華泰證券：短期視角對港股不宜悲觀，中長期仍堅定看好中國資產重估行情演繹

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36 氪獲悉，華泰證券指出，兩會延續穩中求進定調，内需成為對衝外部不确定性的核心抓手，政策态度積極提振市場情緒。美國就業等數據偏弱推動近期海外流動性邊際寬松，為港股帶來階段性順風，但中期仍需關注美國通脹隐憂及債務上限博弈對流動性進一步寬松的制約。資金面上，被動型外資加速流入港股，南向資金流入态勢穩定。考慮到國内經濟企穩态勢顯現，AI 應用加速落地邏輯不改，科技龍頭财報表現仍強等因素，短期視角對港股不宜悲觀，中長期仍堅定看好中國資產重估行情演繹。配置上，建議維持啞鈴策略，關注科技重估（互聯網 / 硬體）、新消費、創新藥及高股息中兼具攻守屬性的通信等板塊。