國泰君安：人形機器人帶來的遠期增量“期權”有望助力稀土板塊估值抬升

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36 氪獲悉，國泰君安在展望 2025 年度稀土板塊策略時表示，市場此前預期未來随着新能源汽車、風電等核心需求動力增速的放緩，稀土市場需求面臨增速下滑壓力。但我們預計新能源汽車單車耗磁材上升、風電需求轉暖仍有望支撐需求增長基本盤，2024 年開始落地的設備更新需求有望成為稀土需求新動力。而供給方面，國内供給有序格局已成，海外規劃增量多但實際放量緩慢，供給端約束持續。另外人形機器人帶來的遠期增量 " 期權 " 亦有望助力板塊估值抬升。