预见2024：《2024年中国虚拟现实(VR)行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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行业代表性公司：腾讯控股 ( 00700.HK ) 、网易 -S ( 09999.HK ) 、三七互娱 ( 002555 ) 、完美世界 ( 002624 ) 、巨人网络 ( 002558 ) 、佳创视讯 ( 300264 ) 、恺英网络 ( 002517 ) 、歌尔股份 ( 002241 ) 等

本文核心数据：设备出货量 ; 市场规模 ; 市场份额

行业概况

1、定义

中国信通院对虚拟现实 ( VirtualReality，VR ) 的内涵界定是：借助近眼显示、感知互動、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通信技术，构建身临其境与虚实融合沉浸体验所涉及的产品和服务。

按常见的虚拟现实 ( VR ) 的终端品类划分，基于产品形态，可分为一体式 VR ( Standalone VR ) 和主机式 VR ( Tethered VR ) 。

2、产业链剖析：产业链覆盖范围较广

中国虚拟现实 ( VR ) 产业链中主要包含硬體、軟體、内容制作与分发，以及下游应用与服务四大板块。其中硬體包含核心器件、终端和配套外设，軟體包含支撑軟體和軟體开发工具包，内容制作与分发包括内容制作和分发两大部分，下游应用与服务主要包括教育、医疗、服务等领網域。

目前，中国虚拟现实行业市场参与者主要是各大科技游戏公司，其中硬體参与者中终端领網域主要有爱奇艺、字节跳动、大朋 VR 等 ; 芯片领網域主要有华为海思、凌美芯等的相关芯片 ; 螢幕主要参与者有京东方、维信诺、JBD 等企业 ; 在光学模组领網域主要参与者有耐德佳、利达光电等相关企业 ; 传感器领網域主要有中颖、深迪半导体等企业 ; 其他硬體诸如搖桿、体感设备等领網域主要有歌尔声学、大华、睿悦信息等企业。

軟體领網域中，UI 设计领網域主要参与者包含 Unity、微软等企业 ; 作業系統领網域主要参与者包含谷歌、微软、OSVR 等企业 ;SDK 领網域主要参与者包括华为、大朋、爱奇艺、腾讯等 ; 开发引擎领網域主要包括无限时空、曼恒数字等企业。

在内容制作和分发环节，游戏内容领網域主要参与者包括腾讯、网易、完美世界等企业 ; 在视频领網域，主要参与者为爱奇艺、优酷、捷成世纪等企业 ; 在直播领網域重点企业包括斗鱼、花椒、微鲸科技等企业 ; 字节跳动为国内社交领網域主要参与者 ; 分发平台领網域参与者主要包括阿里巴巴、腾讯、百度等企业。

在应用环节，工业领網域主要企业包括联想新视界、曼恒数字、科骏等 ; 教育培训领網域主要企业包括信恩科技、央数文化、威爱教育等 ; 文旅领網域重点企业包括当红齐天、新起点等 ; 医疗健康领網域重点企业有幸福互动、海信、触幻科技等企业。

行业发展历程：行业步入快速发展期

相较于全球，中国虚拟现实 ( VR ) 的发展起步较晚。中国虚拟现实 ( VR ) 的发展历程大致可分为四个阶段，分别是技术积累期、爆发期、谷底期和复苏期。

2012 年之前属于行业的技术积累期，虚拟现实从小说作品中的概念描述，到概念的产生，虚拟现实理论初步形成，再到虚拟现实技术的研发，虚拟现实技术逐渐走出实验室，并以有形商品的形式出现。

2012-2016 年属于行业的爆发期，VR 技术创新大爆发，硬體产品不断推出，大量 VR 玩家及资本开始涌入。宏达国际电子 ( HTC ) 与 Valve 合作推出 HTC Vive，爱奇艺成立梦想绽放前身爱奇艺智能，入场 VR。

2016-2018 年，受宏观环境影响及 VR 行业内容制作问题，部分竞争力不足的 VR 企业被清出市场。

2018 年年底，我国出台了首个以 " 虚拟现实 " 为标题的政策檔案《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，表现了我国政府对于虚拟现实行业发展和应用的重视。同时 " 十四五 " 规划指出，要将 VR/AR 产业列为未来五年数字经济重点产业之一。VR 行业已步入快速发展期。

行业政策背景：政策持续加码，加速行业渗透融合

自 VR 技术诞生以来，国家就对其保持高度关注，随着 5G 高速传输、物联网、人工智能、柔性显示、移动式高性能图形计算卡等技术的出现，虚拟现实技术应用已经成为了我国的重点发展方向之一。自 2016 年首次将 " 虚拟现实 " 纳入 " 十三五 " 规划纲要开始，我国逐渐在技术领網域支持虚拟现实的技术突破和创新 ; 在 2018 年底我国出台了首个以 " 虚拟现实 " 为标题的政策檔案《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，表现了我国政府对于虚拟现实行业发展和应用的重视。2020-2022 年我国更是出台了一系列虚拟现实相关政策，主要从加大 VR 技术发展投入、推动 VR 技术于 AI、5G 等技术的结合以及支持鼓励 VR 技术在文化、旅游、游戏等产业的高效融合与应用等方面，为 VR 游戏产业发展提供有力的政策支持。

行业发展现状

1、VR 头显设备出货量有所波动

IDC 数据显示，2023 年，中国 VR 头显出货量 ( sales-in 口径 ) 超过 40 万台，同比 2022 年下滑 57.9%，消费市场有所波动。

分季度来看，2023 年第一季度出货量最大，达到 15 万台，占全年总量的三成以上 ; 而第三季度的出货量最低，占比仅有全年的两成左右。

2、一体式 VR 出货量占据主要份额

从细分产品市场来看，一体式 VR 出货量占据主要份额。2023 年，一体式 VR 出货超过 30 万台，占比超过 70%，而分体式 VR 出货超过 10 万台，占比不到三成。

3、头部企业研发投入稳步增长

从虚拟现实产业联盟发布的 " 中国 VR50 强企业 " 研发投入来看，2019-2023 年，TOP50 企业平均研发投入比整体保持在 40% 以上，发明专利总数从 2019 年的 38123 件增加 2023 年的 54601 件。

4、中国虚拟现实市场规模不断增长

根据全球 VR 行业市场规模，以及中国 VR 出货量占全球比重测算，2023 年中国 VR 行业市场规模在 60 亿元左右，受消费市场下行的影响，VR 行业市场规模有所下滑。

行业竞争格局

1、企业竞争

( 1 ) 中国 VR50 强企业名单

2023 在世界 VR 产业大会上，虚拟现实产业联盟发布了最新的 " 中国 VR50 强企业 " 名单，具体名单如下：

( 2 ) Pico 出货量占据领先地位

从市场出货量来看，2023 年，以 Pico 为首的国内领先 VR 厂商占据一半以上的市场份额，其次是 DPVR、Nolo、HTC、Sony，上述五家企业合计出货量的市场份额超过九成，市场集中度较高。

2、区網域竞争：北京领跑行业

从 2023 年 " 中国 VR50 强企业 " 的分布地区来看，北京持续领跑全国，江西、广东、上海稳定形成第二梯队。其中，江西的区網域影响力逐渐凸显，虚拟现实生态发展集聚区正在加速形成。

行业发展前景及趋势预测

1、VR+ 行业应用加速融合，商业模式创新优化

未来，随着虚拟现实技术不断进步，行业軟體和硬體性能优化迭代降价快，虚拟现实 ( VR ) 设备的显示分辨率、帧率、自由度、延时、互動性能、重量、眩晕感等性能指标日趋优化，产品向轻薄化、超清化加速演进，再叠加高性能芯片等軟體技术的发展应用，用户体验感将不断提升。虚拟现实 ( VR ) 市场迅速扩大，开启虚拟现实产业爆发增长新空间。

2、虚拟现实应用前景广阔，行业发展空间巨大

作为新一代信息技术融合创新的典型领網域，虚拟现实 ( VR ) 关键技术日渐成熟，在大众消费和垂直行业中应用前景广阔，产业发展空间巨大。根据 IDC 发布的 2022 年 V1 版 IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》，中国市场未来五年 CAGR 预计将达 43.8%，增速位列全球第一。预计到 2029 年中国虚拟现实 ( VR ) 行业市场规模或超过 500 亿元。