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本文来自微信公众号:格隆汇 APP (ID:hkguruclub),作者:深鹏,题图来自:视觉中国
文章摘要
两位候选人政策分歧不大,制造业回流成共识。
• 特朗普支持率下降,哈里斯追上
• 制造业回流成美政治圈共识
• 全球经济趋势转向区網域化合作
特朗普和哈里斯的嘴炮大赛,结束了。
这次其实也没有什么新奇,因为两人的政策主张,早在辩论前都已经悉数公布。
所谓的辩论赛,只是为了让双方面对面互怼,也让美国老百姓们丰富一下晚间娱乐,顺带影响一下他们的选票,仅此而已。
不过,美国老百姓还是乐此不疲,毕竟人家玩这个娱乐节目已经超过半世纪,当中也确实有可能产生重大影响。
从结果上看,特朗普的支持率跌了,而哈里斯则追上了特朗普。
于是,股票市场迅速开启了 " 哈里斯交易 ",新能源成为最大赢家," 特朗普交易 " 则明显降温。
难道,特朗普要输?
一、分歧
先看看两者的政策分歧。
一言以蔽之,一个是不想当 " 社团 " 话事人,因为 " 社团 " 里个个都想占便宜,他只想为自家的美国弟兄们谋福利,而另一个就是依然怀念做社团话事人的高光,并誓言只要大家选我,就带领社团杀入 " 尖沙咀 "。
这其实是一个很微妙的现象。
在特朗普遇刺的那一天,几乎所有人都认定,他将赢得大选,而拜登将会输得五体投地。
不过,拜登也是识时务,没多久就宣布退选,改由副手哈里斯出战。
令人意外的是,目前两个候选人在辩论前的一次民意支持率,居然如此相近,只有一个点。
现在借着一场辩论,哈里斯居然后来居上,说好的特朗普赢麻了呢?
这可能反映出,美国国内不管上至白宫,下至黎民百姓,对特朗普过分激进的政策主张,是有分歧的。
当中的重点,就落在" 美国优先 "这四个字上。
如果特朗普上台,就意味着美国庞大的海外盟友,会受到负面影响。
这么多年了,经过几代人的努力,才形成了现在这么多的盟友,你凭什么说一句不管就不管?
这其实会触及美国核心的治国理念。
说起美国人的核心理念,其实是来源于英国。
英国是什么?
它是第一个将全球贸易推向高峰的国家,而能够做到这一点,除了英国人的海洋思维,擅长做生意,讲法治,有现代经济学等等因素外,还在于它能够很好地构建出以自己为中心,然后普惠式的贸易体系,或强迫或吸引很多国家和地区参与其中。
逻辑很好理解,商人嘛,腦袋里想的无非是把生意做大,赚更多钱,那就肯定需要销售更多的商品,进而需要更大的市场,更多的买家。
从第一次工业革命到二战前,英国拥有全球最庞大的殖民地体系,这些殖民地都充当着英国商品倾销地,当然殖民地本身的商品也可以销往英国,双方互通有无,形成贸易闭环。
可惜,二战把日不落帝国打残了,才有了美国成功接替英国,成为这个全球贸易体系的继任者的事。
美国人的做法,也有别于英国的直接殖民地模式,它采用的是成立一个全球贸易组织,也就是 WTO。
为什么要这么做?
一是美国人是吸取了英国直接殖民容易引发属地反抗的教训,当时已到 20 世纪中叶,世界各地都掀起殖民地独立的浪潮,就算强大如美国,也不能逆历史潮流而动;二是成立组织的方式,也能够很好地规避诸如被指责侵犯别国领土完整和主权的问题,入会有要求,会员有标准,白纸黑字,愿意入会就来,不愿意就走。
可以说,WTO 对战后美国经济以及整个西方世界的蓬勃发展贡献巨大,对比同一历史时期的苏联与东欧的 " 经互会 ",根本不是一个等級。
所以,如此大的利益,怎么能说割舍就割舍呢?
二、误解
不过,特朗普和哈里斯虽然吵翻天,但客观地讲,两者的分歧可能没有媒体炒作的那么大。
就产业政策而言,把实体产业往回搬,已经是美国国内政治圈的共识,原因很简单,在经历了 2008 年金融危机之后,美国人就已经意识到,实体产业空洞造成巨大的社会不稳定性。
毕竟,制造业才能够最大限度地提供就业岗位。
这点,相信我们自己比谁都清楚。
2001 年加入世贸之后,我们经历了何等的就业繁荣,不都是因为大量的海外制造业转来了吗?
再举一个简单的例子,2000~2010 年,广东省东莞市成为全国最大的外资制造业集散地,名副其实的 " 世界工厂 ",全国各地的打工仔纷至沓来。
最高峰的时候,即 2008 年金融危机前夕,东莞的常住人口有 1300 万。
无农不稳,无工不富。
其实,美国本身就是一个反面教材。
以前华尔街忽悠白宫,把制造业搬到中国,美国企业能够有效降低成本,赚更多的钱,然后利润回流美国,政府拿这些钱补贴失业工人也行,大力发展以富人为目标客户的中高端服务业,从而吸纳失业工人也行,而且美国人民还可以买到更便宜的中国造商品。
另外,中高端服务业不仅简单易行,利润可观,也没有制造业那么长的链条,还不用担心诸如原材料价格波动、环境污染、工会压力、土地使用效率低等问题。
总之一句话,稳赚不赔。
结果,华尔街确实赚大钱了,但其他的呢?
不但没有实现,反而让美国社会陷入极端撕裂,民粹施虐。
三、回流
理解这一点,再回到经贸领網域,特朗普和哈里斯的区别,只是一个稍微温和,另一个更加激进而已。
在未来很长一段时间,将会有越来越多的美国公司把产线牵回美国,美国也将竭尽全力,吸引全球的实体产业投资。
这里有一些统计数据,到 2022 年 3 月,美国制造投资总额,历史性地突破了 1000 亿美元大关,增速在 2023 年二季度达到峰值。
根据美国半导体行业协会(SIA)公布数据,截至 2024 年 4 月,全美各地共宣布 80 多个半导体相关的新项目,投资总额高达 4470 亿美元,其中包括 37 个新芯片制造厂、21 个现有制造厂的扩建、2 个新先进封装设施、2 个现有先进封装设施的扩建,以及提供芯片制造关键材料和设备的设施等。
2022 年 8 月 16 日通过的《通胀削减法案》,则催生了 316 个清洁能源领網域相关的新项目,其中和制造业相关的项目有 259 个,投资总额 1143 亿美元。
那些举出种种理由,试图证明美国制造业无法回迁的人,此时又该作何解释?
别拿那些低端制造业说事,人家什么时候说过要低端制造业回归?
人家看上的,是中高端以及未来产业,半导体、电动车、工业装备等等。
虽然 2024 年制造业的建筑投资增速有所放缓,后续的设备投资似乎也没有很快跟上,让市场质疑制造业回流的质量和可持续性,但可以预见的是,未来美国的制造业回流,依然在不断的争议声中获得进展。
不仅美国,现在全球都流行这样回流,大家都纷纷把自己的制造业从别的国家迁回本国,既为了经济安全,更为了国家安全,这股保护主义洪流,或者说逆全球化洪流,无法阻挡。
时至今日,不管你承认与否,经济全球化程度都已经越来越低,取而代之的是经济的区網域化,比如美加墨经济区、欧洲经济区、东盟经济区等等。
大家顶多能够接受和毗邻的国家做自由贸易,共享经济发展成果,对于更远的国家,则持保留态度,又或者根本不想与之做生意,特别是和自己没有共同价值观、没有相似制度,也没有传统和文化关联的国家。
这才是当下以及未来,最大的一个趋势。
四、结语
世界走到现在,用咱们自己的话说,是百年未有之大变局。
那到底变的是什么?
有可能重塑二战、冷战结束以来的国际秩序。
制造业有句话说得好,三流工厂做生产,二流公司做品牌,一流公司做标准。
于国家而言,亦如此。
每个国家都希望在这种大的转折期,在秩序重构、规则重置的时候,能够有所斩获,能够争取到最大利益。
因为赢家可以躺赢未来数十年甚至更长时间,反之,输家则可能输掉未来,等到下一次转折期,就要好几代人了。
但愿,我们是赢的一方。