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The following article is from 泰晤士河畔 Author EqualOcean; 裘贞
文 | EqualOcean; 裘贞
来源 | 管理智慧（guanlizhihui ) 、EqualOcean 官网（节选）
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文章仅代表作者本人观点
近年来，英国海上风电行业以其快速发展和引入创新技术的能力，成为全球能源转型的典范。英国凭借得天独厚的地理条件和政府的积极推动，海上风电产业在该国迅猛崛起，为解决化石能源危机提供了有力的解决方案。与此同时，中国风电产业也正加快出海步伐，充分利用全球能源转型的机遇。
英国海上风电产业的蓬勃发展
经过 30 余年的发展，全球海上风电取得了令人瞩目的成绩，逐渐成为可再生能源发展的重要领網域之一。在这一领網域，英国发挥着重要的角色，其海上风电行业快速发展的势头加速了全球能源转型的迫切性。
自 2000 年开始，英国海上风电行业取得了显著的进展。当时，英国建设了第一批风电场，尽管规模较小，但标志着海上风电行业的起步。随着技术的进步和投资的增加，英国海上风电装机容量不断扩大。到 2010 年，英国水網域的风力发电量已达到 1.3 吉瓦（GW），而如今已经增长到 14GW。中国近年来迅速崛起，在 2021 年超过了英国的海上风电装机容量，但英国仍处于全球领先水平。
英国的海上风电行业发展得如此迅速，部分得益于其得天独厚的地理优势。英国四面环海，海岸线沿着北海西岸延伸，北海是全球风力最大的地方之一。海網域相对较浅，为建造风电场提供了便利。这吸引了大批公司纷纷投资和提供服务和设备，英国成为世界上建设海上风电的最佳地点之一。
英国政府对海上风电行业的发展也表现出决心。根据英国电力系统运营商 NationalGrid 公司的数据，《未来能源情景 2021》指出，英国海上风电的装机量预计将在 2030 年达到 40GW，2040 年达到 80GW，2050 年达到 113GW。此外，英国总理苏纳克承诺到 2030 年要建设 50GW 的海上风电。英国政府实施了一系列政策措施来推动海上风电行业的发展，其中包括通过竞争性拍卖和差价合约制度降低价格，吸引更多的投资和企业参与。
图：英国风电场地图
英国海上风电行业的快速发展不仅带来了清洁能源的大量产生，也为英国经济和就业市场带来了巨大的机遇。根据英国风力能源协会的数据，截至 2021 年底，英国海上风电行业已经创造了超过 6 万个直接就业岗位，并且预计到 2030 年将超过 10 万个。
此外，也为供应链和相关产业带来了巨大商机。从风力涡轮机制造到海上施工和维护，以及电力输送和能源储存等方面，海上风电行业需要大量的设备、技术和服务支持。因此，英国的供应链和相关产业迎来了增长机遇，吸引了众多企业和投资者的关注。
通过海上风电，英国实现了从传统的化石能源向清洁能源的过渡。其他国家也纷纷效仿，以减少对化石能源的依赖并应对气候变化挑战。
当然，英国海上风电行业也面临一些挑战。其一是项目的高成本。虽然海上风电在长期运营中具有较低的生产成本，但建设阶段需要大量的资金投入。其二，海上环境条件复杂，风力涡轮机的安装和维护也面临技术难题和风险。其三，则是与渔业和生态环境的冲突。
中国风电企业出海正当其时
在全球能源转型的浪潮下，中国风电产业正逐渐加速出海。中国作为全球最大的风电市场，拥有庞大的风电装机容量和丰富的经验。然而，由于国内市场饱和和土地资源限制，中国风电产业面临着发展瓶颈。因此，出海成为中国风电产业发展的新动力和重要机遇。
中国风电行业正在迅速扩大海外市场份额。据最新报道，中国风电龙头公司近期相继宣布赢得海外大单，展示了中国风电企业出海的强劲势头，并展示了其在全球市场上的竞争力不断提升。这一趋势得益于国内外对风电设备的强劲需求、风电设备价格的下降以及海上风电项目的加速启动。
中天科技的子公司中天科技海缆预得標欧洲高压海底电缆项目，合同金额约为 1.59 亿欧元。大金重工也签署了两份海外订单，其中一份价值约为 5.47 亿欧元，另一份价值约为 1.96 亿欧元。明阳智能签约菲律宾规模最大的风电项目。
除中天科技外，其他 A 股上市公司也积极参与海外业务拓展。明阳智能与巴西塞阿拉州政府合作推进海上风电项目建设，并在意大利和英国等地展开合作。大金重工是国内首家将风电海工产品出口到欧洲的企业，取得了多份海外订单。泰胜风能和天顺风能也在积极扩大海外市场份额。
随着全球风电市场需求增加以及中国风电技术的不断提升，中国风电企业的全球竞争力不断增强。
首先，国内外对风电设备的需求旺盛。2023 年前三季度，全国风电新增装机 3348 万千瓦，其中海上风电 143 万千瓦。
其次，风电设备价格的下降进一步促进了产业链的发展。根据中银证券研报，今年 4 月份陆上风电的得標价格约为 2000 元 /kW，海上风机的得標价格约为 3500 元 /kW。随着风机大型化和技术进步，风电设备成本不断降低，提高了风电项目的经济性，增强了中国风电企业在全球市场上的竞争力。
同时，海上风电项目的加速启动为中国风电企业提供了更多机会。根据国际能源署的预测，到 2040 年全球海上风电装机容量将达到 130-180GW。欧洲市场尤其活跃，多个国家计划在 2030 年前实现海上风电装机 133.4GW。
产业链上下游正快速发展
上游主要包括原材料及零部件，中游为风电整机，下游则涵盖风电开发建设、风电运营维护，最终连接风电场和蓄电站。产业链的完整性为中国风电企业提供了广阔的发展空间。
在产业链上游，环氧树脂和碳纤维是重要的原材料。环氧树脂在风机叶片中的成本比例最高，我国环氧树脂产量呈现稳定增长趋势，2023 年预计将达到 147 万吨。而碳纤维市场规模持续扩大，预计 2023 年将达到 153.7 亿元。当前国内碳纤维制造商主要集中在吉林碳谷、吉林宝旌、中复神鹰等企业，形成了较为明显的垄断格局。
在中游方面，叶片、风电铸件和发电机是关键的风电整机组成部分。风电叶片市场规模不断增长，预计 2025 年将达到 562 亿元。风电铸件市场规模也呈现大幅增长态势，2024 年国内铸件产能预计将达到 269 万吨。发电机作为重要的发电设备，随着我国经济水平和社会用电需求的增加，其产量也呈现持续增长的趋势。
在产业链下游。截至 2022 年底，中国海上风电累计装机容量已达 3051 万千瓦，同比增长 15.61%。预计 2023 年累计装机容量将达到 3470 亿千瓦时。海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高和距离负荷中心较近等优势，发展前景广阔。
从竞争格局来看，电气风电、明阳智能、金风科技、中国海装和东方电气等企业在海上风电市场中扮演着重要角色。
重点企业遍布全国各地，包括北方沿海、东部沿海和南方沿海地区，说明已经实现了较好的地区布局，并在不同地区展开了活跃的业务。
海上风电作为低碳产业发展的重要领網域，将在加快能源转型、融合高端装备制造等方面发挥关键性支撑作用。持续释放的海外风电需求、风电设备价格的下降以及海上风电项目的加速启动，为中国风电企业出海提供了重要的发展机遇。
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