题。单纯的大模型没有价值，它要与应用场景结合。
" 所以从今年初开始，百度、阿里都在讲要做应用，百度所有发布会都在讲端到端应用。它虽然不开源，但三款小模型全部免费，它要的是端到端使用场景的出现。" 上述人士分析，" 阿里为什么开源大模型？它希望更多人用它的模型，然后用它的阿里云。这些公司越来越想清楚了。"
观察智谱，也采用了同样逻辑。ToB 市场，最终走向云和标准化服务。智谱虽然没有动作在打造 IaaS 平台，但在重点打造其 MaaS 服务平台。
李开复在 10 月 16 日谈及，国内并未看到一个普遍被接受的 SaaS 模式，" 所以我们大模型 to B，首要任务就是要寻找少数能够按使用情况收费的方法，而不是项目定制的方法，能得到比较高利润率的订单再去做 "。
他也认为，每一个公司和每一个 to B 的客户要买的是完整解决方案，因此这次推出一套数字人解决方案。
" 我觉得这轮大模型商业逻辑，与过去中国 20 年互联网的逻辑不太一样。以往，互联网模式是快速积累一群用户，我也不用赚钱，等着估值投资、广告变现。" 一位大模型落地生态企业负责人说。
" 这一轮，大家最初是训练一个模型等着投资；但今年市场已发展到，说大模型本身服务了多少用户已经不行了，因为它的广告变现效率，比传统 App 或搜索要低很多，成本又高出一两个数量级。大家要考虑它实际产生的价值。纯烧模型或纯投流吸引用户，已经做不下来了。"
业界人士认为，当下会有几类企业会有更大优势：一是互联网公司，它的主营业务，比如广告、电商、游戏本身就在用大模型，面向 C 端，自研模型可以自己用，可以用这个钱来补贴 ToB 市场的场景。它们有先发优势，也有资金优势。
一类是有政府和高校背景的企业，它们与政府有合作，有持续性的政府投资，包括高校联盟带来很强的研发背景。
一类在全球 C 端市场发力的企业，借助中国互联网的人才、产品优势，形成破局。
不过，市场还在快速演进。" 也许最终，大模型的产品形态与今天既然不同，现在仍是起点。" 一位六小虎企业人士对数智前线说。
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