今天小編分享的财經經驗：7億美元換取4.99%股權！小鵬汽車官宣大眾汽車完成入股，雙方合作車型已通過可行性研究，歡迎閱讀。
12 月 6 日晚間，小鵬汽車（09868.HK）發布公告稱，其與大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱大眾汽車）就戰略技術合作籤訂技術框架協定。同時，小鵬汽車根據股份購買協定依據一般授權向大眾汽車（或大眾汽車的代名人，其為大眾汽車的聯屬公司）發行 A 類普通股。
圖片來源：小鵬汽車公告
小鵬汽車方面稱，股份購買協定所載的所有先決條件已獲達成，而投資已根據股份購買協定的條款及條件于 2023 年 12 月 6 日完成。合共約 9407.93 萬股 A 類普通股（認購股份）已按每股美國存托股 15 美元的購買價格（根據每股美國存托股代表兩股 A 類普通股以及 7.8096 港元兌 1.00 美元的匯率計算，相當于每股 A 類普通股 58.6 港元）成功配發及發行予 Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（大眾汽車的的聯屬公司，也即投資者代名人 ) ，認購股份的總面值為 940.79255 美元。
據了解，上述 9407.93 萬股 A 類普通股，占到了完成交易後小鵬汽車已發行和在外流通的股本總額的大約 4.99%。
公告顯示，所有認購股份的購買價格總額約 7.056 億美元。投資所得款項淨額約 7.046 億美元。購買價格淨值約為每股美國存托股 15 美元（相當于每股 A 類普通股約 58.5 港元）。
交易完成後，A 類普通股中，大眾汽車投資代名人股比 4.99%，其他股東占比 76.51%，B 類普通股 18.5%，股份數目總計 18.85 億股。大眾汽車獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。小鵬汽車方面則表示，其計劃将投資的所得款項淨額用于一般公司用途，包括用于滿足運營資金所需。
今年 7 月 26 日，大眾汽車與小鵬汽車達成技術框架協定。作為合作的一部分，大眾汽車集團将向小鵬汽車增資約 7 億美元，以每 ADS ( * ) 15 美元的價格收購小鵬汽車約 4.99% 的股權。
大眾汽車方面表示，雙方計劃面向中國的中型車市場，共同開發兩款大眾汽車品牌的電動車型。這兩款專屬于中國市場的新車将補充基于 MEB 平台的產品組合，并計劃于 2026 年走向市場。
圖片來源：每經記者 李星 攝（資料圖）
小鵬汽車方面則透露稱，在戰略技術合作方面，小鵬汽車和大眾汽車集團将基于小鵬汽車的 G9 車型平台、智能座艙及高階輔助駕駛系統軟體共同開發車型。此外，雙方還将在多個領網域探索其他潛在的戰略合作，包括未來電動車平台、軟體技術和供應鏈方面的合作。
10 月 12 日，小鵬汽車董事長、CEO 何小鵬在微博發文表示，他于九月底拜訪了大眾汽車集團 Wolfsburg 總部。" 過去幾個月，我們聯合開發的車型已在加速推進，雙方的技術團隊像一支創業團隊一樣，為了共同的目标，全情投入、全速前進；在供應鏈上推進的戰略合作，将為我們帶來共同降本的潛力。" 何小鵬稱。
" 小鵬汽車和大眾的合作進展很順利，雙方大概一周會有兩次會議。我們在大眾有不少人員，大眾在廣州（指小鵬汽車總部）也有不少人員。我們在談當前的 deal（協定），也在談更多的 deal（協定）。" 在 1024 小鵬汽車科技日期間，何小鵬接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。
圖片來源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）
此外，何小鵬還透露，在達成合作後，大眾汽車研究了小鵬汽車的產品。" 這次是小鵬和大眾汽車達成合作後，大眾汽車的高管告訴我的。他們認為小鵬汽車零部件采購成本高于同行，由此還引發了其他事件（指小鵬汽車内部宣布采購部門負責人李豐停職，多名員工配合調查。）。" 何小鵬表示。
而在上述公告中，小鵬汽車方面還表示，其與大眾汽車共同開發的兩款 B 級純電動汽車取得重大進展，該項目可行性研究已取得正面結果，并已完成。此外，雙方正積極評估在智能電動汽車技術方面進行更深入的合作。
每日經濟新聞
