今天小編分享的财經經驗：非上市銀行披露半年成績單，專項債為中小銀行“補血”近1500億，歡迎閲讀。
本文來源：創業圈 作者：黃宇昆
文 | 記者黃宇昆
非上市銀行開始密集披露上半年業績，煙台銀行、綿陽商行、海南銀行、新疆銀行、邯鄲銀行、東營銀行、秦皇島銀行、大連銀行等城商行均已披露。
截至 8 月 4 日，逾百家中小銀行已發布 2023 年二季度信息披露報告，其中包括湖州銀行、東莞銀行、馬鞍山農商行等正在候場 IPO 的銀行。
記者注意到，在披露業績的城商行中，大部分銀行在規模擴大的同時，營業收入和淨利潤也穩步增長。海南銀行上半年營收利潤增幅均突破兩位數，對此，海南銀行向記者表示，自成立以來該行積極服務國家戰略和地方實體經濟發展，主動融入海南自貿港建設，持續做好金融服務工作，未來将繼續加快轉型步伐和創新突破，更深程度融入地方經濟社會發展。
與此同時，也有部分銀行上半年業績不太理想。博通分析金融行業資深分析師王蓬博告訴記者，相比于全國性的銀行，有些區網域性中小銀行業績表現一般，畢竟有些區網域經濟復蘇要稍慢一點，且經濟結構相對單一。此外，風控能力和資本補充能力也一定程度上決定了中小銀行經營的穩定性。
從資本充足率來看，今年上半年商業銀行整體有所下降。國家金融監督管理總局披露的數據顯示，截至上半年末，商業銀行資本充足率為 14.66%，與年初相比下降 0.51 個百分點。此外，部分中小銀行資本充足率已接近監管紅線，面臨較大的資本補充壓力。
值得注意的是，今年以來，中小銀行專項債發行明顯提速。Wind 數據顯示，截至 8 月 3 日，今年已有廣東、遼寧、河北、内蒙古、雲南、四川、陝西、新疆等地發行了中小銀行專項債，發行規模達 1473 億元，遠遠超過 2022 年全年 630 億元的發行規模。
圖源：圖蟲創意
城商行業績普遍看好，增收也增利
7 月下旬以來，湖州銀行、煙台銀行等非上市銀行陸續公布了今年上半年業績，據記者不完全統計，其中城商行數量超過 20 家。
從經營數據來看，不少城商行上半年實現了營收和淨利潤雙增。湖州銀行、東莞銀行上半年分别實現營業收入 14.06 億元、53.68 億元（未經審計，下同），同比增長 9.01%、4.88%；實現淨利潤 5.63 億元、23.46 億元，同比增長 16.67%、14.99%。今年 3 月，它們 " 換道 " 注冊制，目前 IPO 狀态均為 " 已受理 "。
而除正在衝刺 IPO 的幾家城商行外，富滇銀行、海南銀行、温州銀行、台州銀行等多家城商行上半年的業績表現同樣較為出色，其中海南銀行上半年實現營業收入 9.96 億元，同比增長 18.68%；實現淨利潤 3.87 億元，同比增長 16.86%。温州銀行上半年實現淨利潤 13.57 億元，同比增幅達到 276.77%。
海南銀行有關人士告訴記者，今年上半年，該行圍繞基礎設施建設、民生事業改善、鄉村振興等工作提供 " 融資 + 融智 " 服務。積極牽頭服務地方政府專項債、投資信用債等，為市縣經濟發展貢獻金融力量。此外，在服務中小微企業方面，用好央行扶持小微企業政策工具，不斷推進普惠金融業務的深度和廣度。
" 下半年，海南銀行将繼續加快轉型步伐和創新突破，以更大力度支持實體經濟發展，更深程度融入地方經濟社會發展，為建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港貢獻更多金融力量。" 海南銀行表示。
不過，也有部分城商行的上半年業績表現不太理想。例如，邯鄲銀行上半年增收不增利，實現營業收入 18.83 億元，同比增長 10.35%；淨利潤 8.11 億元，同比下降 12.50%。
農商行方面，頭部銀行業績亦有分化。具體來看，北京農商銀行、成都農商銀行已披露上半年業績，截至 6 月末，兩家銀行的資產規模分别為 12043.49 億元、8119.46 億元。北京農商銀行上半年實現營業收入 78.37 億元，同比下降 4.51%；淨利潤 40.62 億元，同比增長 1.1%。成都農商銀行同期實現營業收入 82.47 億元，同比增長 9.20%；淨利潤 35.64 億元，同比增長 14.14%。
對于中小銀行業績分化的原因，王蓬博向記者分析稱，首先要看銀行自身的屬性，比如經濟發達地區的銀行大多更容易獲取業績。其次，要看銀行數字風控能力，各家銀行治理機制不同導致成本支出也不同，壞賬率低的銀行業績相對更好，資產質量決定了銀行經營的穩定性。此外，資本補充能力也是決定中小銀行發展的重要因素，渠道更多、資本補充成本相對較低的銀行盈利會更加簡單。
從國家金融監督管理總局披露的數據來看，今年上半年，商業銀行整體業績保持穩步增長，且風險抵御能力充足。數據顯示，上半年商業銀行累計實現淨利潤 1.3 萬億元，同比增長 2.6%。截至上半年末，銀行業金融機構資產總額 406.2 萬億元，同比增長 10.5%。不良貸款率 1.68%，同比下降 0.08 個百分點。撥備覆蓋率為 206.1%，持續保持較高水平。
專項債規模今年達 1473 億，秦皇島銀行 10 億 " 債轉股 " 落地
今年上半年，在資產規模增長的同時，部分中小銀行正面臨資本補充的壓力。
以城商行為例，截至 6 月末，秦皇島銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分别為 12.36%、9.47%、8.27%，已經較為接近監管規定的紅線。
農商行資本補充壓力也比較大。例如，截至 6 月末，山東儲城農商行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分别為 10.9%、8.88%、8.88%，其中一級資本充足率、資本充足率比監管要求僅高出 0.38 個百分點和 0.4 個百分點。
根據公開數據，截至上半年末，商業銀行資本充足率為 14.66%，與年初相比下降 0.51 個百分點。
補充資本的手段相對有限，這在一定程度上制約了中小銀行的發展。2020 年 7 月，國常會決定，允許通過地方政府專項債的形式補充中小銀行資本金，拓寬中小銀行的資本補充渠道并降低融資成本。今年年初，銀保監會辦公廳發文顯示，2020 年至 2022 年期間，已累計支持 20 個省（區）發行 5500 億元地方政府專項債，補充了 600 餘家中小銀行資本。
今年以來，中小銀行專項債發行明顯提速。據 Wind 數據統計，截至 8 月 3 日，今年以來中小銀行專項債發行規模已達 1473 億元，遠超 2022 年全年的 630 億元，其中遼寧、河北、内蒙古的發行規模都在百億元以上。
從募集資金用途來看，這些發行規模超過百億元專項債都将用于各地農村金融機構補充資本金。遼寧省發行的 250 億元專項債将用于新組建的遼寧省級農商銀行補充核心一級資本、其他一級資本；内蒙古發行的 200 億元專項債中，将用于區網域内 26 家農村金融機構的資本補充項目。
最近一次發行支持中小銀行發展專項債券出現在廣東。8 月 2 日，2023 年廣東省支持中小銀行發展專項債券（第一期）發行，期限為 10 年，發行規模為 100 億元，募集資金通過粵财控股采取增資入股方式，向廣東南粵銀行注資補充資本金。
據稱，本次專項債券的發行，可及時補充廣東南粵銀行資本金，彌補中長期資金缺口，促進廣東南粵銀行良性經營發展，提高公司治理能力與風險管控能力。記者注意到，這已經是今年發行的第 15 只中小銀行專項債。
光大證券研報稱，專項債補充中小銀行資本有兩種方式，一是轉股協定存款模式，是指地方政府通過與中小銀行籤訂附有轉股條款的存款合同實現資金注入，可用于補充其他一級資本，若觸發轉股條件，則轉股協定存款部分或全部轉為普通股，計入核心一級資本；二是間接入股方式，通常是地方政府通過當地金控平台入股中小銀行，可直接提升核心一級資本充足率。
以秦皇島銀行為例，8 月 1 日公布的行政許可顯示，國家金融監督管理總局河北監管局 7 月 27 日同意秦皇島銀行變更注冊資本方案，将地方政府專項債轉股協定存款 10 億元轉為該行普通股，這使用的便是第一種方式。
上述光大證券研報認為，考慮當前部分尾部金融機構資產質量壓力偏大、可持續經營能力不足，以及地方中小銀行加大信貸投放支持實體經濟需要，後續中小銀行資本補充專項債券發行或大幅增量提速。
不過，對于中小銀行來説，自身 " 造血 " 能力的提升同樣重要。" 專項債發行能一定程度上緩解部分中小銀行的資本補充壓力，但長期看還是要依靠銀行自身經營能力的提升。" 王蓬博認為。
