“AI云新贵”大举融资，英伟达GPU弹药不断

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随着生成式 AI 的蓬勃发展，对支撑其运行的计算基础设施需求正在飙升。这一趋势正在推动云计算市场的快速增长，同时也加剧了市场竞争。传统云计算巨头与新崛起的专业算力租赁商正展开一场激烈的博弈。

算力租赁新星快速扩张

据媒体周六报道，由英伟达支持的算力租赁商 Lambda Labs 正在商谈筹集 8 亿美元资金，有望跻身近年来硅谷融资规模最大的初创公司之列。

今年 2 月，该公司已经以 15 亿美元的估值成功融资 3.2 亿美元。紧接着在 4 月，Lambda Labs 又以英伟达芯片为抵押，获得一笔 5 亿美元的贷款，用于进一步扩展其云服务业务。这种快速连续的融资不仅反映了公司的雄心，也凸显了市场对 GPU 资源的迫切需求。

与此同时，另一家算力租赁商 CoreWeave 也在迅速扩张，近期已完成 75 亿美元债务融资和 11 亿美元股权融资，估值已达到 190 亿美元。CoreWeave 与英伟达的关系更为密切，此前曾获得英伟达的直接投资，且拥有英伟达 GPU 的优先购买资格。

这些算力租赁新星正利用其灵活性和成本优势，在与亚马逊 AWS、谷歌云和微软 Azure 等云计算巨头的竞争中脱颖而出。

Forrester 首席分析师 Lee Sustar 认为，CoreWeave 等云服务商之所以能够成功，部分原因在于它们没有传统供应商所面临的基础设施 " 包袱 "。这使得它们能够专注于提供高端 AI 服务，而无需承担超大规模云服务商级别的整体投资。

Gartner 云服务和技术部门副总裁 Sid Nag 也指出，像 CoreWeave 这样的公司参与了他们所称的专业 "GPU 即服务 " 云提供商市场。鉴于对 GPU 的高需求，这些公司为客户提供了一种替代大型云服务商的选择，为市场带来了新的活力。

英伟达的小心思

推动这一市场热潮的核心在于英伟达 GPU 的稀缺性和强大性能。由 "ChatGPT 时刻 " 开启的新一轮产业革命，让 OpenAI、Anthropic 等明星 AI 创企站到了台前，天量的算力需求推动微软、亚马逊、谷歌等云计算厂商不断新建和更新数据中心，英伟达的 GPU 已经成了堪比黄金和石油的战略资源。

面对这种局面，英伟达 CEO 黄仁勋采取了一种富有战略眼光的做法：通过向 Lambda Labs 和 CoreWeave 等新兴算力供应商提供 GPU，英伟达不仅创造了更大的客户群，还给微软、亚马逊、谷歌三大云厂商培育了新的市场竞争者，以平衡其影响力。

这一策略的背后，是英伟达对市场格局的深刻洞察。这些科技巨头不仅是英伟达的重要客户，同时也在积极开发自己的 AI 专用芯片，这对英伟达构成了潜在威胁。通过扶持新兴的 GPU 云服务提供商，英伟达正在构建一个更加多元化和有韧性的生态系统。

英伟达 GPU 的王座并不稳固

通过培育 CoreWeave 等公司来给巨头 " 上眼药 "，英伟达的业绩屡创新高，也稳稳地维护着自己的护城河，但王座上的英伟达并非高枕无忧。

首先，传统云计算巨头正在加大对自主 AI 芯片的研发投入。谷歌的 TPU、微软最近发布的 Azure Maia 和 Azure Cobalt 芯片，以及亚马逊的 Trainium、Inferentia 和 Graviton 等芯片，都旨在减少对英伟达 GPU 的依赖。这些自研芯片的普及可能会影响专业 GPU 云服务提供商的价格优势。

其次，尽管许多生成式 AI 工作负载在 GPU 上运行效果最佳，但并非所有 AI 任务都需要 GPU 的强大算力。对于一些不太时间敏感的工作负载，传统的 CPU 仍然可以胜任，只是处理速度相对较慢。这意味着 GPU 云服务市场的增长可能会受到一定限制。

最后，市场还面临着一个更为宏观的风险：如果生成式 AI 的热潮突然降温，这些大举投资 GPU 的公司可能会面临资源过剩的困境。大量闲置的高性能 GPU 不仅会给公司带来巨大的财务压力，还可能导致整个行业的洗牌。