双11美妆：日韩美妆回归，国货分级明显

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今年双 11，美妆大盘总体上涨。

11 月 11 日 24 时，第 16 届双 11 收官，各电商平台战报发布。

据星图数据统计，自各平台大促起始日期至 11 月 11 日 23:59，综合电商平台、直播电商平台累计销售额为 14418 亿元，同比增长 26.6%。

其中，在综合电商平台，个护美妆销售额达 963 亿元，同比增长 22.5%。据青眼情报数据，淘天平台同比增长 25.8%，抖音和京东则分别同比增长 21.6%、10.5%。在美妆 GMV 占比方面，淘天则以 50.6% 的份额大幅领先其他平台，成为 " 双 11" 美妆最主要的成交阵地。

具体来看：截至 11 月 11 日零点，淘天平台破亿品牌数达 79 个。华伦天奴、伊菲丹等国际品牌同比增长超 100%，海蓝之谜、赫莲娜、SK-II、CPB、MISTINE、科颜氏、汤姆福特等多个国际品牌同比增长超 50%。

美妆全周期：日系回归榜单

今年双 11 全周期，天猫大美妆发布了多份行业榜单，抖音也首次发布官方半程榜单。总体来看，前 10 格局稳定，日系品牌重新上榜。

天猫美妆仍是大牌的天下，从抢先购到大促全周期落幕，珀莱雅都稳居第一。兰蔻前半程位居第二，全周期被欧莱雅后来居上。雅诗兰黛稳坐第四。

前十名品牌中，仅有肌肤之钥被薇诺娜在大促后程挤到第 11 位，其余品牌格局相当稳定，前二十品牌中，抢先购位于 19、20 的雅萌及优时颜被自然堂、伊丽莎白雅顿取而代之。其余品牌全周期排位并无变化。

从全周期榜单看，最终仅有珀莱雅、薇诺娜、可复美、理肤泉四个国货品牌上榜，进入前十的仅有珀莱雅。

在抖音美妆榜单，国货美妆含量更高，亚妆势头较好。半程榜单中，有珀莱雅、韩束、可复美三个国货品牌位列前十，10 月榜单中新增薇诺娜、自然堂、谷雨、丸美、HBN。

亚洲品牌也在抖音占据了多个席位：韩系美妆代表 THE WHOO 后在抖音中期榜部門列第 4，在抖音 10 月总榜位列第 5。日系美妆肌肤之钥在抖音中期榜部門列第 9，在抖音十月总榜位列 19。另外，泰国美妆品牌 DCEXPORT 也出现在了 10 月榜单内。

值得注意的是，今年以来抖音的单月美妆榜单一直是上美集团旗下的韩束。在双 11 之前，韩束获 2024 年抖音美妆 9 连冠，并且已经连续 14 个月霸榜抖音美妆第一。然而，在抖音双 11 中期榜单中，韩束仅排名第 5，在 10 月总榜单中排名第 2。也就是说，韩束的日销数据较好，但双 11 爆发力欠缺，才在此节点被同行反超。

据壹览商业统计，2021 年天猫双 11，美妆品牌 top10 含 1 个韩妆品牌（WHOO 后）、两个日妆品牌（资生堂、SK-II），一个国货品牌（薇诺娜），2022 年，榜单上多了一家国货（珀莱雅），韩妆品牌 WHOO 后掉出前十，2023 年，珀莱雅登顶，欧莱雅集团两大品牌沦为 " 左右护法 "，日妆品牌全部掉出前十。其中，SK-II 位列 11，资生堂位列 14。

今年，珀莱雅持续霸榜，多个日系品牌重回榜单。我们看到，在近三次大促中，国货品牌分层已定。

国货美妆分层已定

壹览商业统计近三次大促数据发现，国货美妆分层已定，但大促的榜单表现还不够稳定。

具体来看，珀莱雅稳居第一，可复美、薇诺娜、自然堂、韩束四个品牌位列第二梯队。

天猫 2023 年双 11、2024 年 618 及双 11 榜单中，珀莱雅三次都位居第一，除此之外，常居榜单的薇诺娜、可复美、自然堂近三次大促排行分别为：薇诺娜 5、10、9，可复美 20、12、13，自然堂 15、18、19。除了珀莱雅外，仅有可复美三次大促都出现在了天猫、抖音双榜单，且排名稳定。

可复美是巨子生物旗下功效性护肤品牌。近年来，可复美逐渐代替巨子生物旗下另一主力品牌可丽金，成为驱动集团营收的主要增长品牌。2024 年上半年，巨子生物同比增长 56.37% 至 25.25 亿元，归属净利润同比增长 47.41% 至 9.83 亿元。可复美营收占比同比增加 5.1 个百分点至 81.5%，该数据在 2019 年时仅为 30.3%。。

上述四个国货美妆品牌中，韩束呈现了较明显的渠道依赖。一是依赖线上渠道，二是依赖抖音。从上美集团中期财报来看，截至 6 月 30 日，上美股份有约 31.7 亿元的收入来自线上渠道，占比达到 90.6%，该指标去年同期为 81.4%。而双 11 榜单中，韩束几乎没有在天猫榜单中出现过。