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【今日导读】
革命性突破，该企业新一代具身智能人形机器人即将亮相
OpenAI 最强推理模型 o3 发布，有望带来大量智算需求
2025 CES 全球消费电子展即将开幕，端侧 AI 引领消费电子行业成长
大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设
AI 伺服器的重要组件，巨头们正在加紧布局
该技术 AI 时代大放异彩，机构指出这类产品将在 2025 年迎确定性放量
大模型落地终端应用的突破口之一，近日多款 AI 眼镜发布
【主题详情】
革命性突破，该企业新一代具身智能人形机器人即将亮相
据广汽集团旗下官微宣布，广汽第三代具身智能人形机器人即将在 12 月 26 日首度公开展示。本次即将亮相的广汽具身智能人形机器人具备更灵活、更节能、更智能三大亮点；其创新性地采用了行业首创的可变轮足移动结构，堪称行业内的一次革命性突破。四轮足模式下征服全地形，可稳健上下楼梯、爬坡、单边越障，成功率近 100%。值得一提的是，12 月 8 日 ~9 日，2024 年明珠湾国际气候投融资大会上，广汽集团自主研发的第二代具身智能机器人首次公开展示。
作为新质生产力的代表，具身智能机器人正逐渐成为科技舞台上的焦点，它的发展将为社会带来诸多变革。" 具身智能 " 是指有身体并支持与物理世界进行互動的智能体，是人工智能技术前沿发展方向之一。国信证券研报指出，特斯拉机器人产品迭代迅速，有望给全球机器人市场带来 " 鲶鱼效应 "，激发人形机器人玩家的活力。在车端与机器人端零部件共通性较高的前提下，叠加大厂入局、技术迭代、政策催化等，人形机器人的发展有望持续推进，2025 年或成为量产元年。
上市公司中，豪能股份全资子公司重庆豪能正在建设 " 智能制造核心零部件项目 "，其中包含了机器人用高精密减速机及关节驱动总成等产品。祥鑫科技表示，机器人潜在产业链和电动车的零部件产业链技术有一定的重叠度，公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品。公司表示，广汽集团和 H 客户均为公司的重要战略客户。
OpenAI 最强推理模型 o3 发布，有望带来大量智算需求
据媒体报道，OpenAI 发布了下一代推理模型 o3，这是今年早些时候发布的 o1" 推理 " 模型的最新版本。就像 o1 一样，o3 是一个模型家族，o3-mini 是一款更小的精简版模型，专门针对特定任务进行了微调。OpenAI 声称，至少在某些条件下，o3 可以接近实现 AGI。OpenAI 总裁 Greg Brockman 表示，最新的推理模型 o3 是一个突破，在最困难的基准上有了阶跃函数的改进。现在开始安全测试和红队演练。
开源证券认为，随着国内生成式 AI 快速发展，以及字节、阿里等互联网巨头加大 AI 投入，有望带来大量智算需求，或将带动柴油发电机、伺服器电源、UPS、制冷设备等 IDC 上游产业链价格提升，同时卡位核心地段的优质 AIDC 企业或具备涨价空间。建议重视 AIDC 智算中心产业链。
公司方面，景嘉微景宏系列高性能智算模块及整机产品是公司研发的面向 AI 训练、AI 推理和科学计算等领網域的系列产品。奥飞数据是专业 IDC 服务提供商，公司为百度提供机柜托管等 IDC 相关服务，此外公司也为百度云的重要合作代理商。
2025 CES 全球消费电子展即将开幕，端侧 AI 引领消费电子行业成长
据媒体报道，2025 年 1 月 7 日至 10 日，备受全球瞩目的科技盛会—— 2025 CES 全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES 被誉为 " 科技春晚 "，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。届时，来自世界各地的头部科技玩家将展示最前沿的创新技术和卓越产品，生动诠释科技赋能生活的无限可能。
中金公司发布研报称，展望 2025 年，端侧 AI 多终端落地、手机市场温和成长，部分环节渐进式更新将引领消费电子行业成长，建议关注 AI 手机 /AIPC 等带来的新换机周期及硬體更新、AI 可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。
公司方面，漫步者主要从事家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风等消费电子产品的研发、生产、销售。目前公司搭载 AI 相关功能的各类新产品正在开发中。歌尔股份致力于为全球行业领先客户提供精密零组件和智能硬體的垂直整合产品解决方案和研发制造服务，是全球 VR/AR 行业先行者，外延投资（收购驭光科技等）+ 内部沉淀（光波导、Pancake 等技术先进）共塑竞争优势，此外，公司是 Meta、Pico、索尼等头部厂商的核心代工厂商，整机代工市占率遥遥领先。
大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设
在杭州，高层来到城西科创大走廊未来科技城展馆，听取园区建设汇报，与企业负责人交流，前往之江实验室，详细了解重点科研项目进展。他指出，创新是引领发展的第一动力。要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设，取得更多原创性引领性成果，为实现高水平科技自立自强贡献力量。
此前，火山引擎官方宣布，截至 12 月中旬，豆包通用模型的日均 tokens 使用量已超过 4 万亿，较七个月前首次发布时增长了 33 倍。德邦证券计算机组认为，当前算力规模爆发与智算中心建设均处于起步阶段，短期内承载 GPU/AI 伺服器的智算中心新增有效供给，仍然供不应求，与核心厂商紧密合作的大规模 / 超大规模智算中心是稀缺资源，将带动行业新一轮成长。
上市公司中，润泽科技是 "AIDC 领先 " 的头部企业，已取得了大规模 AIDC 订单，2021 年度北京字节跳动网络技术有限公司为第一大终端用户，占营收比重达 64.19%。光环新网在北京、天津等七个城市及地区持续开展互联网数据中心业务，项目全部达产后将拥有超过 11 万个机柜的运营规模。
AI 伺服器的重要组件，巨头们正在加紧布局
据行业媒体报道，近期韩国存储芯片巨头 SK 海力士赢得了一份向博通供应 HBM 芯片的大单，但具体额度未知。消息人士称，博通计划从 SK 海力士采购存储芯片，并将其应用到一家大型科技公司的 AI 计算芯片上。SK 海力士预计将在明年下半年供应该芯片。
生成式 AI 技术迅猛发展，也在打开存储市场的新空间。HBM 作为 AI 伺服器的重要存储组件，其独特的高带宽和低功耗特性，使其在处理复杂计算任务时表现尤为出色，因而成为存储器制造商争相布局的核心领網域。眼下，存储器芯片巨头们正在加紧布局高带宽内存（HBM）市场，试图抢占这一高附加值产品的制高点。光大证券指出，虽然 HBM 产业链主要被海外厂商垄断，但国内上游产业研发正逐步突破，海外龙头处供应或验证的厂商以及与国内客户配合进行研发或验证的上游设备、材料、封测厂商有望深度受益。
上市公司中，紫光国微 HBM 产品为特种领網域高带宽存储器，产品指标符合相关行业标准要求，目前公司 HBM 产品处于样品系统集成验证阶段，后续产品通过验证后将会根据市场情况考虑量产。飞凯材料表示，先进封装材料是 HBM 制造所需要的材料之一，公司有生产应用于先进封装领網域的湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，产品种类丰富，能满足现有客户需求。深科技表示，作为国内领先的内存芯片封装测试企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试軟體开发能力。
该技术 AI 时代大放异彩，机构指出这类产品将在 2025 年迎确定性放量
光通信在 AI 时代大放异彩，机构指出随着供应链逐渐成熟，硅光将在 2025 年迎接确定性的放量，采用外挂 CW 光源的硅光方案将成为主流产品。
国盛证券认为 2025 年光通信行业将继续呈现出需求高度景气、技术加速迭代的状况，" 出海、新品、扩产 " 将是主旋律。其中，在 AI 超算中，客户追求更具有价格优势，拥有更低功耗，同时还能尽可能保证性能的产品方案。AEC 方案由于其价格便宜、性能稳定的特性，特别适合在短距离场景使用，已经成为头部厂商的短距离重点方案之一。而 LPO 方案则在性价比和功耗上具有一定优势，随着相关产业的跟进，LPO 方案有望成为明年短距离互联的黑马。
上市公司中，星网锐捷控股子公司锐捷网络股份有限公司自研的 400G 和 800G LPO 光模块已实现小批量供货。中际旭创 LPO 产品目前处于市场导入阶段，应用于 DCI 领網域的相干光模块早已批量出货。炬光科技已获多个光通信前沿项目需求确认及样品订单 应用于 400G、800G、1.6T 高速光模块。
大模型落地终端应用的突破口之一，近日多款 AI 眼镜发布
近日多款 AI 眼镜发布。界环日前发布了两款新设计的 AI 音频眼镜—— " 时尚眼影款 " 与 " 时尚腮红款 "，售价 799 元。据官方介绍，这两款新品巧妙融合了眼镜与耳机的功能，整体重量仅 38.1 克。用户不仅能享受沉浸式的音乐体验，还能同时感知周围环境声音。12 月 19 日晚，闪极科技发布了国内首款量产 AI 拍摄眼镜——闪极 AI 拍拍镜。
AI 眼镜是大模型落地终端应用的突破口之一，弥补了 PC、智能手机的不足。作为基于传统眼镜上发展的迭代品，具有传统眼镜所具备的视力辅助效果，通过嵌入耳机、摄像头、WiFi 蓝牙模块等相关硬體，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能，再基于嵌入的大模型基座和上层应用，依靠眼镜长时间佩戴的载体属性，能够极大地发挥大模型的优势。华金证券研报指出，智能可穿戴设备的需求增长，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在将 AI 音频眼镜推向更广的市场。在短期内 AR 眼镜用户画像较为模糊背景下，智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口，以眼镜（矫正视力 / 装饰）为载体，搭配 AI 提高体验与卖点，有望开辟音频新赛道。
上市公司中，美格智能基于高算力 AI 模组，为某 AR 眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。高算力 AI 模组的小体积、密集算力、低功耗、支持 AIGC 模型端侧运行、支持 5G 及短距离通信等特点，可以很好匹配 AR 眼镜的相关应用场景。博士眼镜已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、Rokid 等品牌开展合作，提供智能眼镜 " 最后一公里 " 的验配服务，为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案。
