国泰君安：人形机器人带来的远期增量“期权”有望助力稀土板块估值抬升

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36 氪获悉，国泰君安在展望 2025 年度稀土板块策略时表示，市场此前预期未来随着新能源汽车、风电等核心需求动力增速的放缓，稀土市场需求面临增速下滑压力。但我们预计新能源汽车单车耗磁材上升、风电需求转暖仍有望支撑需求增长基本盘，2024 年开始落地的设备更新需求有望成为稀土需求新动力。而供给方面，国内供给有序格局已成，海外规划增量多但实际放量缓慢，供给端约束持续。另外人形机器人带来的远期增量 " 期权 " 亦有望助力板块估值抬升。