今天小编分享的财经经验：国厚资产“抗议”评级被下调；中国奥园境外债务重组计划获法院批准，欢迎阅读。
【国厚资产：已对评级下调向评级公司提出异议，将积极筹措资金依约兑付】
1 月 11 日，国厚资产管理股份有限公司公告，根据联合资信于 2024 年 1 月 8 日披露的公告，联合资信将国厚资产主体信用等级由 AA 下调至 A+，将 "19 国厚 01" 债项等级由 AA 下调至 A+，评级展望为负面。
公司表示，采取的应对措施如下：公司目前经营正常，信用状况较 2023 年 6 月跟踪评级时无明显变化，公司已对本次评级下调向评级公司提出异议；公司将积极与债权人沟通，做好沟通工作；公司加强经营管理，积极筹措资金，依约兑付。
1 月 9 日，安徽证监局官发布了关于对国厚资产采取出具警示函措施的决定，指出该公司存在逾期负债与重大诉讼未按规定披露临时报告的情形等问题。
截至目前，公司存续期债券共 4 只，余额为 21.62 亿元；存续期中资美元债共 2 只，余额为 1.876 亿美元。
【远洋集团 :6 支债券停牌，向投资人表示 1 月将对所有境内信用债整体展期】
1 月 11 日，远洋集团发布了若干公司债券信息更新公告。由远洋集团子公司远洋控股发行并于上交所上市的 "H15 远洋 3"、"H19 远洋 1"、"H19 远洋 2"、"H21 远洋 1"、"H21 远洋 2" 等相关公司债券，因重大事项存在不确定性，经向上交所申请，将自 11 月 11 日交易时段开始起停牌。远洋集团表示，待有关事项确定后，远洋控股将及时公告并申请公司债券复牌。
有债券持有人表示自己于 1 月 11 日和远洋集团方面进行电话沟通，对方告知，公司将于本月内对境内所有信用债进行整体展期，希望能落实较长期的整体分期兑付展期方案。
远洋在与投资者沟通时表示，于目前房地产市场供需关系发生重大变化，整体销售规模持续下降，去化周期又明显拉长，公司自身的流动性仍未改善。今年面临多笔信用债到期兑付，为了公平保证所有信用债投资人的权益，公司将于本月内对境内所有信用债进行整体展期，希望能落实较长期的整体分期兑付展期方案，使得公司能更稳定的运营并为所有投资人保持公司整体价值。
截至目前，远洋集团存续期中资美元债共 8 只，余额为 39.2 亿美元，11.2 亿美元已违约。子公司远洋控股有境内债 14 只，规模 260.02 亿元。
【红星美凯龙 : 新增到期未能偿还的债务总金额为 4.11 亿】
1 月 11 日，红星美凯龙控股集团有限公司公告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其子公司新增到期未能偿还的债务总金额为 4.11 亿元。相关债务涉及多笔借款，包括质押借款和抵押借款，逾期原因主要为未按期兑付。
此外，公司公告披露，截至本公告日，公司持股 5% 以上股东红星美凯龙控股集团有限公司直接持有公司累计冻结、轮候冻结、标记的股份数为 10.47 亿股，占其所持股份总数的 104.86%。红星控股的一致行动人车建兴先生所持股份 43.56 万股被司法冻结，陈淑红女士所持公司股份 4.86 万股被司法冻结。红星控股及其一致行动人股份累计冻结、轮候冻结、标记总数为 10.47 亿股。
【平安不动产：因合作方违约，被判决承担 4.54 亿元贷款 49% 连带清偿责任】
1 月 11 日，平安不动产有限公司在上海证券交易所发布关于公司涉及重大诉讼的公告。公告显示，平安不动产有限公司关联方上海安欢管理咨询有限公司与正荣地产控股股份有限公司在郑州合作湖悦澜庭南苑项目，双方合股成立郑州荣熙置业发展有限公司。2020 年，荣熙置业在招商银行郑州分行获得贷款并提款，截至目前贷款余额 4.35 亿元。
2022 年 7 月，因合作方正荣地产债务违约，项目公司无法按时偿还贷款。贷款行招商银行郑州分行起诉项目公司要求归还剩余贷款本息及罚息合计 4.54 亿元，不动产和上海安欢合计按股比 49% 承担责任。
该案件由河南省郑州市中级人民法院作出一审判决，根据该判决，不动产在招商银行对涉案抵押物行使优先受偿权后就不足部分，与上海安欢在总债务 49% 的限额内承担连带清偿责任。
截至目前，公司存续期债券共 12 只，余额为 159.13 亿元；存续期中资美元债共 3 只，余额为 11 亿美元。
【中国奥园：境外债务重组计划获法院认许】
据公告，中国奥园境外债务重组计划获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院、香港法院等相关法院的批准，此前 1 月 10 日中国奥园股东特别大会表决已经通过了发行强制可转换债等相关议案。
根据此次获批生效的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原有约 61 亿美元的境外债务进行置换，包括 4 只共计 23 亿美元的新债务工具展期至 2031 年，以及 14 亿股普通股、1.43 亿美元无息强制可转换债券、16 亿美元永续债。在重组后 8 年的时间中，中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息 49 亿美元，且在未来两三年内中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力。
中国奥园共用存续美元债 10 只，余额 31.880 亿美元，已全部违约。
