今天小編分享的财經經驗：沙特阿美找高盛等投行謀劃200億美元巨額募資 外界關注點卻是.，歡迎閲讀。
财聯社 2 月 9 日訊（編輯 史正丞）當地時間周四，全球上市公司市值排名第三（1.98 萬億美元）的沙特阿美又傳出了最新的募資消息。
（全球上市公司市值排名，來源：companiesmarketcap）
知情人士透露，沙特阿美準備聘請高盛、花旗、匯豐在内的投行，就二次股票發行做準備。與之前的傳聞有所出入的是，最新消息指出沙特阿美這次準備募資接近 200 億美元，這項目最快在未來幾周内就能推出。知情人士也強調，具體參與發行的投行陣容，以及潛在募資時間都存在不确定性。
單筆募資 200 億美元是什麼概念呢？在地球歷史上，能夠達到單筆 200 億美元的二級市場發行事件都屈指可數，目前的 IPO 募資紀錄正是沙特阿美 2019 年上市時創下的近 300 億美元，再往前數，阿裏巴巴（美股）和軟銀的 IPO 也達到了募資 200 億美元的規模。
值得一提的是，在 2019 年創下歷史紀錄的 IPO 中，沙特阿美僅僅在沙特證券交易所（Tadawul）公開出售了 1.5% 的股份。所以後續幾年裏，時不時就會有公司準備進一步出售股票的消息。沙特王儲兼首相穆罕默德曾在 2021 年公開提及進一步出售沙特阿美股票的想法，并表示所得資金将轉給主權财富基金。
沙特阿美的股權結構中，90% 的股權由沙特政府直接持有，公共投資基金（PIF）及其子公司 " 沙特投資公司 " 共持有另外 8% 的股權。
還有一個與發行費用有關的問題
許多傳聞中參與最新發行的國際大行，也都曾參與 2019 年那次的發行。當年除了刷新地球歷史紀錄的募資金額外，還有一件事情時常被提起——券商們僅拿到非常低的傭金。
在 2019 年那筆募資近 300 億美元的 IPO 中，沙特阿美付給一眾券商的傭金加起來只有 1 億美元。橫向對比，阿裏巴巴 2014 年 IPO 募資接近 250 億美元，付給承銷商接近 3 億美元。而在一些更加普通的 IPO 中，券商傭金的比例還會更高。例如 2019 年居家運動概念股派樂騰募資 12 億美元的交易中，高盛和摩根大通總共拿到 6000 萬美元的傭金。
所以參與最新一輪售股的外資券商，極有可能拿到與當年差不多低的傭金。除了沙特本土發行股票用不上這些投行的國際渠道外，能夠參與沙特最大國企的 IPO，也被認為有利于這些外資券商進一步拓展沙特王國多元化轉型的機會。
