预见2024：《2024年中国服务机器人行业全景图谱》（附市场规模、竞争格局和发展趋势等）

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行业主要上市公司：科沃斯 ( 603486 ) 、石头科技 ( 688169 ) 、机器人 ( 300024 ) 、九号公司 ( 689009 ) 、博实股份 ( 002698 ) 、天智航 ( 688277 ) 、景业智能 ( 688290 ) 、亿嘉和 ( 603666 ) 等

本文核心数据：服务机器人产业链 ; 服务机器人市场规模 ; 服务机器人发展趋势等

行业概况

1、定义

根据《机器人与机器人装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 中关于机器人的定义，机器人是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预定任务的执行机构。

按机器人的应用领網域进行分类，机器人可分为工业机器人、个人 / 家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用领網域机器人。根据《机器人与机器人装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。

2、产业链剖析：横跨多个技术领網域且各环节技术壁垒均较高

从产业链角度出发，服务机器人产业可分为上游的核心零部件和軟體系统开发，中游的服务机器人本体制造，下游的个人消费者和各个应用场景的商业用户。服务机器人产业链涉及的技术横跨通信、人工智能等多个高新技术领網域，各环节技术壁垒均较高。

在上游的硬體部分，减速器、机器人用伺服电机、控制器是组成衣务机器人的核心三大零部件。由于服务机器人更加重视智能化、人性化，因此 AI 芯片、传感器等核心零部件同样重要。在上游的軟體系统开发部分，人工智能、SLAM、作業系統等组成衣务机器人的軟體及系统。

在产业链中游，服务机器人的本体制造主要分为个人 / 家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人三大类。下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。

从产业链各环节代表性企业来看，上游主要是绿的谐波、和而泰、禾赛科技、奥比中光等零部件供应商，思岚科技、商汤科技、科大讯飞等技术服务商，以及阿里巴巴、腾讯等云计算服务商 ; 中游服务机器人企业主要包括科沃斯、石头科技等个人 / 家庭服务机器人厂商，擎朗智能、普渡科技、猎户星空等公共服务机器人厂商，以及景业智能、亿嘉和等特种服务机器人厂商。

行业发展历程：处于高速发展期

我国服务机器人行业起步较晚，初期激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口，SLAM 等关键技术发展水平也较低。近年来，随着核心硬體国产化进程的提速，以及智能关键技术加速迭代更新，服务机器人商业化应用步伐不断加快 ; 同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，服务机器人行业价值不断凸显，渗透率加速提升，行业目前已进入高速发展阶段。

行业政策背景：政策加持，助力服务机器人行业高质量发展

机器人是衡量国家创新能力的重要指标。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励服务机器人行业发展与创新，《" 十四五 " 机器人产业发展规划》《" 机器人 +" 应用行动实施方案》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等政策对服务机器人发展方向、应用领網域和技术重点等方面提出了规划及要求，意在提升服务机器人关键技术创新能力，提高服务机器人产品保障能力和质量、效益水平，促进服务机器人行业高质量发展。

行业发展现状

1、服务机器人产量波动增长

近年来国内服务机器人产量迅猛增长。根据国家统计局披露的数据，2020-2023 年，中国服务机器人产量波动增长，其中 2021 年是中国服务机器人产业爆发式增长的一年，全年产量达到 921.44 万台，同比增长 48%。2023 年，全国服务机器人产量为 783.3 万台，尽管相较于 2021 年有所下降，但仍维持在较高水平。2024 年 1-9 月，全国服务机器人产量达到 783.4 万台，已超过 2023 年全年产量。

注：国家统计局从 2021 年开始披露服务机器人产量相关数据，2020 年数据根据增长率倒推得到

2、行业投资热度较高

根据 IT 桔子的统计数据，2015-2023 年我国服务机器人领網域的投资金额及投资事件数总体均呈增长趋势。投资金额自 2015 年快速增长，2021 年达到顶峰，发生投资事件共 169 起，投资金额共 292.43 亿元。2015-2023 年间共发生投资事件 1240 起，投资金额 1202.5 亿元，资金的大量投入催化了服务机器人技术快速发展、市场应用程度提高，由此也推动了一批重视服务机器人的企业快速发展。

注：数据来自 IT 桔子投资事件库中的 " 服务机器人 " 标签，统计时间截至 2024 年 11 月 8 日

3、服务机器人市场规模不断扩大

近年来，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领網域需求成为主要推动力。据 LiveReport《2024 年港股人工智能行业发展白皮书》数据，2023 年中国服务机器人市场规模达人民币 660 亿元，同比增长 27.9%。

行业竞争格局

区網域竞争：广东、江苏分布最集中

从服务机器人产业链企业区網域分布来看，我国服务机器人企业分布较为集中，主要分布于经济较为发达的东部沿海地区，以广东省、江苏省、山东省和浙江省为代表。西部地区服务机器人企业数量相对较少。

企业竞争：服务机器人企业布局各有侧重

服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。由于产品的需求不同，不同领網域内服务机器人产品的差别较大，因而细分产品市场内的竞争者也大为不同，从行业内主要产品竞争情况来看，扫地机器人企业主要包括科沃斯、石头科技等 ; 在餐饮机器人领網域，擎朗智能、猎户星空、普渡科技等是国内的主要参与者 ; 医疗机器人主要参与企业有天智航、安翰科技、威高骨科等 ; 安防机器人市场中，主要参与企业有中信重工、国自机器人等。

行业发展前景及趋势预测

1、2029 年市场规模将突破 1800 亿元

在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下，中国服务机器人市场规模预计在 2024 至 2029 年间持续上升，2029 年市场规模将突破 1800 亿元，2024-2029 年的复合年增长率达到 18.6%。

2、行业渗透率逐步提高，向智能化、专业化迈进

以人工智能、云计算、物联网等为代表的技术将带动服务机器人产业向智能化、创新化、数字化方向迅速迈进。服务机器人未来有望成为场景数据的入口和连接者，成为实现全场景数字化和云边端协同一体化的重要环节。随着国家战略的推进和产业链的发展，越来越多的组织及个人将参与到服务机器人产业，" 政、产、学、研、用、资 " 多方共建的发展格局将逐步形成，服务机器人继续向各行各业渗透，并在部分行业实现落地应用。

服务机器人的产业链将逐渐完善，技术创新成果逐步积累，产业会变得更加规模化、体系化，在特定业务的处理能力越来越专业，产品功能越来越细分，针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的产品会形成矩阵和系列，逐步满足各行各业的自动化和智能化需求。