今天小编分享的互联网经验：钛媒体科股早知道：今年以来15项重大工程开工，2023年投资规模超万亿可期，欢迎阅读。
必读要闻一：今年以来 15 项重大工程开工，2023 年投资规模超万亿可期
国家 150 项重大水利工程之一——重庆市藻渡水库主体工程近日顺利开工，国家 172 项节水供水重大水利工程中的滇中引水工程、贵州省凤山水库工程等近日也分别取得新进展。同时，今年以来全国共有 15 项重大水利工程开工建设。
从 150 项重大水利工程项目看，截至 2022 年共开工 109 项，剩余 41 项将于 2023 年及以后陆续开工。多省水利投资金额较 2022 年大幅提升，2023 年水利投资规模超万亿元可期。西南证券研报统计，" 十四五 " 期间，全国计划完成水利投资额 5.2 万亿，较 " 十三五 " 实际投资额增长 57%，目前完成进度 35.7%，未来有望加快执行。
相关上市公司
大元泵业（603757）在民用水泵领網域，拥有完全自主知识产权的核心技术。
青龙管业（002457）先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、宁夏扶贫扬黄灌溉工程、银川都市圈西线供水工程、山西大水网工程等国家级项目提供了优质的产品和良好的服务。
必读要闻二：交货延长，800G 光模块需求大增
英伟达的 A100 和 H100 AI GPU 订单增加，A800 和 H800 的售价上涨 40%，新订单交期可能延长到 12 月份。英伟达的 A100 GPU 主要对应 200G 光模块，H100GPU 可以对应 400G 或 800G 光模块。
光模块速率是由于网卡与 GPU 之间的 PCIe 带宽所决定。假设 A100 和 H100 的 DGX 伺服器内部所用 PCIe 通道速率达到 800G（即 PCIe6.0），那么也可以采用 800G 带宽的网卡，即也可以采用 800G 光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G 光模块需求预期强烈，光模块设备领網域处于价值洼地。
罗博特科（300757）目前间接持有 Ficontec 约 19% 股权，Ficontec 系全球高端光模块设备巨头，是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。
科瑞思（301314）小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品，下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。
必读要闻三：存储芯片巨头 Q2 出货量环比或超预期，AI 相关订单不断涌进
据韩媒 Pulse News 报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度 DRAM 芯片出货量有望环比增长 15%-20%，一举扭转第一季度环比下滑 10% 的颓势。而 SK 海力士第二季度出货量环比增幅有望达到 30%-50%，高于市场预期的 20%。
TrendForce 近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将 DRAM 预估值从此前的 0.9% 调整至 -1%，将 NAND Flash 预估值从 3% 调降为 -0.5% ——正值意为供过于求，负值则为相反。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。
江波龙（301308）主要以 NAND Flash 的存储业务为主，2020 年开始布局 DRAM 市场，在中国大陆率先推出了自研的 512 Mb SLC NAND Flash 小容量存储芯片。
朗科科技（300042）是闪存盘的发明者，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储领網域。
必读要闻四：全球龙头宣布将基板玻璃价格上调 20%，机构称国内面板厂商盈利能力有望持续回升
据康宁Corning 官微，康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调 20%。这次全球范围涨价将从 2023 年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023 年下半年显示玻璃的需求将会增长。
玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用 , 部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的。中泰证券认为，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着 2023 年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。
彩虹股份（600707）是全球新型显示行业唯一具备 " 基板 + 面板 " 上下游联动效应的高技术先进制造企业，陕西彩虹电子玻璃是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。
沃格光电（603773）将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/MicroLED 背光 / 直显）、半导体封装、CPI/PI 膜材等高端产品领網域扩展，全面布局玻璃基 Mini/MicroLED 赛道。
钛小股 · 钛媒体财经研究院
2023.05.25
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