今天小編分享的财經經驗:旭輝境外債重組進展:與43%的債權人達成一致,歡迎閲讀。
經濟觀察網 記者 丁文婷 2024 年 4 月 29 日,旭輝控股集團(00884.HK,下稱 " 旭輝控股 ")就境外流動資金狀況全面解決方案及業務發展的最新情況發布公告。
旭輝控股宣布,已與債券持有人小組就全面方案原則上達成一致,債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優先票據、永續債及可轉股債券本金總額約 43%。
旭輝控股的全面提案共有 6 個選項,包含了本金削減、債轉股及發行新債券 / 貸款等。債權人可以根據需求進行自主選擇,比如:選擇現金選項,本金至少削減 85%;選擇新票據以及新貸款選項,本金削減 68% 至 80%;選擇全部兑換新票據或者新貸款,則不需要削減本金……
這是旭輝控股自 2022 年 11 月出險後,提出的第 3 版債務重組方案。如果此版方案最終成功實施,旭輝控股能夠削減約 33 億美元至 40 億美元的境外債務,約占目前旭輝控股境外債的一半。
從最初不削債的方案,到如今能削減幾乎一半境外債的方案,旭輝用了一年多的時間。
一位知情人士透露,2023 年年初,債權人對削債方式的抵觸比較大,第一版不削債方案後續從現實層面看也難以實施,随着一些大型房企陸續出現流動性危機,一些房企的債務重組方案中高比例削債方式的達成,債權人心态發生了變化。
2023 年下半年開始,債權人慢慢開始願意對包含削債方式的方案進行洽談。今年 1 月初,旭輝控股公布境外債重組方案時,尚未達到能公布贊成票數的階段,而當前進入公布票數的階段後,會有更多債權人可能願意投贊成票。
此外,公告還披露了旭輝控股最近的經營情況。目前,旭輝已有 68 個項目進入 " 白名單 ",23 個項目已獲得融資支持。
旭輝方面表示,城市房地產融資協調機制切實緩解了民營房地產企業的融資難問題。得益于主管部門的牽頭協調及金融機構的大力支持,公司多個項目成功入圍 " 白名單 " 并獲得融資支持,有效緩解了部分項目公司的資金壓力,保障了項目正常的開發建設。後續,公司将繼續以融資協調機制為牽引,做好全年保交付和保經營的各項工作。
公告發布後,旭輝控股的股價應聲上漲,截至發稿,旭輝控股漲幅達到了 20%,報 0.36 港元 / 股。