今天小编分享的财经经验:旭辉境外债重组进展:与43%的债权人达成一致,欢迎阅读。
经济观察网 记者 丁文婷 2024 年 4 月 29 日,旭辉控股集团(00884.HK,下称 " 旭辉控股 ")就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。
旭辉控股宣布,已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致,债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约 43%。
旭辉控股的全面提案共有 6 个选项,包含了本金削减、债转股及发行新债券 / 贷款等。债权人可以根据需求进行自主选择,比如:选择现金选项,本金至少削减 85%;选择新票据以及新贷款选项,本金削减 68% 至 80%;选择全部兑换新票据或者新贷款,则不需要削减本金……
这是旭辉控股自 2022 年 11 月出险后,提出的第 3 版债务重组方案。如果此版方案最终成功实施,旭辉控股能够削减约 33 亿美元至 40 亿美元的境外债务,约占目前旭辉控股境外债的一半。
从最初不削债的方案,到如今能削减几乎一半境外债的方案,旭辉用了一年多的时间。
一位知情人士透露,2023 年年初,债权人对削债方式的抵触比较大,第一版不削债方案后续从现实层面看也难以实施,随着一些大型房企陆续出现流动性危机,一些房企的债务重组方案中高比例削债方式的达成,债权人心态发生了变化。
2023 年下半年开始,债权人慢慢开始愿意对包含削债方式的方案进行洽谈。今年 1 月初,旭辉控股公布境外债重组方案时,尚未达到能公布赞成票数的阶段,而当前进入公布票数的阶段后,会有更多债权人可能愿意投赞成票。
此外,公告还披露了旭辉控股最近的经营情况。目前,旭辉已有 68 个项目进入 " 白名单 ",23 个项目已获得融资支持。
旭辉方面表示,城市房地产融资协调机制切实缓解了民营房地产企业的融资难问题。得益于主管部门的牵头协调及金融机构的大力支持,公司多个项目成功入围 " 白名单 " 并获得融资支持,有效缓解了部分项目公司的资金压力,保障了项目正常的开发建设。后续,公司将继续以融资协调机制为牵引,做好全年保交付和保经营的各项工作。
公告发布后,旭辉控股的股价应声上涨,截至发稿,旭辉控股涨幅达到了 20%,报 0.36 港元 / 股。