菜鸟终于“飞上枝头”

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撰文 | 雁秋

编辑 | 李信马

题图 | IC Photo

5 月 18 日晚间，阿里巴巴集团发布了 2023 财年 Q4 及全年财报（从每年 4 月 1 日开始至次年 3 月 31 日结束）。除了财务数据外，官方还宣布了几个大动作。

阿里国际数字商业计划寻求对外融资；

云智能将从阿里巴巴完全分拆，并实现其独立上市；

盒马、阿里云、菜鸟启动上市计划；

六大业务集团正式成立董事会；

在外界看来，阿里巴巴此次调整是「24 年来最重要的一次组织变革」，" 小耳朵饭 " 时代由此结束，未来各业务板块要各凭本事吃饭。

早在今年 3 月 28 日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇就在全员信中指出，阿里将构建 "1+6+N" 的组织结构，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制，集团则全面实行控股公司管理。

让人没想到的是，阿里的执行力极为惊人。两个月不到，阿里云、菜鸟、盒马都将走上上市之路，正如张勇说的那样：" 成熟一个，上市一个。"

01.

今年的优等生

整张财报中，阿里财报释放了不少积极信号。2023 财年，阿里巴巴总营收为 8686.87 亿元（人民币，下同），同比增长 2%。净利润为 655.73 亿元，同比增长 39%。

净利润的大幅增长，意味着阿里巴巴的盈利能力有了较大提升。从数据来看，阿里巴巴 2023 财年的净利率为 7.55%，相比上一财年的 5.52% 提升了 2.03 个百分点。

图源：阿里财报

其中，菜鸟集团交出了一张高分 " 成绩单 "。2023 财年，菜鸟集团收入（抵消跨分部交易）556.81 亿元，同比增长 21%，成为阿里巴巴集团内增长速度最高的业务，占集团总营收比例为 6%。

第四财季，菜鸟营收（抵消跨分布交易后）为 136.19 亿元，较 2022 年同期的 115.82 亿元增长 18%。这主要是由于国际物流履约解决方案服务每单平均收入增加，以及对消费者物流服务需求的增加所致。

根据胡润研究院近日发布的《2023 全球独角兽榜》，菜鸟网络以 1850 亿元的估值，远超极兔的 1050 亿和货拉拉 900 亿估值，成为行业内最惹人注目的物流企业。

在中国的快递行业里，菜鸟是极为重要的一环——向上承载商流，向下服务物流与客流，其商业模式和发展机遇在全球都找不到对标对象。如今谈起这种独特似乎稀松平常，但对于曾经的菜鸟而言，每一步都是一次和未来的打赌。

02.

" 另类物流 " 的崛起

时间倒回到 2012 年 1 月。为了加强品牌认知度，帮助客户更好地区分阿里的 to B 和 to C 业务，已经从淘宝拆分出来的的淘宝商城更名为 " 天猫 "，以应对品牌化、高端化挑战。

不过，仅凭刚刚创立的天猫品牌，仍然不足以应对国内日渐高涨的电商服务需求。为了提升天猫和淘宝的消费者体验，优化阿里的物流渠道能力，2013 年 5 月，阿里正式启动 " 菜鸟网络 " 计划。

彼时，快递公司们已成立二十年，市场格局基本定型，但跨境物流服务和数字化通关等技术尚属一片空白。所以，菜鸟从成立之初就明确 " 不碰货 "，要走 " 技术路线 "，以开放的状态吸引快递物流企业加入，通过数据系统的搭建，提升物流效率。

菜鸟根据天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起一个数据网络，称之为 " 天网 "，并在全国重要物流节点搭建仓储转运中心，称之为 " 地网 "。

天网根据消费者浏览商品、添加购物车、参与商品预售等行为，预测出商品在某一地的销售量，从而把货量多的商品提前运到仓储运转中心，或者是距离消费者更近的仓库里。这种针对区網域消费特点进行仓储和物流，配送自然要快得多。

可以看出，菜鸟最初的作用，就是在阿里电商网络当中承担物流信息的中转载体，因而在发展初期，菜鸟更多的是依托自身对信息数据的快速处理能力，来提升整个阿里电商网络的运转效率。

这一做法也引发了外界关于 " 阿里要挑起物流统筹的大拿，快递公司要给他打工 " 的争议。刘强东更在央视如此评价菜鸟网络：" 本质是在几个快递公司上搭建数据系统 ...... 最后几家快递公司的大部分利润，都会被菜鸟物流吸走。"

图源：菜鸟

但菜鸟乃至阿里的步伐并未停止。2016 年，全国网购市场规模暴涨超过 40000 亿元，全国快递业务量也迅速抬升到了 300 亿件，迅速扩大的行业规模向菜鸟提出了新的挑战。

菜鸟开始尝试与线下实体店合作，将线下门店改造成前置仓，实现 " 线上下单，楼下拿货 " 的物流模式。基于前置仓仓配模式，菜鸟针对末端推出了「菜鸟驿站」、「菜鸟裹裹」，前者能为消费者提供包裹暂存、代寄等服务，后者则提供了几乎所有物流企业的物流信息查询。

菜鸟开始拥有中国物流快递的大片天空，因此也拥有了更多的主动权和更大的影响力。2018 年年初，网上一则关于菜鸟要求重点商家入仓的帖子不胫而走，称所有行业重点商家必须加入菜鸟仓，100% 通过菜鸟发货。

尽管这让菜鸟受到 " 搞垄断 " 的质疑，但最终菜鸟充分掌握了上游商家的交易、库存及资金信息。之后，菜鸟在中游也几乎完成了对快递公司的 " 整合 "。2020 年 9 月份，" 四通一达 " 陆续发布公告，快递江湖到处都是阿里的影子——占股圆通 22.5%、申通 25%、中通 8.7%、韵达 2%。

而当几乎所有的快递企业都纷纷投身菜鸟后，菜鸟的盈利能力也随之出现。

2021 年 5 月，阿里巴巴集团发布 2021 财年第四季度及 2021 财年全年业绩，菜鸟实现外部收入 372.58 亿元人民币，同比增长 68%，并在 2021 财年实现正经营现金流，正式结束了连年亏损的日子。