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年底卸任,巴菲特时代将落幕

2025-05-05 简体 HK SG TW

今天小编分享的财经经验:年底卸任,巴菲特时代将落幕,欢迎阅读。

就在 2025 年伯克希尔股东大会进入尾声之时,公司董事长兼 CEO 沃伦 · 巴菲特突然宣布,他将提请董事会批准格雷格 · 阿贝尔在年底接过 CEO 的职位。

巴菲特同时表示,届时阿贝尔将获得在伯克希尔最终拍板的权力。

意识到这很有可能就是 " 股神 " 的退休宣言后,见证这一历史时刻的参会股东们集体起立鼓掌,阿贝尔也起身向巴菲特鼓掌致敬。

阿贝尔事前不知情

在股东大会进入最后时刻之际,巴菲特突然发话称:"明天伯克希尔将召开董事会,在 11 位董事中有两位——我的孩子霍华德和苏茜,已经提前知晓我的提案。对其他董事而言,这将是个新消息。但我认为时机已至,阿贝尔应在年底正式出任公司首席执行官。"

尽管巴菲特早在 2021 年就指定分管非保险业务的副董事长阿贝尔为接班人,但 " 股神 " 的退休宣言仍然令人意外。

巴菲特表示,他将在周日的董事会上正式提出推荐,在那之后,董事会将就过渡流程展开讨论,然后作出最终决定。

他说:" 在几个月后的下一次会议上,我们将根据 11 位董事的意见采取行动。我认为他们会一致支持这一决定。这意味着到年底时,阿贝尔将成为伯克希尔的首席执行官。"

目前并不清楚,巴菲特是否会将董事长的位置一同移交。他在谈话中表示自己 " 仍会留在公司 ",在某些情况下 " 可能还会发挥作用 "。巴菲特特别强调,最终决定权将掌握在阿贝尔手中,无论是运营、资本配置还是其他事务。

他也曾在今年早些时候公开宣布,他去世后其子霍华德 · 巴菲特将出任非执行董事长,以维护公司文化。

巴菲特也不忘作出承诺,称自己 " 绝无意图 " 出售伯克希尔股票,直到最终将它们全捐出去。巴菲特强调:" 保留每一股的决定是出于经济考量,因为我认为在阿贝尔的管理下,伯克希尔的前景会比在我手中更好。"

执掌伯克希尔六十载

作为格雷厄姆价值投资的信徒,巴菲特在 1965 年完全收购日渐衰落的纺织企业伯克希尔。在这样摇摇欲坠的地基上,最终打造出享誉全球的投资巨擎。

通过逐步并购和惊人的长期投资回报,时至今日伯克希尔已经拥有涵盖汽车保险公司 Geico、铁路公司 BNSF、庞大能源业务的伯克希尔能源,以及喜诗糖果、冰雪皇后等知名零售商的多元化控股巨头。这些公司在 2024 年总共创造 474 亿美元的运营利润。

更加令世人称道的是巴菲特的投资成就。自 1965 年至 2024 年,伯克希尔股票的年化复合增长率接近 20%,翻了标普 500 指数一倍。

(来源:伯克希尔年报)

换一种计算方式,在 1965 年投资伯克希尔股票的 1 万美元,到今天价值将超过 5 亿美元。

近年来随着美股估值水涨船高,巴菲特配置资本的难度也水涨船高。截至今年 3 月底,伯克希尔的现金储备又创出 3477 亿美元的历史新高。

尽管坐拥万亿美元市值的巨头,但巴菲特的日常管理逻辑相当简单。他允许伯克希尔旗下各业务负责人按他们认为合适的方式运营,仅偶尔检查运营情况。作为公司的 " 资本运营者 ",巴菲特将精力专注于在办公室里研究各种材料。

根据报道,截至去年伯克希尔的总部只有 27 名员工。

虽然长期担任巴菲特的副手,但股东们也在观望阿贝尔能否在投资业务上展现出巴菲特同等的 " 神力 ",特别是在手握超过 3000 亿美元的现金之时。毫无疑问,在投资方面,股东们并不会给予阿贝尔类似于他们对巴菲特那样的无条件信任。

伯克希尔董事罗恩 · 奥尔森在周六的 " 惊喜时刻 " 后表示:" 这让我感到惊讶,但也给我留下了深刻印象。我非常期待看到巴菲特成为格雷格 · 阿贝尔的查理 · 芒格。"

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