預見2024：《2024年中國無人機行業全景圖譜》（附市場規模、競争格局和發展趨勢等）

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行業主要上市公司：北方導航 ( 600435 ) 、洪都航空 ( 600316 ) 、航天電子 ( 600879 ) 、中國衞星 ( 600118 ) 、縱橫股份 ( 688070 ) 、觀典防務 ( 688287 ) 、航天彩虹 ( 002389 ) 等

本文核心數據：無人機產業鏈 ; 無人機市場規模 ; 無人機發展趨勢等

行業概況

1、定義及分類

無人機是指以空氣動力為升力來源、無人員搭載的空中飛行器，簡稱 UAV。最初為軍事應用而開發，後來擴展到商業、物流、娛樂和農業等領網域。

按用途的不同，無人機可分為民用無人機和軍用無人機。其中民用無人機可分為工業級無人機和消費級無人機。消費級無人機通常用于娛樂、航拍等日常用途，工業級無人機則廣泛應用于農業、物流、測繪等行業。而軍用無人機主要用于偵察、監視和作戰任務。

2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯系緊密

從產業鏈環節來看，無人機產業鏈上遊為無人機設計研發及關鍵原材料的生產，其中關鍵原材料包括金屬材料和復合材料兩大類。中遊無人機整機制造包括飛行系統、地面系統、任務載荷系統三個方面，是無人機制造的核心部分，其中飛行系統包含動力系統、導航系統、飛控系統、通信系統和機體制造等，是無人機完成起飛、空中飛行、執行任務和返場回收等整個飛行過程的核心系統。下遊應用場景主要包括軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農林植保、災難救援、物流運輸、電力巡檢等領網域。

從無人機產業鏈各環節代表性企業來看，上遊主要包括煉石航空、寶钛股份、中國航天、泰和新材、會通股份等原材料廠商。中遊飛行系統主要包括威海廣泰、零度智控等飛控系統企業，欣旺達、德賽電池、鵬輝能源等動力系統企業，易瓦特、中海達、觀典防務等導航通信系統企業，以及中信海直、博雲新材等機體結構件企業 ; 任務載荷系統主要包括高德紅外、華測導航、中海達等企業 ; 地面系統主要包括大疆、華科爾、易瓦特等企業。無人機整機制造環節主要包括中航沈飛、航天彩虹、洪都航空等軍用無人機代表性企業，以及大疆、極飛科技、零度智控等民用無人機代表性企業。

行業發展歷程：處于全面發展階段

我國無人機最初為軍事應用而開發，1964 年Ⅰ型無人機靶機就已經誕生，Ⅱ型無人機靶機也在 70 年代研制完成。1980 年 12 月，航空軍工產品定型委員會發布軍定字第十七号檔案，批準無人駕駛偵查五型飛機 ( 簡稱無偵 -5，又稱長虹 1 号 ) 設計定型，1981 年起開始裝備部隊，在部隊訓練和戰術偵察中發揮了作用，這是中國在無人機技術領網域的一次飛躍。20 世紀末，西安愛生技術集團公司成為國内第一家主要的無人機研制廠商，我國無人機進入穩步發展階段，并逐步從軍用轉為民用領網域。2012 年，大疆無人機發布第一台消費級無人機引爆民用無人機市場，此後中國民用無人機市場呈爆發式發展。現如今，無人機產品已涉足民用場景的各個領網域，為提高各領網域效益做出了重要貢獻。

行業政策背景：政策加持，助力無人機行業高質量發展

近年來，國家陸續出台了多項政策，鼓勵無人機行業發展與創新，《" 十四五 " 民用航空發展規劃》《" 十四五 " 通用航空發展專項規劃》《通用航空裝備創新應用實施方案 ( 2024-2030 年 ) 》等產業政策在加強安全管理、完善法規标準、強化技術支撐、拓展服務領網域、創新產業生态等方面提出了要求，意在引導行業加強技術突破瓶頸、提升產品性能，鼓勵企業積極拓展無人機服務領網域，提升產品市場競争力，促進無人機行業高質量發展。

行業發展現狀

1、民用無人機注冊數量快速增長

随着我國人均消費水平以及無人機技術水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動民用無人機行業發展，注冊數量快速增長。根據中國民用航空局公布的數據，2023 年，全國民用無人機注冊數量達 126.7 萬架，同比增長 32.25%。

2、無人機飛行時間持續攀升

2018-2023 年，随着民用無人機應用領網域的不斷擴大，中國無人機累計飛行時間逐年增長。據民航局發布的數據，2023 年全年無人機累計飛行小時 2311 萬小時，同比增長 11.8%。

3、市場規模不斷擴大

2024 年 10 月 26 日，中國航空運輸協會在第二屆 CATA 航空大會發布了《中國民用無人駕駛航空發展報告 2023-2024》，報告顯示，中國無人機產業規模年增長率比傳統通航年增長率高 10 個百分點，成為低空產業發展重要驅動力。在市場需求牽引下，無人機應用場景不斷豐富，產業規模不斷擴大，2023 年民用無人機產業規模達 1174.3 億元，同比增長 32%。結合 2023 年全球無人市場中民用無人機所占份額 ( 76% ) ，2023 年我國無人機市場規模約為 1545.1 億元。

行業競争格局

區網域競争：北京、廣東分布最集中

從無人機行業代表性企業的區網域分布來看，企業主要分布在北京、廣東、江蘇、四川以及東部地區部分省份。其中，軍用無人機行業龍頭航天彩虹、中無人機分别分布在浙江和四川，廣東省無人機公司分布最為密集，但大部分是以民用無人機為主。

企業競争：無人機企業布局各有側重

按機翼構造來分，無人機主要分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機和復合翼無人機四類。從市場參與主體來看，固定翼無人機企業主要包括中航無人機、航天彩虹、天宇長鷹等 ; 在多旋翼無人機領網域，大疆創新、科比特、飛馬機器人、極飛科技等是國内的主要參與者 ; 無人直升機主要參與企業有北京中航智科技、重慶舵航、珠海紫燕等 ; 復合翼無人機市場中，主要參與企業有縱橫股份、天峋創新、億維特等。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029 年市場規模将突破 6000 億元

在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下遊消費需求釋放的推動下，中國無人機市場規模預計在 2024 至 2029 年間持續上升，2029 年市場規模将突破 6000 億元，2024-2029 年的復合年增長率達到 25.6%。

2、微型化、高速長續航化、智能自主化是主要趨勢

目前，中國無人機企業在飛行控制系統、導航技術、傳感器、續航能力等方面不斷取得突破，正逐步從依賴進口技術和關鍵零部件向自主研發轉變。随着技術的進步，微型無人機的發展正在加速。更小型的傳感器、電池、處理器等核心組件，使無人機整體體積縮小，重量減輕。微型無人機在軍事、偵察、監視和消費市場中的應用潛力巨大，特别是在需要隐蔽性和靈活性的場景中。此外，随着人工智能和機器學習技術的發展，無人機的智能化水平也将不斷提升，能夠實現更精準的自主飛行、避障、目标識别和任務執行，減少人工幹預，提高作業效率和安全性。