今天小编分享的财经经验：大模型“软饭硬吃”，欢迎阅读。
文 | 光子星球
大模型行业的 " 寡头效应 " 愈来愈强，跟风加码者多，" 另起炉灶 " 者少。
投资人需要更加确定性的 " 好项目 "，最好能看到案例。另一头是急需兜售 "API" 的大模型公司，以算力兑换 token，亟待回血。
能够同时满足上述两者诉求的项目在近期出现了—— AI 玩具。原理是在硬體上搭载軟體，通过调用大模型 API 的方式，与小朋友进行角色扮演对话，有点类似披着玩偶外衣的 "Character AI"。
某位从业者调侃道：" 都说大模型是‘玩具’，这回我们真做‘玩具’了 "。
该项目受到了国内外的追捧，国外玩具制造商 Skyrocket 推出首批 AI 故事机版泰迪熊，每个售价 50 美元。背后由 ElevenLabs 提供语音功能，微软 Azure 和 GPT-4o 生成故事。硅谷初创公司 Curio 发布三款 " 会说话的玩具 "，官方售价 99 美元，背后同样搭载了 GPT-3.5 Turbo 大模型。
AI 创业自然少不了国内公司，一家名为 Haivivi 跃然创新的初创公司，上线了毛绒玩具 AI 挂件 BubblePal，售价 499 元，搭载云在开源大模型的基础上做微调；另一家创业公司 FoloToy 改造的 Fofo 火火兔、" 鬼畜 " 仙人掌等 AI 玩具也曾受到关注，目前收费模式是按月订阅，半年对话服务费用为 258 元。其背后支持了国内大部分大模型和云平台。
一个关于大模型的恐怖故事跃然纸上：卖娃娃不仅比 token 赚钱，还能不断 " 续杯 "。
作为参考，GPT-3.5 Turbo 的输入、输出价格为 2 美元 / 百万 token。实际上，现阶段的 AI 玩具虽说搭载了大模型，但更像是提前预置角色设定、故事、对话等功能，真正需要调取云端功能的时候很少。有已经购买国内 AI 玩具的家长反馈，" 一直在重复几个问题 "" 提问过多就会當機 "。据此推测，国内各个厂商较低版本的大模型也够用了。
正如老罗曾在直播间戏谑：" 之前聊起来有点傻，不好骗孩子，现在大模型足够骗小孩儿了 "。
大模型 " 清库存 "
教育硬體是门 " 清库存 " 的生意，即使有了大模型也逃不过。
以大模型为分水岭，在此之前，教育硬體主要是 " 捡漏 " 手机厂商，清仓这些厂商挤压、淘汰下来的芯片。
拿在中小学生群体风靡的 " 小天才手表 " 为例，其最新主打款的 Z10 航天、Z10 少年版使用的是高通骁龙 Wear 5100 处理器，官方介绍 Z10 系列于今年 5 月 17 日正式上市发售。但据光子星球查阅资料发现，高通骁龙 Wear 5100 最早曝光于 2021 年，2022 年 8 月 OPPO Watch 3 Pro 就已经搭载了高通骁龙 Wear 5100，中间间隔了两年之久。
再往前追溯亦是如此，小天才手表 Z9 少年版、儿童版搭载高通骁龙 Wear 4100，官方发售时间为 2023 年 5 月，而高通骁龙 Wear 4100 芯片首发于 2020 年，OPPO Watch 2、魅族全智能手表等最早更新的一批手表均在 2021 年发布。
硬體的库存清完，又盯上了軟體，同样的逻辑又在 " 大模型 + 玩具 " 中上演。
目前，AI 玩具面向 To C 端的商业模式分为两块：硬體和軟體。硬體是一锤子买卖，所见即所得，拿到孩子和家长手中的就是一个毛绒玩具。在这之上能不断产生收费的是軟體，这也是宣传的重点。跟上一代故事机、早教机等产品相比，最大的不同在于互動、反馈，以前是自说自话，现在则是 " 双口相声 "。某品牌主播在带货过程中特别强调，" 比某度、某爱强太多了 "。
FoloToy 旗下最受欢迎的 AI 仙人掌玩具，仅硬體售价不超过二十元，但内嵌軟體后，收费价格拉到了 258-298 元。官方介绍称，该产品目前支持接入了 ChatGPT、字节豆包、扣子、通义千问、月之暗面、百度 ERNIE、Deepseek 等众多模型。
百度 ERNIE 旗下有两款免费的模型分别为 ERNIE Speed、ERNIE Lite，主要用于垂类领網域和轻量化推理，与 AI 玩具对话场景相适配。出于性价比考虑，新入场的 AI 玩具玩家大概率会选择免费和较低版本的旗舰模型。" 跃然创新 " 曾透露，为了控制成本，当出现 " 高评分对话 " 时，会自动请求替换其他模型，补充长 token 内容。
" 苍蝇虽小也是肉 "，间接地为大模型厂商清仓了，与大模型打骨折拋售 API 的大背景也相得益彰。
軟體所提供的附加价值体现在几个方面，例如通过扣子一些工具去自定义玩偶角色类型、语音、问题設定、敏感词汇等，这跟定义一个 Chatbot、Agent 的思路一致。最终的交付形式是下载到父母手机里的应用，可以查看孩子与玩具对话的历史记录。
目前，在这个被阉割的儿童版 Character AI 下，商家声称提供了聊天、陪伴、答疑解惑、角色扮演等功能。天然携带早教、启蒙基因的玩具，再往前一步仍是移动的 " 学习机 "，靠卖课，AI 的身价还能涨一涨。
" 跃然创新 "CEO 李勇已经在采访中透露：" 如果家长有需求，我们未来可以跟一些在线教育公司合作，在 APP 里提供拼音、英语等付费课程包，家长付费后，毛绒玩具就解锁了这个功能。"
大模型落地端侧 " 试炼 "
包括 AI 玩具在内的教育硬體赛道突然变得富有想象力，原因在端侧。相比于遥遥无期的 VR 眼镜、具身智能，教育硬體是大模型能快速落地的一站。
教育硬體赛道本身有很多优势，学生刚需，家长买单，付费意愿强且周期长。瞄准低幼时期的儿童，对技术的容错率会更高，比起标准答案，富有想象力的对话更符合孩子的天性。即使蹦出来各种奇奇怪怪的答案，孩子们也会乐在其中，大模型的幻觉反而成为了优势。
目前国内发售的 AI 玩具定价基本与同一用户市场的点读笔、早教机、启蒙机持平，经历过上一波 " 智能 " 市场教育，家长在 " 尝鲜 " 上显示出了极大的兴趣。7 月 30 日开售的 BubblePal 目前在淘宝官方旗舰店的销量达到 1000 余件，抖音官方销售平台总销量超过 3000 件。
大模型落地 AI 玩具主要涉及几个端，分别为云端（大模型 +PaaS 平台）、硬體端和手机端。其中涉及的语音转文本、大模型、文本转语言等技术虽然都有开源支持，但是如何通过优化工程和算法把整个技术链条打通，联动端侧来减少延缓和提高对话质量成为了关键。
光子星球发现，正是由于上述问题没得到解决，导致了 AI 玩具沦为了 "5 分钟热度 " 产品。首先卡在第一关语音识别，童声识别比较特殊，儿童音色的高低、吐字清晰程度都跟成年人不同，而大部分开源的语音识别样本都是成年人。第二个是我们在使用 AI 助手时常见的问题，prompt 词几行，生成回答满屏，作为阅读参考尚且可以，但放在儿童陪伴场景，孩子由于参与感不足，很快便会没了新鲜劲儿。还有出现卡壳，需要重复提问才能理解孩子提问的情况，一旦脱离玩具预置设定，就会重新回到原来的对话上。
出现类似的情况，很容易将找到新增长曲线的 AI 硬體打回 " 原形 "，硬體再次变成了一锤子买卖。
还有一种不联网的端侧解决方案，专攻端侧模型的面壁智能与大象机器人达成了合作，将 MiniCPM 端侧模型植入仿真陪伴宠物机器人米塔猫。该方案实现了在不依赖网络，不需要复杂硬體改造的前提下，宠物机器猫就能 " 听懂 " 用户自然语言，并触发声、光、电、动作响应。
目前，面向 To B 端，AI 玩具公司的思路是售卖 " 软硬體 + 算法 " 一体的解决方案。研报机构数据显示，2023 智能玩具市场从 121.4 亿美元增长到 139.2 亿美元，同比增长了 18%。一切玩具皆可 AI 化，这是一个有潜力的市场，现有的玩具厂商不缺硬體、供应链和产品生产线，更低改造成本和时间的端侧植入模式或许更易被接受。
大模型抢救教育硬體？
教育行业曾经历过一段调整时期，" 卖课 " 不能再继续讲故事，反而此前不被重视的教辅、职业、素质和智能教育硬體细分赛道变得越来越性感。
大模型来了以后，"AI 教育应用 " 的概念越炒越热，相对于 K12、成人阶段，低幼时期应用落地更快，噱头也更能 " 唬人 "，其中最普遍的便是 AI 口语对话教练和 AI 课。
依然延续了 " 软硬一体 " 的思维，大模型加持的 AI 教练、AI 老师是軟體，里面凝结了教培行业多年以来积累的教研数据与课程资源；AI 教育硬體则是 AI 老师最佳落点，典型的有学习机、学习平板、翻译笔等。
有投资人表示用大模型改造教育硬體，看上去门槛不高，但也有三重要求：AI 能力要强，因为针对的目标用户，年纪偏低龄，要对所做出的内容要有很强的控制能力；二是要具备做硬體的能力，背后涉及供应链、产品研发以及拿 IP 的能力；三是过硬的教育数据和资源。
参照上面标准，一直在教育硬體领網域深耕的公司具备了领跑的优势，与 AI 相关的全新軟體功能迅速就能与更新的硬體相匹配。今年 6 月份，网易有道发布以 "AI 家庭教师 " 为核心功能的 " 有道小 P"，不到两个月就搭载到了有道词典笔 X7 Pro。据网易有道 Q2 财报会数据透露，上市首月，用户使用小 P 功能的次数接近 200 万次，成为仅次于查词翻译的第二大常用功能，有道词典笔累计销量也突破了 800 万。
据教育硬體业内人士透露，虽然 AI 应用声势不小，但 " 实际也没那么成熟，还处于摸索阶段 "。AI 含量不足仍是个问题，比如 AI 家庭教师、AI 对话口语教练相关产品，还得靠题库和知识点数据信息输入才能唤起 AI 互动。
从大盘来看，AI 对教育硬體赛道的拉动效应正在逐渐凸显。Sandalwood 紫檀数据电商监测数据显示，2024 年 7、8 月暑假期间，儿童手表与学习平板继续保持同比两位数的增长水平，儿童手表销量同比增长 27%，学习平板销量同比增长 57%。
儿童手表小天才稳居第一，8 月市场销额占比 40%，华为第二，8 月销额占比 10%，米兔第三销额占比 8%。从三家品牌官网信息来看，其明星主推产品均已上新了 AI 相关功能。5、6 月份的销量上升也是一个例证，据光子星球了解，今年主要儿童手表厂商发布搭载 AI 功能的新品集中在 5 月份，由此带来了两个月销量和销售额的增长。
此外，学习平板总体销量较去年持增长态势，科大讯飞平板随着 AI 概念宣传推广，其产品在抖音熱賣，暑假期间超过学而思重回学习平板电商第一的位置。比销量更为亮眼的是学习平板电腦销售额的上升幅度，受益于 AI，学习平板单价水涨船高，突破 5000 元，冲击上万元。截至今年 8 月份，学习平板电腦月度最低销额同比增长 226.5%，月度最高销额同比增长 9.1%。
大模型的新风口下，未来会吸引更多创业者入局教育硬體领網域，新老玩家各有各的烦恼。新玩家资源有限，随着用户量扩大，不得不考虑 token 和开拓市场的成本；老玩家普遍属于 " 技术有限 " 公司，对大模型的理解有很大程度的局限性，一不小心很可能被时代抛弃。
不过，枪声已经打响，新的洗牌也将来临。
