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图片来源 @视觉中国
文｜车百智库
城市 NOA 的火热，已经挡不住了。
2023 年，已被众研究机构定义为 " 城市 NOA 元年 "，不仅上半年城市 NOA 发展加速，华西证券近期研究报告称，展望下半年，城市 NOA 将快速铺开。
可预见的是，一场城市 NOA 大战，即将上演。
早在上海车展期间，参展的车企就难掩对 NOA 的追捧。小鹏、华为、腾讯、理想分别在车展期间，或发布新的城市 NOA 产品，或宣布 NOA 进展；而自动驾驶企业，如四维图新、小马智行、领骏科技等也在积极布局，将于年内实现 NOA 的全面落地。
截至 2023 年 4 月，部分车企及供应商城市 NOA 进展 图源：钛媒体
进入 2023 年下半年后，不到半个月时间内，蔚来、华为、理想、小鹏又紧锣密鼓悉数公布了新进展。而比亚迪、智己、飞凡等品牌的智驾团队也在加班加点，甚至部分开启了两班倒的路测，推进城市 NOA。
更为关键的是，新能源汽车的龙头特斯拉或最快在今年下半年，最晚明年上半年在我国测试 FSD。
城市 NOA 的铺开，意义重大。城市 NOA 是提高用户辅助驾驶使用率的关键必经之路。小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙表示，城市场景的落地标志着 " 智能辅助驾驶下半场的开局 "。
中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，智能驾驶市场规模庞大，仍处于加速渗透的阶段，为新技术和新企业提供了创新发展的巨大机遇。
当下，无疑是各大车企、供应链企业抢占用户心智，推动智驾进程的最佳时间視窗。
本文围绕城市 NOA 的推进，试图回答以下三个方面的问题：
1、发展城市 NOA 的重要性体现在哪？
2、城市 NOA 越来越内卷的情况是怎样的？
3、针对城市 NOA，购车消费者会买单吗？
无人驾驶的入门槛
NOA 全称 NavigateonAutopilot，通常译作 " 导航辅助驾驶 "，也会被部分厂商称之为 " 高阶智能驾驶 " 等。
NOA 指的是导航时车辆自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，自动调节车速，超过行驶缓慢车辆的功能。与传统的自适应巡航功能相比，NOA 的优点在于，可以自主辨别驶入或超车的时机，从而实现自动变道超车的操作，不需要人为操作。
NOA 最早由特斯拉推出。2019 年 6 月，特斯拉官方正式向中国市场推出选配 FSD 套件的车型，且推送最新版本 NOA。
在内卷的我国新能源汽车市场上，当第一批试水者已经行动，任何车企都不再敢冒 " 人有我无 " 的风险，必须跟随投入。因此，蔚来、小鹏、理想汽车都着手自己车型上推出 NOA 功能。不过，各车企对 NOA 的叫法不尽相同。小鹏称之为 NGP，理想称其为 NOA，甚至还有 NAD、NOH、NCA 等多种叫法。
根据使用场景不同，NOA 有两个细分方向，高速 NOA 和城市 NOA，目前处于高速 NOA 转向城市 NOA 的发展时期。
城市 NOA 指的是可以在复杂的城市场景中实现点到点的 " 导航辅助驾驶 " 功能。车主在导航上设定好目的地，车辆可以实现全程辅助驾驶，并在路途中的城市场景下，跟车、超车、变道、转弯与识别反应红绿灯等需求，然后自主抵达车主設定的目标地点。
城市 NOA 的难度，远远大于高速 NOA。不过，据工信部的《汽车驾驶自动化分级》檔案，城市 NOA 依然是 L2 级别的自动驾驶，某些情况下也可以视为 L2+。
对于智能驾驶行业的发展来说，城市 NOA 具有极端重要性。
小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙曾公开指出：" 大部分人的用车场景，其实城市占比高达 71%；换成用车时长，城市场景更是占比 90%。同时，每天仅有 25% 的人出行会通过高速，而城市道路则是 100%。" 因此，发力高阶智驾，必须解决城市场景，让用户在核心场景中用起来，而不是在占比 10%-20% 的 " 边缘 " 场景中使用。
航联合创始人、CTO 侯聪亦认为，城市 NOA 是辅助驾驶里的天花板，发展城市 NOA，可以提高用户辅助驾驶使用率。他表示：" 通过持续打磨城市 NOA 功能，可以不断反哺 L4 技术，最终实现无人驾驶，所以它也是无人驾驶的入门槛。"
可见，城市 NOA，是实现高级别自动驾驶的必经之路。吴新宙认为，城市场景的落地，标志着 " 智能辅助驾驶下半场的开局 "。
因此，对于各大车企、自动驾驶公司来说，不论是出于商业潜力考虑，还是单纯为用户体验和粘性考虑，都会入局城市 NOA，该领網域的竞争将越来越激烈。
城市 NOA 持续内卷
粗略梳理，我国城市 NOA 的火爆，开始于 2022 年 9 月。
该年 9 月，毫末智行宣布城市 NOH（NavigationOnHPilot，领航辅助驾驶）即将量产。魏牌摩卡 DHT-PHEV 搭载的该系统，成为 " 国内首个量产上车的城市辅助驾驶系统 "。
随后，小鹏、极狐也分别宣布，在该年 9 月向各自车型推送城市 NGP（NavigationGuidedPilot，导航辅助驾驶）、城区 NCA（NavigationCruiseAssist，智驾导航辅助）功能。而该年三季度交付的集度 ROBO01 量产版，除了具有自动泊车、高速 NOA 功能外，也具备城市 NOA 功能。
2023 年的上海车展，则成为各车企、自动驾驶公司展现城市 NOA 的竞技场。
具体来看，上海车展前的 3 月底，小鹏汽车全场景智能辅助驾驶系统 XNGP 面向 G9 及 P7iMax 用户开放第一阶段能力，小鹏 P5 系列车型也同步在上海开放城市 NGP。4 月 18 日，理想汽车宣布理想 ADMax3.0 城市 NOA 将于二季度开始推送内测用户，至年底，该功能将推送 100 座城市。
除了车企，自动驾驶企业也行动起来。上海车展开始前两天，即 4 月 16 日，华为发布了不再依赖高精地图的 HUAWEIADS2.0（advancedDrivingSystem，华为高阶智能驾驶系统）。4 月 17 日，腾讯面向城市级智能驾驶场景推出 HDAir 轻量级高精数据产品，将在 2023 年底覆盖我国 50 座城市。轻舟智航也宣布，成为基于地平线征程 5 芯片的 " 高速 + 城区 "NOA 辅助驾驶解决方案提供商，量产时间定在 2023 年中旬。
进入 2023 年下半年，城市 NOA 更加火爆。
近期，蔚来、理想、小鹏、华为都集中公布了城市 NOA 新进展。此外，据 HiEV 了解，比亚迪、智己、飞凡等品牌的智驾团队也在加班加点，甚至部分开启了两班倒的路测，推进城市 NOA。而此前，四维图新、小马智行、领骏科技等众多供应链企业也都表示，将在年内实现 NOA 的全面落地。
图源：西部证券
对此，华西证券发布研究报告称，展望下半年，城市 NOA 有望快速铺开。但是，这也意味着城市 NOA 将越来越内卷。
而多个消息源显示，特斯拉最快在今年下半年，最晚明年上半年将在我国测试 FSD。特斯拉的强势入局，将使得城市 NOA 更加内卷。
中信证券研报显示，一旦特斯拉 FSD 落地中国，留给国内厂商的时间視窗或将迅速收窄。已有业内人士预测，最快今年，最晚明年，一场城市 NOA 大战即将上演。
因此，当下无疑是各大车企抢占用户心智，打造 " 最强智驾 " 的最佳时间視窗。对此，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，智能驾驶市场规模庞大，仍处于加速渗透的阶段，为新技术和新企业提供了创新发展的巨大机遇。
那么，城市 NOA 的未来市场空间具体有多大？从西部证券研报《2022 年汽车行业报告：城市 NOA 重新定义智能汽车》预测的数据中，可见一斑。
据该报告，2023 年搭载 NOA 的汽车总量或将为 70 万辆，2025 年可能将达到 348 万辆。其中，支持城市 NOA 功能的车型占比将从 2023 年的 17％迅速上升到 70％。
消费者会买单吗？
城市 NOA 的落地应用需要考虑到更高的感知能力、更高精度的地图以及算力更大的芯片等。
由于高精度地图的高成本、维护更新不及时、覆盖度有待提高等问题，在一定程度上制约了城市 NOA 的落地，也使得一些车企的城市 NOA 功能只能在部分城市可用。
对此，已有顶层设计。2023 年 3 月，自然资源部发布《智能汽车基础地圖示准体系建设指南（2023 版）》，指出到 2025 年初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地圖示准体系，到 2030 年形成较为完善的智能汽车基础地圖示准体系。
急于快速布局城市 NOA 的部分企业，已经推出了 " 重感知、轻地图 " 的技术路线，减轻或直接抛开对高精度地图的依赖，从感知路线和算力选择上来布局城市 NOA。余承东在华为 ADS2.0 发布会上就表示：" 高精地图成本非常高，仅仅采集上海市高精地图，采集了一两年、9000 公里，都没有把上海完全覆盖。依赖于高精地图很难做到普及，全国覆盖的成本非常高。并且从国家安全的角度，几个月才允许刷新，但是中国的道路天天在改，所以说依赖于高精地图真的没法广泛使用。"
在感知路线方面，城市 NOA 主要包含了多传感器融合以及纯视觉两大方案。其中，在多传感器融合中，激光雷达成为了融合感知的主要角色。因此，在大多的方案中，都会配备一颗或多颗高性能激光雷达。
另外，在算力方面，随着智能驾驶功能需求越来越多，需要更高的算力来支撑，而大算力芯片更是成为了行业共识，并且愈演愈烈。
不管是高精度地图，还是激光雷达传感器，亦或是大算力芯片，带来的都是车企和供应链企业成本的增加。西部证券的研报显示，目前，国产硬體供应商加速导入，軟體选装包价格下行，如博越 L 的 NOA 车型价格已下探至 15 万元价格带。因此，各车企、供应链企业目前尚能承担得起城市 NOA 的 " 内卷 "。
不过，这些成本，最终将会压到购车消费者的肩上。消费者愿意为此付出多少金钱，仍是一个疑问。
天风证券 2022 年 10 月发布的调查报告显示，智能汽车购买因素中，" 智能化程度 " 排名第十位，与 " 售后服务 " 持平。小鹏率先在 2022 年交付高速 NOA，但没有帮它卖更多车，反倒是智能化能力不突出的比亚迪，成为 2022 年新能源车市场最大赢家。
图源：天风证券
可见，包括城市 NOA 在内的智能化，远不是我国消费者购买新能源车的首要决策因素。但值得欣喜的是，我国消费者对智能化的认识，已经越来越进步了。
进入 2023 年，据消费者洞察与市场研究机构 J.D.Power 近期发布的《2023 中国新车购买意向研究报告》，在购车决策中，潜在消费者越来越看重汽车的智能化体验，其影响权重由 2022 年的 12% 上升到 14%，已经成为仅次于汽车质量 ( 18% ) 、汽车性能 ( 16% ) 的第三大决策因素，与汽车设计 ( 14% ) 的权重持平，超越品牌 ( 13% ) 和价格 ( 13% ) 。
另外，据中信证券研报，特斯拉作为行业领军者，对市场教育有主要作用。即将到来的 "FSD 入华事件 "，或可显著加强我国消费者对汽车智能化的认知，培养消费者对智能驾驶的日常需求和使用习惯，从从而加重城市 NOA 在我国消费者购车决策中的权重。
总之，我国新能源汽车行业，面临着内卷越来越严重，行业集中度不断提高的局面。如今处于智能化下半场，只有具备包括城市 NOA 等智能驾驶能力的车企，才可能持续稳住份额，从而坐到未来的 " 牌桌 " 上。
全文参考：
[ 1 ] 《汽车行业深度研究报告：城市 NOA 重新定义智能汽车》，西部证券
[ 2 ] 《下半年城市 NOA 有望快速铺开，催化智能驾驶行情》，华西证券
[ 3 ] 《FSD 入华渐行渐近，智能电车下半场将至》，中信证券
[ 4 ] 《智能汽车消费者调研报告》，天风证券
[ 5 ] 《汽车智能化 " 卷 " 向城市 NOA》，钛媒体
[ 6 ] 《城市 NOA，正在成为智能驾驶 " 卷王 " 的战场》，港股研究社
[ 7 ] 《高级辅助驾驶上车战：功能、价格与服务姿态的较量》，晚点 Auto
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