今天小编分享的财经经验：沙特阿美找高盛等投行谋划200亿美元巨额募资 外界关注点却是.，欢迎阅读。
财联社 2 月 9 日讯（编辑 史正丞）当地时间周四，全球上市公司市值排名第三（1.98 万亿美元）的沙特阿美又传出了最新的募资消息。
（全球上市公司市值排名，来源：companiesmarketcap）
知情人士透露，沙特阿美准备聘请高盛、花旗、汇丰在内的投行，就二次股票发行做准备。与之前的传闻有所出入的是，最新消息指出沙特阿美这次准备募资接近 200 亿美元，这项目最快在未来几周内就能推出。知情人士也强调，具体参与发行的投行阵容，以及潜在募资时间都存在不确定性。
单笔募资 200 亿美元是什么概念呢？在地球历史上，能够达到单笔 200 亿美元的二级市场发行事件都屈指可数，目前的 IPO 募资纪录正是沙特阿美 2019 年上市时创下的近 300 亿美元，再往前数，阿里巴巴（美股）和软银的 IPO 也达到了募资 200 亿美元的规模。
值得一提的是，在 2019 年创下历史纪录的 IPO 中，沙特阿美仅仅在沙特证券交易所（Tadawul）公开出售了 1.5% 的股份。所以后续几年里，时不时就会有公司准备进一步出售股票的消息。沙特王储兼首相穆罕默德曾在 2021 年公开提及进一步出售沙特阿美股票的想法，并表示所得资金将转给主权财富基金。
沙特阿美的股权结构中，90% 的股权由沙特政府直接持有，公共投资基金（PIF）及其子公司 " 沙特投资公司 " 共持有另外 8% 的股权。
还有一个与发行费用有关的问题
许多传闻中参与最新发行的国际大行，也都曾参与 2019 年那次的发行。当年除了刷新地球历史纪录的募资金额外，还有一件事情时常被提起——券商们仅拿到非常低的佣金。
在 2019 年那笔募资近 300 亿美元的 IPO 中，沙特阿美付给一众券商的佣金加起来只有 1 亿美元。横向对比，阿里巴巴 2014 年 IPO 募资接近 250 亿美元，付给承销商接近 3 亿美元。而在一些更加普通的 IPO 中，券商佣金的比例还会更高。例如 2019 年居家运动概念股派乐腾募资 12 亿美元的交易中，高盛和摩根大通总共拿到 6000 万美元的佣金。
所以参与最新一轮售股的外资券商，极有可能拿到与当年差不多低的佣金。除了沙特本土发行股票用不上这些投行的国际渠道外，能够参与沙特最大国企的 IPO，也被认为有利于这些外资券商进一步拓展沙特王国多元化转型的机会。
