預見2023：《2023年中國5G產業全景圖譜》

今天小編分享的互聯網經驗：預見2023：《2023年中國5G產業全景圖譜》，歡迎閲讀。

行業主要上市公司：國脈科技 ( 002093.SZ ) 、恒實科技 ( 300513.SZ ) 、長飛光纖 ( 601869.SH 6869.HK ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、中國移動 ( 600941.SH 0941.HK ) 、中國聯通 ( 600050.SH 0762.HK ) 、中國電信 ( 601728.SH 0728.HK ) 、廣和通 ( 300638.SZ ) 等

本文核心數據：5G 直接經濟產出 ;5G 間接經濟產出 ;5G 專網數量等

全文統計口徑説明：1 ) 上述數據均來源于前瞻政策大數據平台，存在一定的統計誤差 ;2 ) 搜索相關關鍵詞為 "5G";3 ) 統計時間截至 2023 年 5 月 15 日 ;4 ) 若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

5G 產業概況

1、定義

狹義：第五代移動通信技術的無線接入網技術。

廣義：第五代移動通信技術，泛指包括無線接入網、傳輸網、核心網及相關支撐系統的完整的技術體系。

2、產業鏈剖析：產業鏈範圍寬廣

5G 產業鏈範圍寬廣，可分為上遊建設、中遊運營以及下遊應用三個方面。其中，上遊建設包括網絡規劃與設計、SDN/NFV 解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設施的建設 ; 中遊運營包括系統集成、終端、運營等 ; 下遊應用包括物聯網、車聯網、VR/AR 等，随着 5G 技術的不斷發展，下遊的應用愈發廣泛，5G 與各行各業的關系越來越緊密。

發展歷程：發展迅速，我國處于領先地位

中國于 2012 年開展 5G 研究，工信部、發改委等部門于 2013 年聯合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推進組，統籌推進 5G 相關工作 ; 工信部于 2016 年正式啓動 5G 技術研發試驗 ; 工信部于 2019 年 6 月 6 日向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放 5G 商用牌照，标志着我國成為全球第一批建設 5G 網絡的國家 ;2021 年 7 月，工信部聯合九部門發布《5G 應用 " 揚帆 " 行動計劃 ( 2021-2023 年 ) 》，為未來三年 5G 應用發展指明了方向，開啓了 5G 應用繁榮發展的新征程。相比于過往的 1G、2G、3G、4G，中國在 5G 行業處于領先地位。

5G 產業發展現狀

1、5G 對經濟社會發展的影響加強

根據中國信通院發布的《中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，預計 2022 年 5G 将直接帶動經濟總產出 1.45 萬億元，直接帶動經濟增加值約 3929 億元。在間接產出方面，2022 年 5G 間接帶動總產出約 3.49 萬億元，間接帶動經濟增加值約 1.27 萬億元。與往年相比，5G 帶動的直接與間接經濟產出逐年增長，5G 對經濟社會發展的影響逐漸增強。

2、5G 與各行業融合發展

自 2015 年以來，中共中央、國務院及其各部委等部門都陸續印發了支持、規範 5G 產業的發展政策，政策性質主要為規劃類和支持類，内容主要涉及 5G 研發、基站建設、商業應用、工業互聯網等方面。其中不得不提到的政策當屬《5G 應用 " 揚帆 " 行動計劃 ( 2021-2023 年 ) 》，該政策以 5G 融合應用為中心思想，推動 5G 與各行業的融合。其餘 5G 行業融合發展的重點政策匯總如下：

3、網絡建設發展迅速

基站建設——根據工信部發布的 2023 年第一季度通信業經濟運行情況，截止至 2023 年 3 月末，全國 5G 基站總數達 264.6 萬個，占移動基站總數的 23.7%;

網絡覆蓋——根據中國信通院發布的《中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，運營商積極推進 5G 網絡在人流密集且樓體較大的室内場景覆蓋 ;

5G 專網——目前，5G 專網已在我國的制造業、能源與公用事業、運輸及物流、政府和公共安全、礦業等行業展開了應用。根據工業和信息化部黨組成員、副部長張雲明在 2022 年中國 5G 發展大會上的致辭，截至 2022 年 9 月，我國 5G 行業虛拟專網數量已超過 1 萬張，而 2020 年，建設 5G 虛拟專網的數目僅為 800 個。

4、标準化進程已進入 5G-Advanced 階段

根據中國信通院發布的《全球 5G 标準必要專利及标準提案研究報告 ( 2023 年 ) 》， 2017 年發布的 Rel-15 版本是 5G 标準的第一個版本，而随着 5G 标準 Rel-18 版本制定的啓動，5G 已進入到 5G-Advanced 演進階段，預計将持續演進到 Rel-19、Rel-20 等多個版本。根據 IMT-2020 ( 5G ) 推進組發布《5G-Advanced 場景需求與關鍵技術白皮書》，5G-Advanced 的六大應用場景分别為沉浸實時、智能上行、工業互聯、通感一體、千億物聯以及天地一體。

5G 產業競争格局

1、區網域競争：東部地區 5G 產業發展較好

根據工信部發布的 2023 年第一季度通信業經濟運行情況，截至 2023 年 3 月末，東、中、西部和東北地區 5G 基站分别達到 124.4 萬、57.5 萬、65.7 萬和 16.9 萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分别為 25.7%、23.5%、21.1% 和 23.1%。5G 移動電話用户分别達 27693 萬、14370 萬、15964 萬和 3971 萬户，占本地區移動電話用户總數的比重分别為 37.5%、36.2%、35.5% 和 33.3%。

從 5G 產業上市企業分布熱力地圖來看，5G 相關概念的上市企業主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數量的上市企業。

2、企業競争：各領網域競争企業各不相同

由于 5G 產業鏈範圍廣大，每個領網域的代表性企業各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G 運營三個方面對 5G 領網域的企業競争情況進行説明。

在光纖光纜領網域，根據亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院聯合主辦的《全球 | 中國光通信最具競争力企業 10 強》評選活動上所發布的《2022 年 ( 第十六屆 ) 全球光纖光纜最具競争力企業 10 強》榜單，中國 5G 行業光纖光纜排名前 5 的企業為長飛、亨通、烽火、中天、富通。

在基站天線領網域，根據中國國際信息通信展發布的 2021 年 5G 天線企業排行榜單，排名前五的企業分别是華為技術有限公司、中信科移動通信技術股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術 ( 廣州 ) 有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

5G 運營領網域主要被我國三大電信運營商 ( 中國移動、中國聯通、中國電信 ) 占據，其他進入者難以與其進行競争，而三大電信運營商之間的競争較為激烈，中國移動稍微領先。

5G 產業發展前景及趨勢預測

1、經濟產出預測

根據中國信通院發布的《中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，預計 2022 年 5G 将直接帶動經濟總產出 1.45 萬億元，間接帶動總產出約 3.49 萬億元，分别較 2021 年增長 12%、3.25%。

根據工信部《" 十四五 " 信息通信行業發展規劃》數據，2020-2025 年，中國信息通信行業年均增速目标為 10%。鑑于 5G 通信市場增速高于整體信息通信行業增速，因此 2023 年預測 5G 產業的直接與間接經濟產出增速分别為 15%、5%，故 2023 年預測的 5G 產業直接經濟產出為 16675 億元，間接經濟產出為 36645 億元。

2、5G 產業發展趨勢

5G 普及率逐步提升。根據工信部發布的《" 十四五 " 信息通信行業發展規劃》中 " 十四五 " 時期信息通信行業主要發展指标，2020-2025 年，每萬人擁有 5G 基站數從 5 個提升至 26 個，5G 用户普及率由 15% 提升至 56%。工業和信息化部部長金壯龍在十四屆全國人大一次會議首場 " 部長通道 " 上表示，2023 年将新建開通 5G 基站 60 萬個，5G 基站總量突破 290 萬個，加大城市與農村的覆蓋面。