今天小編分享的互聯網經驗：城市NOA競賽，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文｜車百智庫
城市 NOA 的火熱，已經擋不住了。
2023 年，已被眾研究機構定義為 " 城市 NOA 元年 "，不僅上半年城市 NOA 發展加速，華西證券近期研究報告稱，展望下半年，城市 NOA 将快速鋪開。
可預見的是，一場城市 NOA 大戰，即将上演。
早在上海車展期間，參展的車企就難掩對 NOA 的追捧。小鵬、華為、騰訊、理想分别在車展期間，或發布新的城市 NOA 產品，或宣布 NOA 進展；而自動駕駛企業，如四維圖新、小馬智行、領駿科技等也在積極布局，将于年内實現 NOA 的全面落地。
截至 2023 年 4 月，部分車企及供應商城市 NOA 進展 圖源：钛媒體
進入 2023 年下半年後，不到半個月時間内，蔚來、華為、理想、小鵬又緊鑼密鼓悉數公布了新進展。而比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團隊也在加班加點，甚至部分開啓了兩班倒的路測，推進城市 NOA。
更為關鍵的是，新能源汽車的龍頭特斯拉或最快在今年下半年，最晚明年上半年在我國測試 FSD。
城市 NOA 的鋪開，意義重大。城市 NOA 是提高用户輔助駕駛使用率的關鍵必經之路。小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙表示，城市場景的落地标志着 " 智能輔助駕駛下半場的開局 "。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，智能駕駛市場規模龐大，仍處于加速滲透的階段，為新技術和新企業提供了創新發展的巨大機遇。
當下，無疑是各大車企、供應鏈企業搶占用户心智，推動智駕進程的最佳時間視窗。
本文圍繞城市 NOA 的推進，試圖回答以下三個方面的問題：
1、發展城市 NOA 的重要性體現在哪？
2、城市 NOA 越來越内卷的情況是怎樣的？
3、針對城市 NOA，購車消費者會買單嗎？
無人駕駛的入門檻
NOA 全稱 NavigateonAutopilot，通常譯作 " 導航輔助駕駛 "，也會被部分廠商稱之為 " 高階智能駕駛 " 等。
NOA 指的是導航時車輛自動駛入和駛出高速公路匝道或立交橋岔路口，自動調節車速，超過行駛緩慢車輛的功能。與傳統的自适應巡航功能相比，NOA 的優點在于，可以自主辨别駛入或超車的時機，從而實現自動變道超車的操作，不需要人為操作。
NOA 最早由特斯拉推出。2019 年 6 月，特斯拉官方正式向中國市場推出選配 FSD 套件的車型，且推送最新版本 NOA。
在内卷的我國新能源汽車市場上，當第一批試水者已經行動，任何車企都不再敢冒 " 人有我無 " 的風險，必須跟随投入。因此，蔚來、小鵬、理想汽車都着手自己車型上推出 NOA 功能。不過，各車企對 NOA 的叫法不盡相同。小鵬稱之為 NGP，理想稱其為 NOA，甚至還有 NAD、NOH、NCA 等多種叫法。
根據使用場景不同，NOA 有兩個細分方向，高速 NOA 和城市 NOA，目前處于高速 NOA 轉向城市 NOA 的發展時期。
城市 NOA 指的是可以在復雜的城市場景中實現點到點的 " 導航輔助駕駛 " 功能。車主在導航上設定好目的地，車輛可以實現全程輔助駕駛，并在路途中的城市場景下，跟車、超車、變道、轉彎與識别反應紅綠燈等需求，然後自主抵達車主設定的目标地點。
城市 NOA 的難度，遠遠大于高速 NOA。不過，據工信部的《汽車駕駛自動化分級》檔案，城市 NOA 依然是 L2 級别的自動駕駛，某些情況下也可以視為 L2+。
對于智能駕駛行業的發展來説，城市 NOA 具有極端重要性。
小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙曾公開指出：" 大部分人的用車場景，其實城市占比高達 71%；換成用車時長，城市場景更是占比 90%。同時，每天僅有 25% 的人出行會通過高速，而城市道路則是 100%。" 因此，發力高階智駕，必須解決城市場景，讓用户在核心場景中用起來，而不是在占比 10%-20% 的 " 邊緣 " 場景中使用。
航聯合創始人、CTO 侯聰亦認為，城市 NOA 是輔助駕駛裏的天花板，發展城市 NOA，可以提高用户輔助駕駛使用率。他表示：" 通過持續打磨城市 NOA 功能，可以不斷反哺 L4 技術，最終實現無人駕駛，所以它也是無人駕駛的入門檻。"
可見，城市 NOA，是實現高級别自動駕駛的必經之路。吳新宙認為，城市場景的落地，标志着 " 智能輔助駕駛下半場的開局 "。
因此，對于各大車企、自動駕駛公司來説，不論是出于商業潛力考慮，還是單純為用户體驗和粘性考慮，都會入局城市 NOA，該領網域的競争将越來越激烈。
城市 NOA 持續内卷
粗略梳理，我國城市 NOA 的火爆，開始于 2022 年 9 月。
該年 9 月，毫末智行宣布城市 NOH（NavigationOnHPilot，領航輔助駕駛）即将量產。魏牌摩卡 DHT-PHEV 搭載的該系統，成為 " 國内首個量產上車的城市輔助駕駛系統 "。
随後，小鵬、極狐也分别宣布，在該年 9 月向各自車型推送城市 NGP（NavigationGuidedPilot，導航輔助駕駛）、城區 NCA（NavigationCruiseAssist，智駕導航輔助）功能。而該年三季度交付的集度 ROBO01 量產版，除了具有自動泊車、高速 NOA 功能外，也具備城市 NOA 功能。
2023 年的上海車展，則成為各車企、自動駕駛公司展現城市 NOA 的競技場。
具體來看，上海車展前的 3 月底，小鵬汽車全場景智能輔助駕駛系統 XNGP 面向 G9 及 P7iMax 用户開放第一階段能力，小鵬 P5 系列車型也同步在上海開放城市 NGP。4 月 18 日，理想汽車宣布理想 ADMax3.0 城市 NOA 将于二季度開始推送内測用户，至年底，該功能将推送 100 座城市。
除了車企，自動駕駛企業也行動起來。上海車展開始前兩天，即 4 月 16 日，華為發布了不再依賴高精地圖的 HUAWEIADS2.0（advancedDrivingSystem，華為高階智能駕駛系統）。4 月 17 日，騰訊面向城市級智能駕駛場景推出 HDAir 輕量級高精數據產品，将在 2023 年底覆蓋我國 50 座城市。輕舟智航也宣布，成為基于地平線征程 5 芯片的 " 高速 + 城區 "NOA 輔助駕駛解決方案提供商，量產時間定在 2023 年中旬。
進入 2023 年下半年，城市 NOA 更加火爆。
近期，蔚來、理想、小鵬、華為都集中公布了城市 NOA 新進展。此外，據 HiEV 了解，比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團隊也在加班加點，甚至部分開啓了兩班倒的路測，推進城市 NOA。而此前，四維圖新、小馬智行、領駿科技等眾多供應鏈企業也都表示，将在年内實現 NOA 的全面落地。
圖源：西部證券
對此，華西證券發布研究報告稱，展望下半年，城市 NOA 有望快速鋪開。但是，這也意味着城市 NOA 将越來越内卷。
而多個消息源顯示，特斯拉最快在今年下半年，最晚明年上半年将在我國測試 FSD。特斯拉的強勢入局，将使得城市 NOA 更加内卷。
中信證券研報顯示，一旦特斯拉 FSD 落地中國，留給國内廠商的時間視窗或将迅速收窄。已有業内人士預測，最快今年，最晚明年，一場城市 NOA 大戰即将上演。
因此，當下無疑是各大車企搶占用户心智，打造 " 最強智駕 " 的最佳時間視窗。對此，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，智能駕駛市場規模龐大，仍處于加速滲透的階段，為新技術和新企業提供了創新發展的巨大機遇。
那麼，城市 NOA 的未來市場空間具體有多大？從西部證券研報《2022 年汽車行業報告：城市 NOA 重新定義智能汽車》預測的數據中，可見一斑。
據該報告，2023 年搭載 NOA 的汽車總量或将為 70 萬輛，2025 年可能将達到 348 萬輛。其中，支持城市 NOA 功能的車型占比将從 2023 年的 17％迅速上升到 70％。
消費者會買單嗎？
城市 NOA 的落地應用需要考慮到更高的感知能力、更高精度的地圖以及算力更大的芯片等。
由于高精度地圖的高成本、維護更新不及時、覆蓋度有待提高等問題，在一定程度上制約了城市 NOA 的落地，也使得一些車企的城市 NOA 功能只能在部分城市可用。
對此，已有頂層設計。2023 年 3 月，自然資源部發布《智能汽車基礎地圖示準體系建設指南（2023 版）》，指出到 2025 年初步構建能夠支撐汽車駕駛自動化應用的智能汽車基礎地圖示準體系，到 2030 年形成較為完善的智能汽車基礎地圖示準體系。
急于快速布局城市 NOA 的部分企業，已經推出了 " 重感知、輕地圖 " 的技術路線，減輕或直接抛開對高精度地圖的依賴，從感知路線和算力選擇上來布局城市 NOA。餘承東在華為 ADS2.0 發布會上就表示：" 高精地圖成本非常高，僅僅采集上海市高精地圖，采集了一兩年、9000 公裏，都沒有把上海完全覆蓋。依賴于高精地圖很難做到普及，全國覆蓋的成本非常高。并且從國家安全的角度，幾個月才允許刷新，但是中國的道路天天在改，所以説依賴于高精地圖真的沒法廣泛使用。"
在感知路線方面，城市 NOA 主要包含了多傳感器融合以及純視覺兩大方案。其中，在多傳感器融合中，激光雷達成為了融合感知的主要角色。因此，在大多的方案中，都會配備一顆或多顆高性能激光雷達。
另外，在算力方面，随着智能駕駛功能需求越來越多，需要更高的算力來支撐，而大算力芯片更是成為了行業共識，并且愈演愈烈。
不管是高精度地圖，還是激光雷達傳感器，亦或是大算力芯片，帶來的都是車企和供應鏈企業成本的增加。西部證券的研報顯示，目前，國產硬體供應商加速導入，軟體選裝包價格下行，如博越 L 的 NOA 車型價格已下探至 15 萬元價格帶。因此，各車企、供應鏈企業目前尚能承擔得起城市 NOA 的 " 内卷 "。
不過，這些成本，最終将會壓到購車消費者的肩上。消費者願意為此付出多少金錢，仍是一個疑問。
天風證券 2022 年 10 月發布的調查報告顯示，智能汽車購買因素中，" 智能化程度 " 排名第十位，與 " 售後服務 " 持平。小鵬率先在 2022 年交付高速 NOA，但沒有幫它賣更多車，反倒是智能化能力不突出的比亞迪，成為 2022 年新能源車市場最大赢家。
圖源：天風證券
可見，包括城市 NOA 在内的智能化，遠不是我國消費者購買新能源車的首要決策因素。但值得欣喜的是，我國消費者對智能化的認識，已經越來越進步了。
進入 2023 年，據消費者洞察與市場研究機構 J.D.Power 近期發布的《2023 中國新車購買意向研究報告》，在購車決策中，潛在消費者越來越看重汽車的智能化體驗，其影響權重由 2022 年的 12% 上升到 14%，已經成為僅次于汽車質量 ( 18% ) 、汽車性能 ( 16% ) 的第三大決策因素，與汽車設計 ( 14% ) 的權重持平，超越品牌 ( 13% ) 和價格 ( 13% ) 。
另外，據中信證券研報，特斯拉作為行業領軍者，對市場教育有主要作用。即将到來的 "FSD 入華事件 "，或可顯著加強我國消費者對汽車智能化的認知，培養消費者對智能駕駛的日常需求和使用習慣，從從而加重城市 NOA 在我國消費者購車決策中的權重。
總之，我國新能源汽車行業，面臨着内卷越來越嚴重，行業集中度不斷提高的局面。如今處于智能化下半場，只有具備包括城市 NOA 等智能駕駛能力的車企，才可能持續穩住份額，從而坐到未來的 " 牌桌 " 上。
全文參考：
[ 1 ] 《汽車行業深度研究報告：城市 NOA 重新定義智能汽車》，西部證券
[ 2 ] 《下半年城市 NOA 有望快速鋪開，催化智能駕駛行情》，華西證券
[ 3 ] 《FSD 入華漸行漸近，智能電車下半場将至》，中信證券
[ 4 ] 《智能汽車消費者調研報告》，天風證券
[ 5 ] 《汽車智能化 " 卷 " 向城市 NOA》，钛媒體
[ 6 ] 《城市 NOA，正在成為智能駕駛 " 卷王 " 的戰場》，港股研究社
[ 7 ] 《高級輔助駕駛上車戰：功能、價格與服務姿态的較量》，晚點 Auto
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