今天小编分享的财经经验:万达商管正逐步兑付近38亿元回售债券 未来“20万达01”能否成功转售存悬念,欢迎阅读。
财联社 9 月 11 日讯(记者 李洁)万达商管再次按时兑付了相关债券。
记者从接近万达的知情人士处获悉,万达商管正逐步兑付 "20 万达 01" 回售债券,计划于 9 月 11 日完成兑付。
据悉,"20 万达 01" 是万达商管今年年底前面临到期和回售规模最大的一笔债券。据万达商管公告,该债券发行规模为 38 亿元,债券期限为 5 年,票面利率 5.58%,到期日 2025 年 9 月 9 日,本次回售兑付金额为 37.897 亿元,接近全额回售。
" 万达商管这次已准备好兑付资金,并开始提前兑付。" 上述知情人士表示。
"20 万达 01" 回售资金兑付日为 2023 年 9 月 9 日,由于 2023 年 9 月 9 日为非交易日,因此顺延至 2023 年 9 月 11 日。回售完成后,万达商管将按照相关规定进行回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未转售债券。
对于该债券未来能否成功转售,IPG 中国区首席经济学家柏文喜告诉记者," 债券的转售市场通常由供求关系决定。如果市场上对万达商管债券的需求较高,那么债券价格可能会上升,进而吸引更多的投资人。若市场对万达商管债券的信心不足,那么债券价格可能会下降,这将使转售变得比较困难。"
此前在今年 7 月,万达商管按时兑付了于 7 月 23 日到期的 4 亿美元债。而 debtwire 也报道,托管行已收到万达 4 亿美元债兑付的大部分资金。
" 由于迟迟未能上市,市场之前对万达现金流表示了担忧,而万达几次按时偿付债务以及兑付回售债券,一定程度上改善了市场信心。" 一位房地产行业分析师告诉记者。
其进一步表示,考虑到目前万达商管上市仍未获进展,对投资者而言,其存在一定担忧。
不过,万达商管仍在推进上市相关工作。9 月初,大连万达集团在香港进行了一次询价路演。据澎湃新闻报道,此次路演主要目的是为上市询价以及和投资机构进行商谈,目前市场关注的焦点在于珠海万达商管上市的定价。在路演现场,有两家外资机构表示,如果价格足够合适,这两家机构愿意做基石投资者。
据悉,今年 6 月 28 日晚间,珠海万达商管向香港联交所更新了 IPO 申请材料并重新递交了招股书,这已经是该公司第四次提交上市申请。其在 2021 年 10 月 21 日首度递交了招股书,二次递交招股书是在 2022 年 4 月 22 日,第三次则在 2022 年 10 月 25 日提交招股书,而前三次递交招股书均失效。
此前,万达集团已与境外债权人约定,将珠海万达商管的上市日期推迟至今年 11 月 30 日。因此,本次珠海万达商管能否成功上市,对于万达来说至关重要。
中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏表示," 万达这几年为了上市,把房地产的重资产进行了剥离,又组建了珠海万达商管。珠海万达商管在两年多以前,以每股 25 元的 Pre-IPO 价格筹集了 380 亿元,战投中仅新加坡 PAG 一家就投入了 180 亿元,如果到今年 12 月份珠海万达商管上不了市,按照对赌協定,万达不但要赎回 380 亿元,还要支付 12% 的利息。"
由于上市事宜迟迟未获进展,又中止了 60 亿元公司债的发行,万达为按时偿还债务,不断出售旗下资产。
今年以来,万达已出售了多个万达广场。今年 6 月,万达将上海松江万达广场、西宁海湖万达广场、江门台山万达广场出售给大家人寿,预计整体交易价格在 10-15 亿元之间。此外,万达还将其所持有的武汉华达玖号创新投资合伙企业 85.7206% 股份,转让给中国华融资产管理股份有限公司。
7 月,万达方面还三次转让了万达投资以及万达电影的股权,回笼资金达 67.66 亿元。
此外,有消息称,万达还计划出售盈方体育传媒,目前有私募股权公司正在关注盈方,买家或为财力雄厚的投资者。
据悉,大连万达集团于 2015 年 2 月份牵头三家知名机构及盈方管理层,以 10.5 亿欧元的价格成功并购了总部位于瑞士的盈方体育传媒集团 100% 的股权,其中大连万达集团控股占比为 68.2%。