预见2024：《2024年中国无人机行业全景图谱》（附市场规模、竞争格局和发展趋势等）

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行业主要上市公司：北方导航 ( 600435 ) 、洪都航空 ( 600316 ) 、航天电子 ( 600879 ) 、中国卫星 ( 600118 ) 、纵横股份 ( 688070 ) 、观典防务 ( 688287 ) 、航天彩虹 ( 002389 ) 等

本文核心数据：无人机产业链 ; 无人机市场规模 ; 无人机发展趋势等

行业概况

1、定义及分类

无人机是指以空气动力为升力来源、无人员搭载的空中飞行器，简称 UAV。最初为军事应用而开发，后来扩展到商业、物流、娱乐和农业等领網域。

按用途的不同，无人机可分为民用无人机和军用无人机。其中民用无人机可分为工业级无人机和消费级无人机。消费级无人机通常用于娱乐、航拍等日常用途，工业级无人机则广泛应用于农业、物流、测绘等行业。而军用无人机主要用于侦察、监视和作战任务。

2、产业链剖析：产业链较长且各环节联系紧密

从产业链环节来看，无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产，其中关键原材料包括金属材料和复合材料两大类。中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面，是无人机制造的核心部分，其中飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等，是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。下游应用场景主要包括军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领網域。

从无人机产业链各环节代表性企业来看，上游主要包括炼石航空、宝钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份等原材料厂商。中游飞行系统主要包括威海广泰、零度智控等飞控系统企业，欣旺达、德赛电池、鹏辉能源等动力系统企业，易瓦特、中海达、观典防务等导航通信系统企业，以及中信海直、博云新材等机体结构件企业 ; 任务载荷系统主要包括高德红外、华测导航、中海达等企业 ; 地面系统主要包括大疆、华科尔、易瓦特等企业。无人机整机制造环节主要包括中航沈飞、航天彩虹、洪都航空等军用无人机代表性企业，以及大疆、极飞科技、零度智控等民用无人机代表性企业。

行业发展历程：处于全面发展阶段

我国无人机最初为军事应用而开发，1964 年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生，Ⅱ型无人机靶机也在 70 年代研制完成。1980 年 12 月，航空军工产品定型委员会发布军定字第十七号檔案，批准无人驾驶侦查五型飞机 ( 简称无侦 -5，又称长虹 1 号 ) 设计定型，1981 年起开始装备部队，在部队训练和战术侦察中发挥了作用，这是中国在无人机技术领網域的一次飞跃。20 世纪末，西安爱生技术集团公司成为国内第一家主要的无人机研制厂商，我国无人机进入稳步发展阶段，并逐步从军用转为民用领網域。2012 年，大疆无人机发布第一台消费级无人机引爆民用无人机市场，此后中国民用无人机市场呈爆发式发展。现如今，无人机产品已涉足民用场景的各个领網域，为提高各领網域效益做出了重要贡献。

行业政策背景：政策加持，助力无人机行业高质量发展

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励无人机行业发展与创新，《" 十四五 " 民用航空发展规划》《" 十四五 " 通用航空发展专项规划》《通用航空装备创新应用实施方案 ( 2024-2030 年 ) 》等产业政策在加强安全管理、完善法规标准、强化技术支撑、拓展服务领網域、创新产业生态等方面提出了要求，意在引导行业加强技术突破瓶頸、提升产品性能，鼓励企业积极拓展无人机服务领網域，提升产品市场竞争力，促进无人机行业高质量发展。

行业发展现状

1、民用无人机注册数量快速增长

随着我国人均消费水平以及无人机技术水平的提高，公众对智能生活的需求增大，带动民用无人机行业发展，注册数量快速增长。根据中国民用航空局公布的数据，2023 年，全国民用无人机注册数量达 126.7 万架，同比增长 32.25%。

2、无人机飞行时间持续攀升

2018-2023 年，随着民用无人机应用领網域的不断扩大，中国无人机累计飞行时间逐年增长。据民航局发布的数据，2023 年全年无人机累计飞行小时 2311 万小时，同比增长 11.8%。

3、市场规模不断扩大

2024 年 10 月 26 日，中国航空运输协会在第二届 CATA 航空大会发布了《中国民用无人驾驶航空发展报告 2023-2024》，报告显示，中国无人机产业规模年增长率比传统通航年增长率高 10 个百分点，成为低空产业发展重要驱动力。在市场需求牵引下，无人机应用场景不断丰富，产业规模不断扩大，2023 年民用无人机产业规模达 1174.3 亿元，同比增长 32%。结合 2023 年全球无人市场中民用无人机所占份额 ( 76% ) ，2023 年我国无人机市场规模约为 1545.1 亿元。

行业竞争格局

区網域竞争：北京、广东分布最集中

从无人机行业代表性企业的区網域分布来看，企业主要分布在北京、广东、江苏、四川以及东部地区部分省份。其中，军用无人机行业龙头航天彩虹、中无人机分别分布在浙江和四川，广东省无人机公司分布最为密集，但大部分是以民用无人机为主。

企业竞争：无人机企业布局各有侧重

按机翼构造来分，无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机四类。从市场参与主体来看，固定翼无人机企业主要包括中航无人机、航天彩虹、天宇长鹰等 ; 在多旋翼无人机领網域，大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技等是国内的主要参与者 ; 无人直升机主要参与企业有北京中航智科技、重庆舵航、珠海紫燕等 ; 复合翼无人机市场中，主要参与企业有纵横股份、天峋创新、亿维特等。

行业发展前景及趋势预测

1、2029 年市场规模将突破 6000 亿元

在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下，中国无人机市场规模预计在 2024 至 2029 年间持续上升，2029 年市场规模将突破 6000 亿元，2024-2029 年的复合年增长率达到 25.6%。

2、微型化、高速长续航化、智能自主化是主要趋势

目前，中国无人机企业在飞行控制系统、导航技术、传感器、续航能力等方面不断取得突破，正逐步从依赖进口技术和关键零部件向自主研发转变。随着技术的进步，微型无人机的发展正在加速。更小型的传感器、电池、处理器等核心组件，使无人机整体体积缩小，重量减轻。微型无人机在军事、侦察、监视和消费市场中的应用潜力巨大，特别是在需要隐蔽性和灵活性的场景中。此外，随着人工智能和机器学习技术的发展，无人机的智能化水平也将不断提升，能够实现更精准的自主飞行、避障、目标识别和任务执行，减少人工干预，提高作业效率和安全性。