今天小编分享的互联网经验：京东外卖，还有多少筹码？，欢迎阅读。
文 | 20 社
京东干外卖，还在继续加码。就在 2 月 19 日，官号 " 京东黑板报 " 宣布，从 3 月 11 日起，要为全职骑手交五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。
这个举措也卷到了同行，美团随后在同日晚间，也宣布会为全职骑手以及兼职稳定骑手缴纳社保。
2 月 11 日，京东宣布开启 " 品质堂食餐饮商家 " 招募，只要在 5 月 1 日前入驻，全年 0 佣金。目前，京东外卖已经在包括北上广在内的 39 个城市开启。
行业传闻，京东的标准是大众点评 3.8 分以上，有堂食的门店，目前具体体现出来以连锁餐饮品牌为主。
骑手有保障，商家不用交佣金，消费者还能吃上好外卖，这个事情听起来是不是有点太完美了？京东真的能撼动美团吗？
01、全村的希望
对于商家和骑手而言，他们可能比京东本身，更希望京东外卖能成功。不为别的，主要是他们要在美团上赚钱太难了。
拿《新京报》找到的北京猪脚饭老板为例子，他在美团和饿了么两家店铺都有入驻，自家在美团每单收入比例为 77%，饿了么每单收入比例为 75%。这再加上房租、人工、原材料的成本，商家可以说是艰难求生。
现在在京东，商家端目前需要承担的只有商家端的配送费，依然在动态调整中；此外，商家也可以主动选择发放优惠券、补贴等。接入京东这个新渠道，对于商家来说没什么风险；万一，京东外卖的用户量暴涨，甚至还有多赚钱的机会。
很多商家立场鲜明地渴望接入京东外卖。" 我不关心京东火不火，我就是不想干美团了 "，一名商家在抖音留言。甚至有人夸张地表示，京东是在 " 下一盘大棋 "，" 为什么必须要做堂食，就是因为能够提振线下经济！"
目前的情况来看，能入场的商家并不多，在已开通京东外卖的 39 个城市里的商家，很多都发现他们通不过京东的商家审核。京东方面的说法是，他们需要通过通过审核营业执照、审核门店照片、销售人员线下拜访核验等方式，才能确保品质。
入驻了以后，商家就遭遇和之前顺丰尝试做外卖时相似的问题。一个是规模太小，单量不足，后台开了半天，却没来几单。其次是和前面对应的，在高峰期连出好几单，但骑手不足，没人来送。还有商家抱怨，商家端的后台并不好用，添加商品也很麻烦。
但在抱怨下方，还是有很多评论安慰他们，都是暂时的，过两天就会好的。" 我们要支持多一个平台 "。也有不少经历过几次周期的商家，期待的不是赚消费者的钱，而是再来一场 " 补贴大战 "，赚 " 平台放出来的血 "。
比商家更容易、更有动力切换平台的，就是骑手。最近几天，很多骑手开始跑京东，首单有 18 元的奖励，大家都来薅羊毛。
但因为，单量不多，很少有人敢单独跑京东，所以跑京东单子的以众包骑手居多。对于全职就能交五险一金的事情，他说，那也要看加入之后能有多少单子。
这可能至关重要，因为对于消费者来说，京东外卖的使用感还比较粗糙。现在，" 品质外卖 " 已经登上了 APP 首页，被放在秒送方框中。但对于普通消费者，依然有些难以注意到。
现在京东外卖还在内测阶段，邀请的也是 " 品质堂食 "，商家的供给还比较单调，点进去全是大牌商家，比如海底捞、瑞幸、汉堡王、绝味鸭脖等。而且，就算是大牌，每个品类几乎只有一个选择，比如就在快餐这个类目，麦当劳、肯德基，都还没有上线。
一些商家增加的货品也很有限，比如 " 芙蓉树下 "，全店就只有大中小份冒菜，和加麻加辣的选择。
商家的商品还比较单调
优惠券的应用范围也有些尴尬。部分餐饮商家有满 6 减 5 券，但本身价格就比较贵，除了醉面以外，基本点一单也要三四十，优惠感受不深。对于没有优惠券的商家，消费者还需要付 3-6 元不等的配送费。
但我们测试发现，京东已经开始努力比价。我在京东上点了一单瑞幸的费尔岛拿铁，各种优惠券减免下来的价格是 23.48 元；而在同一时刻，点开美团同一家店下同一单商品，报价也是 23.48 元，精确到分。
另外，很多媒体在测试之后发现，达达能够调动的运力， 要应对外卖这样的高频业务还是有点措手不及。平时还好，一到饭点，京东就容易超时。
02、京东的决心，走到了哪个程度
京东究竟有多坚决，现在还需要观察。
从补贴的维度来看，不少餐馆有一张满 6 减 5 的优惠券，就是最实打实的补贴了。此外，因店铺而异，有的平价连锁还推出了满 58-8、满 79-14、满 99 减 20 等高门槛满减券，基本只起到一个烘托气氛的作用。
让我们来浅算一笔账，做外卖的固定成本包括平台初期的 BD 投入（对商家的让利），最大头的运力成本（骑手奖励），初期的消费者补贴（C 端补贴）。而要达成双边平台的聚集效应，商家供给要丰富、单量要多、配送履约要及时，这三块投入是一点都省不了。
商家供给这一端，京东使的是巧劲，只做品质外卖，那么小店、非连锁在第一轮筛选里就舍弃了，只需要有限的 BD，去做有限的拓店。相较于美团的 BD 大军和抖音此前的服务商大军，成本是低了。但在未来，要想形成网络效应，从而降低成本跟美团竞争，就很难成立。
就骑手而言，京东的入局配置，比当初的抖音要好很多。京东决心重投即时零售后，把达达收入麾下，就掌握了约 130 万的年活跃骑手。
此前我们分析，这一骑手团队，对京东而言，是一个成本相当高昂的重资产。与美团的骑手构成类似，京东的这 130 万中，众包要占不小比例。而为了吸引骑手接单，京东需要付出相对更高的激励。
据国海证券此前在《近场电商系列之即时零售专题深度》中的调研，美团闪购的每单成本 9.2 元（骑手配送成本 7.2 元、用户补贴成本 1.3 元和其它成本 0.7 元），预期 2025 年成本能达到 10.4 元。
而京东到家的每单成本为 20.8 元（对应数字分别是 8.0 元、6.8 元和 6.0 元），2025 年能达到 19 元。
而自从郭庆加入京东，京东即时零售的到家业务变为 " 秒送 "，并把整体的资源重心从到家 APP 转向京东 APP，京东的秒送业务（达达业务主要为京东秒送和达达秒送）就进入了多个季度的调整期，单量转移到主站了，佣金、履约和广告收入大幅下降。
据一位国内连锁精品商超的运营人员，由于京东这个战略转移，其销售大幅下滑，也只得跟随平台导向，业务从 " 绿京东 " 转回到 " 红京东 " 了（从到家 APP 回到主站）。普通的商户，也在为京东这个 " 更伟大的事业 " 付出代价。
这是京东把资源和流量都迁往主站的必然损失，也是京东想把运力变得更社会基础设施化（免运费门槛从 59 元降到 29 元）的必然亏损。
2024 年，达达在 Q2 和 Q3 连续亏损 1.4 亿、0.6 亿，在 Q3 收入 24.3 亿，还下降了 7.3%。其中，京东秒送的收入是 9.3 亿，是 9.3 亿，更是下降了接近四成。
也就是说，京东的履约成本在短期内，进一步提高。而这里的问题在于，即便京东已经表态了对运力投入的坚定，其外卖经营密度能否提供足够的单量，吸引骑手，保证其在高峰期的履约能力。去年京东开始做的茶饮咖啡属于闲时单子，跟餐饮配送的能力要求不是同一水准。
至于消费者补贴，这更是一项长期的成本。而补贴如今也难以为品牌买到任何的忠诚度。从存量市场去挖墙脚，如果供给没有什么差异，那么补贴不能停，就是必须要有的觉悟。
那么京东做好这个准备了吗？
03、京东外卖背后的一盘大棋
经过这几天的变化，一个共识在商户和骑手之间逐渐形成：外卖市场需要一条鲶鱼。
这个市场共有用户、商家、骑手、平台，四方参与者，任何一个平台都不可能让四方都满意，京东当然也不能。但无论用户还是商家与骑手，都期待一个新的平台加入进来，最好是一条鲶鱼，搅得起整个市场。
但是，想要成为鲶鱼，撼动美团在外卖上的优势，难度不小。
今天，美团股价收于 156.9 港元，下跌约 6.44%。针对来自京东的挑战，高盛今天上午发布的研报称，虽然京东以免佣金策略进军外卖领網域，但外卖业的门槛非常高，因此并不过分担心市场竞争。报告给予美团 " 买入 " 评级，目标价 200 港元。
高盛报告中称，骑手的社保增量成本处于可控水平，预计为每笔订单 0.1 至 0.2 元人民币。
实际上，无论是美团还是京东，需要为骑手交的社保没有想象中那么多，美团的声明中称，预计从 2025 年二季度开始逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。
根据此前美团披露的数据，在美团平台，骑手按照出勤率被划分为三类：高频骑手、低频骑手和业余骑手。其中，高频骑手占比仅为 11%，即全年接单天数超过 260 天，可视为全职员工的骑手人数约为 82 万。
京东就更少了，此前京东的即时配送骑手主要来自达达，据媒体援引达达服务商的说法，京东准备新建全职外卖骑手团队，首批人数可能只有一万人左右。而此前达达的 130 万即时配送骑手绝大多数为众包骑手（也就是低频和业务骑手）。
京东已经不是第一次做外卖了，甚至不是第二次。早在 2000 年京东就推出过外卖服务，2022 年也内测过外卖，为什么京东对外卖念念不忘？因为相对于其他即时零售品类，外卖是一个高频业务。
而到家或者说即时零售是包括京东在内的所有互联网平台必争之地。此前我们也在稿子中分析过其中的原因，传统电商的渗透率已经很高，近两年增长乏力，而即时零售目前仍然保持了高速增长。2024 年 1-8 月即时零售规模增速达 26.2%，远超同期 3.4% 的社零和 8.9% 的线上零售。
何况京东在传统电商平台中，拥有比较明显的物流优势，但即时零售目前已经初步形成了半小时达的配送网络。
现在这块业务，还在绕着传统电商的核心品类走，主打应急需求和一些生鲜电商没有覆盖到的品类。但是，只要有半小时送达这个独特价值，和一大批商超以及闪电仓看好，品类总会越来越丰富。
京东的即时零售入局很早，也非常看好这块业务。早在 2014 年，刘强东就指出，京东未来的三大利益增长点，分别是跨境电商、生鲜电商和 O2O。目前看来，这三个点做得都不尽人意。
对比去年第三季度财报会发现，京东即时零售规模与美团的差距不小：这个季度美团平台即时配送订单量达 71 亿笔，同比增长 14.5%；京东秒送总完单量 6.48 亿，同比增长 36%。
这么看问题也不大，京东虽然单量少但是增长快啊。但是，去年十月，美团宣布到 2027 年要开出十万个闪电仓；而京东则在年底结束了与山姆的合作。
其实，在一个产业发展周期中，业内原有巨头起个大早、赶个晚集是常态。例如，国外的传统汽车品牌早早就宣布了新能源汽车开发计划，但最终是特斯拉、比亚迪和蔚小理这样的新人来破局。
原因也很简单，传统汽车品牌做新能源，只是拿出公司的一小部分资源来做投入。正如美团整个系统是围绕半小时配送来布局，而对于京东来说，这只是一块面向未来的新业务。
目前看来，京东这次高调入局外卖，还看不出对于即时零售这盘大棋的作用究竟有多大。但刚开局就引起外界极大关注，确实起到了很好的营销作用，也让全行业都更加注重骑手的福利保障，可以说功德不小。饿了么也在今天声明，将继续落实政策倡导和要求的各项新就业群体社保方案，全面加快推进外卖骑手全方位权益保障。
不过，对于骑手或者商家，京东外卖到底能不能成为鲶鱼，主要是看未来的业务表现，毕竟小鱼翻不起大浪。推动平台给骑手交社保，更多是一个社会问题；能不能让商家受益，是一个商业问题。
