今天小編分享的财經經驗：波蘭正在成為中國企業歐洲橋頭堡，歡迎閲讀。
出品｜虎嗅商業消費組
作者｜苗正卿
題圖｜視覺中國
在距離波蘭首都華沙 45 公裏左右的濟拉多夫小鎮（Zyrardow），占地面積超過 10 萬平方米的 TCL 波蘭工廠正在迎來疫情後最旺盛的生產周期：2024 年上半年，TCL 品牌電視在歐洲市場出貨量同比增加 40.1%。TCL 茂佳科技海外制造中心總經理陳傳倫告訴虎嗅，8 月以來波蘭工廠的產能達到年度新高，這一波訂單高峰有望持續到 12 月聖誕消費周期。" 預計波蘭工廠 2024 年的電視機產量超過 400 萬台，這将是工廠創立以來新峰值。"
TCL 波蘭工廠是整個歐洲產能最大的電視機整機生產廠之一。從 TCL 成都工廠、TCL 惠州工廠制作出的電視機零部件，會通過中歐班列或海運，運往波蘭工廠。這些零部件在抵達波蘭工廠後，會在 3 天内完成組裝、測試并成為電視機成品，然後銷往歐洲各國。
TCL 位于波蘭濟拉多夫小鎮的工廠
波蘭工廠帶給 TCL 的好處是肉眼可見的：按照歐盟法律，如果是進口整機，税率為 14%，而以零部件進口 + 歐盟本地組裝的模式税率僅為 2%。在 TCL 的全球版圖之中，波蘭工廠就像歐洲市場的橋頭堡一般，成為 TCL 開拓歐洲的前哨基地。
值得注意的是，波蘭人用工成本相比法德要低得多。根據波蘭最新的 " 最低工資标準 "，一個波蘭工人的最低月薪約為 4300 波蘭茲羅提，折合人民币為 7690 元。作為比較德國最低月薪約為 2080 歐元（折合人民币約為 1.6 萬元）。而且波蘭允許生產型企業，以 " 外包用工 " 形式雇傭來自烏克蘭、中東等地的移民工人，這進一步降低了用工成本。
" 在波蘭建廠不僅可以讓中國企業的關税大幅度降低，波蘭本身的人工成本紅利，也讓中國企業獲得更好的利潤空間。" 一位熟悉波蘭經濟的人士告訴虎嗅。
同樣看到波蘭價值的，不只是 TCL。
虎嗅獲悉，在波蘭建廠的中國品牌正在與日俱增，截至目前冠捷（主營顯示器與電視機整機）、長飛光纖（主營光纖、光纜）、鴻博清潔（主營 LED 產品）、廣西柳工（主營機械制造）、同方威視（主營安檢設備）等制造型公司紛紛在波蘭建廠。
" 相比于德國，波蘭的人工成本更低，相比于捷克、匈牙利等國家波蘭人又相對容易管理。" 一位熟悉波蘭當地用工市場的人士告訴虎嗅，歐盟體系内最大的經濟體是德國，而匈牙利、捷克、斯洛伐克以及波蘭等國家，本質上都是 " 環德國經濟帶 " 的一部分。在這幾個經濟體中，波蘭的人口（3668 萬人）、經濟總量（2023 年 GDP 為 8112.29 億美元）都是最大的。" 對中國企業而言，這裏有更低的用工成本、更穩定的社會環境，比較适合中國企業。"
波蘭政府對中國品牌的渴望，也加速了中國公司 " 登陸波蘭 "。上述熟悉波蘭情況的人士告訴虎嗅，在目睹匈牙利成功吸引比亞迪、寧德時代等中國巨頭後，波蘭政府壓力很大。" 匈牙利和波蘭，在經濟上有一些競合關系，同樣作為環德國經濟帶國家，他們早期都扮演着德國產業鏈的下遊代工方，眼下他們都渴望通過轉型更新，在歐盟經濟體内扮演更重要角色。"
在這場波蘭熱中，中國品牌到底該如何挖掘波蘭的潛力？波蘭又有哪些潛在的挑戰？TCL 在波蘭超過 20 年的耕耘，可以給中國品牌提供一些借鑑。
TCL 的波蘭經驗，給中國品牌的啓發
TCL 創始人、董事長李東生，差一點賣掉了波蘭工廠。
那是 2007 年春天的事情。在 2004 收購歐洲老牌公司湯姆遜後，湯姆遜在波蘭的這家工廠成為了 " 嫁妝 " 之一。在中國團隊接受兩年多後，這家工廠并沒有立刻發揮出 " 橋頭堡 " 作用，甚至讓李東生考慮幹脆賣掉。
當時，冠捷與 TCL 溝通，試圖買下這家工廠。李東生一開始已經同意了，但在最終籤字儀式前一天，他放棄出售波蘭工廠。他覺得對于要走全球化道路的 TCL 而言，必須要在歐洲有自己的工廠。
陳傳倫是 TCL 波蘭工廠的第三任廠長。他告訴虎嗅，當時 TCL 從湯姆遜手中收購工廠後，還一同接收了幾百位波蘭員工。當他成為廠長後，他很快發現波蘭員工的工作風格與 TCL 推崇的精益制造要求之間，存在一定的 " 不适配 "。
" 比如，溝通上的一些障礙以及對產品質量标準的不同理解。還有可能會找一些借口，推诿工作比如説從總部送來的零部件有一兩個不達标，所以整個批次都生產不了了。" 陳傳倫接手後，擺在他眼前的挑戰，主要是本土化融合上的難題。于是，他先從人員的價值觀文化上，開始做工作。
在 TCL 波蘭工廠一角，TCL 的企業文化也被引入到這裏，圖片來源：虎嗅拍攝
陳傳倫逐步開始把 TCL 的企業文化引入、滲透到波蘭工廠。比如，讓大家有一個共同的目标；操作上，波蘭工廠會逐漸開始通過 " 項目制 " 去解決某個關鍵目标；目标之下，是通過精細化的協作制度去落實，如圍繞生產效率進行變革的項目小組、降低損耗的項目小組等。 引入 TCL 激勵機制過程中，波蘭工廠也和總部一樣，進行優秀員工的評選，并把優秀員工迎接到總部參觀。這些參訪過總部的優秀員工，往往回到波蘭後，會很真切地給同事描述 TCL 總部的見聞。這種内部的分享，會讓更多波蘭員工擁抱 TCL 的組織文化，產生歸屬感，開始向往成為優秀員工，能去總部看一看。 但在此過程中，也會有一些波蘭本土的夥伴，依然無法實現很好的融合。陳傳倫不得已對既有的波蘭團隊進行了約 20% 左右的優化。
另一方面，波蘭工廠也通過廠房更新、數字化更新去改善人效。在收購工廠後不久，TCL 就在廠房旁邊新建了庫房，在湯姆遜時代，這個工廠需要去較遠的地方租賃一個第三方庫房，這降低了整個生產鏈路的效率。在完成庫房建造後，TCL 開始引入自動化設備和數字化體系。
在今天 TCL 波蘭工廠中，總共有 11 條生產線。其中有 8 條标準流水生產線，這些生產線可以完成大部分電視機從零件到整機、測試的完整環節；另有 3 條單元型生產線，這些生產線主要生產超大電視，單一員工會負責完成一台電視的整個生產環節。
針對歐洲大尺寸電視機需求，TCL 在波蘭工廠有 3 條 " 單元型生產線 "，圖片來源：虎嗅拍攝
為了提高效率，波蘭工廠引入了多款無人生產設備，比如纏膜機和自動堆機。而員工的生產環節，也納入了數字化體系，在 TCL 總部之中，波蘭工廠的每一台新生產電視機都會有即時的數據變化，整個工廠的 " 原材料訂貨 "、庫存管理、生產排期都通過數字化體系和總部 " 一盤棋 "。
2020 年以來，波蘭工廠開始引入更多來自烏克蘭、中東的員工。一方面是因為波蘭本地人更願意去英國、德國等地務工，波蘭工廠招聘本土員工的難度開始變大；另一方面是因為來自烏克蘭、中東的員工往往以 " 外包 " 模式投入生產。
" 電視機生產有季節性波動，進入旺季生產線可能全馬力開工一天三班，那麼就需要臨時增加大量員工；而在淡季，可能一天不需要這麼高的產量，那麼就需要調整用工量。" 在波蘭有很多專門提供 " 外包 " 服務的公司，這些公司會積攢大量工人。
虎嗅獲悉，TCL 在波蘭工廠中，總共只有 5 個中國人；其餘有 200 餘個全職的波蘭籍員工；以及 600 餘個外包員工。在生產線上，外包員工穿着藍色的制服，全職員工一般是黑色制服。
在 TCL 工廠内，來自波蘭、烏克蘭、土耳其等地的員工，正在完成訂單，圖片來源：虎嗅拍攝
TCL 的波蘭經驗之一是，盡量重用本地人才。在波蘭工廠内，5 個中國人主要承擔财務、質檢等關鍵崗位工作。200 餘個波蘭籍員工，大多在這個工廠工作超過 15 年，承擔最核心、最需要技術能力的生產工作。而其餘外包員工，則承擔一些相對低門檻可以快速上手的工作。
如今的波蘭工廠廠長，原本是湯姆遜時代的工程師。在 TCL 收購工廠後，他逐漸被中方團隊看重并提拔：這位工程師，面對一些中方與波蘭方的團隊融合問題，能夠起着很好的橋梁作用。通過長期的協作來看，他很認同雙方共同的工作目标，契合于組織的長期發展。
" 這二十多年來有三件事情對波蘭工廠非常重要：首先是對本土員工特點差異的接納、對本土化文化的尊重，才有因地制宜地将國内工廠的管理标準逐步引入到波蘭工廠，而非 100% 移植，但制度一旦引入，就要落實管理；其次，有了制度之後，要展現企業文化的關懷一面，想辦法把外籍員工調動、激勵、激活起來，把他們融入到公司整體之中，讓波蘭的夥伴們自然而然地擁有歸屬感與認同感；最後，我們采取的就是項目管理模式，讓他們加入一個個的項目之中，做 Teamwork 來實現精益、高效地生產制造。" 陳傳倫説。
波蘭雖好，但并不完美
一位 TCL 波蘭工廠的相關人士告訴虎嗅，2023 年以來工廠最大的挑戰是 " 運輸 "。
" 波蘭工廠的來料一般有兩個途徑，其一是中歐班列，但挑戰是火車上的貨櫃非常稀缺，經常需要搶櫃子；另一種方式是海運，原本是通過紅海運輸，但由于紅海的復雜性，如今會改為繞道好望角，這意味着運輸時間需要延長約 10 天。"
這是所有在波蘭建廠的中國企業都正在遇到的挑戰，随着國際局勢不穩定因素變多，給運輸帶來的不确定性也在被放大。
另一個挑戰是人。
在波蘭，有很多和國内不一樣的勞務政策。一個最明顯的差異是，用工部門很難給單一員工直接漲薪。按照波蘭的法律，如果你需要給一個人加薪，那麼與他相同部門、職位的員工也要享受到一樣的待遇，否則可能陷入 " 歧視 "。這意味着，當工廠發現了優秀員工後，很難像國内一樣通過公開表彰、加薪或給予獎金的模式激勵其他員工。
另一層挑戰是，随着德國、英國被中東移民深度影響，這些國家的生產型崗位正在向中歐、東歐國家人才進一步開放。這加大了波蘭本土人前往德國、英國等地務工的概率，以至于波蘭本土工廠也正在遇到 " 找不到本地人、找不到年輕人 " 的難題。
取而代之的是烏克蘭、中東移民，而這些人往往需要用工企業進行更長的崗前培訓，并用更嚴格的日常管理模式去嚴控效率。
" 波蘭本國人的失業率多年來低于 3%，是歐盟裏失業率最低的國家之一。這意味着波蘭本地人不缺工作，所以很多波蘭年輕人也不願意到工廠上班。" 一位熟悉波蘭當地情況的人告訴虎嗅，波蘭整體的幸福指數較高，大部分波蘭人并不願意去找一個很辛苦的工作，" 正常情況下午四點左右，波蘭人已經下班了。" 對很多中國企業而言，這也意味着你很難在波蘭打造出像機器一般嚴絲合縫的 " 效率工廠 "。
值得注意的是，波蘭本身的消費力有限，也就是説對于大部分中國品牌而言，登陸波蘭後最終還是需要去法、德、意、西等國 " 消化 " 商品。
有餐飲公司負責歐洲事務的人士告訴虎嗅，大部分餐飲品牌在考察歐洲市場時，都會避開波蘭等國家，一方面是因為波蘭人本身的飲食習慣和中國餐飲品牌的風格差異很大，另一方面是波蘭真正的消費動力是家庭消費，圍繞家庭出行、家庭購房買車、家庭子女培養等相關消費占比更高。" 波蘭人比較推崇的職業是公務員、老師，他們本土的餐飲行業普遍主打性價比，波蘭人用于吃喝的消費很低。" 但該人士認為，對于潮玩、消費電子、遊戲等領網域的中國品牌而言，波蘭可能是一個潛在的機會市場。" 波蘭人不太儲蓄，有及時行樂的精神。波蘭年輕人對于玩具、遊戲這些的消費意願很強，但對中國企業的挑戰是，波蘭本土遊戲等行業很強悍。"
眼下，對中國企業而言，波蘭正對中國公司持擁抱态度，這個中歐國家正迫切希望中國人去波蘭投資、建廠。但随着復雜多變的國際局勢，波蘭能否真正讓中國企業打通歐洲 " 任督二脈 " 尚需觀察。
