2024年中國移動支付行業線下收單市場分析——個人碼轉化難度較大

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行業主要上市公司：恒寶股份 ( 002104 ) 、天喻信息 ( 300205 ) 、數字認證 ( 300579 ) 、拉卡拉 ( 300773 ) 、騰訊控股 ( 00700.HK ) 、中國移動 ( 600941 ) 、中國電信 ( 601728 ) 等

本文核心數據：細分市場交易規模 ; 線下收單市場結構 ; 個人碼轉化

第三方企業支付細分市場發展特點

按照服務對象的不同，第三方支付業務可以分為第三方個人支付與第三方企業支付，個人支付專注于為個人用户提供便捷的支付體驗，企業支付則專注于為企業提供支付解決方案。個人支付與企業支付機構共同組建成支付網絡、形成支付交易閉環，具體來説，個人支付機構憑借數字錢包良好的支付功能與多樣化的衍生服務提升用户黏性，而企業支付憑借為企業提供支付解決方案使得企業端受理第三方個人支付成為可能，二者在個人端、企業受理端雙向發力，共同推動第三方支付規模的增長。

第三方企業支付市場主要包括線下收單、產業支付、跨境支付三種業态，它們各自的特點如下：

線下收單市場分析

1、線下收單市場交易規模穩定增長

從各細分市場的交易規模來看，產業支付和線下收單市場規模更大，在 2022 年中國移動支付業務規模縮減的情況下，第三方企業支付中的跨境支付、產業支付、線下收單市場規模仍保持增長态勢，其中，線下收單市場規模增長得更為穩定。

2、線下收單市場結構：刷卡收單仍是主流

按照用户側付款方式，線下收單可分為刷卡與掃碼兩種不同業務類型。刷卡收單具備更悠久的發展歷史，是目前收單市場業态形成的基礎，銀聯商務、随行付等先發企業率先服務了頭部大型優質商户，形成了深厚的商户資源積累。從規模占比上來看，刷卡收單仍為線下收單市場中占比最大的部分。但用户對手機的粘性使得掃碼在相對小額高頻的場景顯現出獨特優勢，掃碼收單占比受到個人碼轉化等因素的驅動小幅微漲。

3、小微商户數量龐大，但轉化難度高

個人碼支付市場是線下支付市場的重要組成部分，2022 年其市場交易規模為 17.5 萬億元，具備向掃碼收單轉化的潛力。在 2022 年 3 月《關于加強支付受理終端及相關業務管理管理的通知》正式實施後，頭部支付錢包為小微商户推出了個人經營碼，并通過直接觸達的方式進行商户轉化。但由于該部分商户費率敏感、無延伸需求的特點明顯，轉化尚處于早期階段，實際轉化比例較低。