华泰证券：军工行业站在新一轮周期的起点 - 大酷樂

今天小编分享的理财经验：华泰证券：军工行业站在新一轮周期的起点，欢迎阅读。

每经 AI 快讯，华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与 2020-2021 年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025 上半年迎来上游元器件 / 新材料企业订单 & 收入拐点→ 2025-2026 年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，此外中游配套企业的新增产能平稳释放，对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。随着 2021 年以来军工板块投资逻辑及实际驱动因素已转变为业绩驱动，建议关注绑定新一轮主战装备，具备国产化率提升或渗透率提升逻辑的核心板块，建议关注信息化、新材料、航空发动机、新质新網域等方向。

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