今天小编分享的财经经验：7亿美元换取4.99%股权！小鹏汽车官宣大众汽车完成入股，双方合作车型已通过可行性研究，欢迎阅读。
12 月 6 日晚间，小鹏汽车（09868.HK）发布公告称，其与大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称大众汽车）就战略技术合作签订技术框架協定。同时，小鹏汽车根据股份购买協定依据一般授权向大众汽车（或大众汽车的代名人，其为大众汽车的联属公司）发行 A 类普通股。
图片来源：小鹏汽车公告
小鹏汽车方面称，股份购买協定所载的所有先决条件已获达成，而投资已根据股份购买協定的条款及条件于 2023 年 12 月 6 日完成。合共约 9407.93 万股 A 类普通股（认购股份）已按每股美国存托股 15 美元的购买价格（根据每股美国存托股代表两股 A 类普通股以及 7.8096 港元兑 1.00 美元的汇率计算，相当于每股 A 类普通股 58.6 港元）成功配发及发行予 Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（大众汽车的的联属公司，也即投资者代名人 ) ，认购股份的总面值为 940.79255 美元。
据了解，上述 9407.93 万股 A 类普通股，占到了完成交易后小鹏汽车已发行和在外流通的股本总额的大约 4.99%。
公告显示，所有认购股份的购买价格总额约 7.056 亿美元。投资所得款项净额约 7.046 亿美元。购买价格净值约为每股美国存托股 15 美元（相当于每股 A 类普通股约 58.5 港元）。
交易完成后，A 类普通股中，大众汽车投资代名人股比 4.99%，其他股东占比 76.51%，B 类普通股 18.5%，股份数目总计 18.85 亿股。大众汽车获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。小鹏汽车方面则表示，其计划将投资的所得款项净额用于一般公司用途，包括用于满足运营资金所需。
今年 7 月 26 日，大众汽车与小鹏汽车达成技术框架協定。作为合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约 7 亿美元，以每 ADS ( * ) 15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99% 的股权。
大众汽车方面表示，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于 MEB 平台的产品组合，并计划于 2026 年走向市场。
图片来源：每经记者 李星 摄（资料图）
小鹏汽车方面则透露称，在战略技术合作方面，小鹏汽车和大众汽车集团将基于小鹏汽车的 G9 车型平台、智能座舱及高阶辅助驾驶系统軟體共同开发车型。此外，双方还将在多个领網域探索其他潜在的战略合作，包括未来电动车平台、軟體技术和供应链方面的合作。
10 月 12 日，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏在微博发文表示，他于九月底拜访了大众汽车集团 Wolfsburg 总部。" 过去几个月，我们联合开发的车型已在加速推进，双方的技术团队像一支创业团队一样，为了共同的目标，全情投入、全速前进；在供应链上推进的战略合作，将为我们带来共同降本的潜力。" 何小鹏称。
" 小鹏汽车和大众的合作进展很顺利，双方大概一周会有两次会议。我们在大众有不少人员，大众在广州（指小鹏汽车总部）也有不少人员。我们在谈当前的 deal（協定），也在谈更多的 deal（協定）。" 在 1024 小鹏汽车科技日期间，何小鹏接受《每日经济新闻》记者采访时表示。
图片来源：每经记者 孔泽思 摄（资料图）
此外，何小鹏还透露，在达成合作后，大众汽车研究了小鹏汽车的产品。" 这次是小鹏和大众汽车达成合作后，大众汽车的高管告诉我的。他们认为小鹏汽车零部件采购成本高于同行，由此还引发了其他事件（指小鹏汽车内部宣布采购部门负责人李丰停职，多名员工配合调查。）。" 何小鹏表示。
而在上述公告中，小鹏汽车方面还表示，其与大众汽车共同开发的两款 B 级纯电动汽车取得重大进展，该项目可行性研究已取得正面结果，并已完成。此外，双方正积极评估在智能电动汽车技术方面进行更深入的合作。
每日经济新闻
