今天小編分享的互聯網經驗：騰訊雲，後撤或許是一種自我優化，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 陸玖商業評論
随着華為雲、運營商雲後來者居上，騰訊雲該如何自救？押注的行業大模型能否成為新的增長曲線？
從第二到第四 ， 騰訊雲經歷了什麼 ？
據第三方調研機構 IDC 發布的《中國公有雲服務市場（2022 下半年）跟蹤》顯示，2022 年下半年，公有雲業務（IaaS+PaaS）排名中，騰訊已掉出前三，其市場份額從 11.1% 下滑至 9.9%，排名也從第二降至第四。
業内有一種聲音，從馬化騰提出騰訊要杜絕 " 買量 " 思維之後，很多業務處于一種 " 擠掉水分 " 的狀态，騰訊雲的後撤，也許是一種主動優化的結果。
從 2018 年率先提出 " 互聯網下半場是屬于產業互聯網的 "，到不久前首個提出 MaaS 大模式模式，騰訊 2B 的產業邏輯，一直是堅定且決絕的。
目前，盡管 ChatGPT 的火爆在全球範圍引發了一輪大模型之熱，但從數據、算力等支撐來看，大模型之争説到底依然是各大廠商的雲服務能力之争。因此，就這一點而言，向來 " 温文爾雅 " 的騰訊雲，從财力到生态，依舊有自己的優勢，回到第一梯隊，希望仍然存在。
依舊是雲戰争
大模型火了一段時間後 ， 各廠商 似乎又恢復了理性。雲廠商開始意識到 ， 相較于難以預見的大模型商業化落地時間， 雲作為最前端可以售賣的 To B 產品， 更容易賺錢 。
畢竟大模型的發展需要依靠算力、算法和數據的支持，這背後都需要雲計算。也就是説，大模型之戰，只是面上的虛假戰争；真正的戰争，還是搶奪公有雲市場。
比如搶先注意到這一點的字節，最新進展是發布企業級大模型服務平台火山方舟。但是旗下的雲服務平台火山引擎早已為其他大模型公司提供服務，火山引擎總裁譚待今年 4 月表示，國内大模型領網域的數十家企業，超過七成已經在火山引擎雲上。
從資源利用率以及趨勢來看，私有雲難以成大勢，公有雲依然是主流市場。根據中國信通院最新發布的《雲計算白皮書（2023 年）》，2022 年 IaaS 市場收入穩定，規模在 2442 億元，是 PaaS+SaaS 的 3 倍。由此可見，IaaS 目前依然占據主導地位。
"IaaS 主要是靠規模效應賺錢，但投入過程很長 "，雲計算從業者畢文在行業裏已經待了十餘年，他告訴陸玖商業評論，騰訊雲其實在 IaaS 層的體量更大，只是這塊產品同質化嚴重，很多雲廠商通過價格戰來搶占市場。
今年 4 月，新一波降價潮開啓，先是阿裏雲帶頭降價，京東雲、騰訊雲、華為雲、天翼雲等緊随其後。
基于 IaaS 業務的高度雷同，低價策略難以進行可持續發展，騰訊雲開始探索不同的路線。在 2021 年财報中，騰訊曾提及要改善利潤率，重定 IaaS 和 PaaS 的發展重心，不再單純追求收入增長。通過 2022 年财報來看，騰訊雲專注于利潤率更健康的自研產品。
相比之下，PaaS、SaaS 業務雖然體量小，但毛利率更高。只是需要指出的是，這兩塊業務投入較大，騰訊雲仍處于艱難的 " 爬坡 " 時期。
" 跑馬圈地 " 後遺症顯現
自 "930 變革 " 宣布轉型產業互聯網以來，騰訊的 To B 業務 更在意 規模 。但是騰訊雲的 T o B 之路并不太順利。
一位接近騰訊雲内部的人士透露，主要是兩方面原因——
首先，騰訊雲還是 C 端產品基因，即使深入 B 端業務後，也是在遊戲、娛樂、微信、QQ 這些 C 端產品的基礎上進行。
再者，騰訊雲的產品力一般，從產品定義到設計上，采用自上而下的邏輯，并沒有從用户的反饋改進產品，這導致很多 B 端用户使用一段時間後就放棄了。
具體來看，早期瘋狂擴張階段，騰訊雲不惜一切代價拿大項目，甚至是虧損接單，大包大攬式地承接業務後再分包給生态夥伴。這樣的做法，确實帶來了大量的行業客户，并提高了市場份額。
雖然衝量拿到了政企的大項目，但高收入并不代表高盈利。在傳統行業做了多年甲方的吳楠告訴陸玖商業評論，據他了解，"（騰訊雲）接到的很多項目都是直接轉外包，大部分錢的都被 ISV 賺走了。"
騰訊雲注意到問題後，選擇摒棄過去為規模犧牲利潤的模式，逐漸強調以自研產品為主，從 " 集成者 " 轉為 " 被集成者 "。
在職場社區平台上，一眾從業者就此展開讨論，有網友認為無論是做總集還是做產品被其他人集成，都存在盈利的機會。
不過，行業觀察者木子指出，" 騰訊雲選擇從集成方轉為被集成，但這種模式存在一定的弊端：一是騰訊雲有資格參與的招标，ISV 是否有資格參與；二是 ISV 是否願意将訂單導給騰訊雲。"
" 雲計算與軟體服務、企業服務很像，很大程度上不是技術的問題，而是與企業追求的穩定性、性價比、工具可用性、服務到不到位相關 "，他補充道，有沒有網點、能不能提供線下服務，這都是重要因素。
" 對客户來説，IaaS 層的底層技術差異感知并不明顯，IaaS 基本模式是提供線上算力，最大差别就是伺服器的穩定性。"
但不容忽視的是，騰訊雲的勇于改變，也就是加大對 PaaS、SaaS 業務的投入，提升這兩部分高毛利業務的銷售比重，成效初顯，毛利率出現轉正迹象。
這從營收可見一斑，根據中信證券的測算，2020 年至 2022 年，騰訊雲毛利率均為負值，分别為 -14%、-7% 和 -7%。
政務雲這塊骨頭不好啃
從外部大環境來看，騰訊雲市場份額跌落，主要有兩方面的原因：
一方面，憑借騰訊在泛娛樂社交賽道的優勢地位，騰訊雲此前的市場份額主要由遊戲、音視頻支撐起來，但當下這些行業還沒緩過來。
以遊戲行業為例，前兩年國内遊戲監管環境趨嚴、遊戲版号的限制，遊戲廠商活得艱難，相應地，對雲服務的訴求随之減少。
" 而且随着頭部互聯網企業的壯大，他們會轉向自建雲服務 "，畢文説道，比如字節推出的 " 火山引擎 " 企業雲服務平台，并構了從 IaaS 到 PaaS 再到 SaaS 的完整產品體系。
另一方面，騰訊雲大舉進軍的 To G 市場增量，确實是塊肥肉，但不好争搶。
一來，基于政務市場的特殊性質，定制化需求更高，此前騰訊雲低成本復制解決方案的老路子行不通。
不同行業的政企項目需求各異，這需要大量人力、财力和物力的支撐。更重要的是，非标準化、不可復制的產品方案，難以形成規模。
" 雲服務商在定制化這塊很難賺到錢，如果做大了，還會拖累整體的運營效率。正常來説，通用路線 + 合适占比的定制化服務，才能提供更高的商業效率，以及保持競争優勢。" 木子表示。
二來，想要搶奪這塊肥肉，存在行業壁壘。
" 對政企客户來説，技術先進并不重要，出于安全、穩定的要求，他們會明确要求不能使用商業雲。" 長期服務政企客户的咪咪這樣跟陸玖商業評論説道。
相較于華為雲、運營商雲，騰訊雲沒有明顯的競争優勢。上述接近騰訊雲内部的人士表示，工業、醫療等行業產品并不好做，需要對行業有很深入的理解，而騰訊雲是基于社交生态和遊戲生态的雲產品。
不可否認，政務雲的确是塊肥肉。IDC 預計，2023-2025 年，中國政務雲市場規模将從近 600 億元增長至約 850 億元。這也是華為雲、運營商雲切入雲服務的時間雖晚，但後來者居上市的原因。
前文裏提到的 IDC 跟蹤報告顯示，2022 年下半年，華為雲排名第二，三大運營商的公有雲業務增速均超 100%，其中天翼雲更是首次進入了公有雲廠商前三。雖然阿裏雲的排名仍為第一，但在公有雲業務市場份額上，從去年同期的 36.7% 減到 31.9%。
整體來看，昔日的客户 " 萎靡不振 "、新增的政務領網域不好啃，騰訊雲亟需新的增長曲線。
行業大模型是新機會？
AI 大模型的火熱 ， 為雲廠商 開辟了新的 争搶市場機會 。 IDC 中國研究總監盧言霞表示，生成式 AI、大模型的落地目前正處于起步階段，這些能力在公有雲上能看到更快速的更新迭代，短期内将為 AI 公有雲服務帶來明顯利好。
面對 AIGC 浪潮卷，騰訊雲不僅為其他大模型研發企業提供基礎設施服務支持，還針對大模型在場景側的落地進行布局。
基于過去積累的龐大業務數據和算力基礎設施，騰訊雲選擇押寶行業大模型—— MaaS 大模型精選商店更新技術底座，發布向量數據庫和星脈網絡，解決大模型應用落地的痛點。
" 騰訊雲做的 MaaS 大模型，可以理解為一個‘商店’，将基礎資源、技術支持、工具組件等進行整合。企業可以基于騰訊雲 TI 平台，然後結合自身的應用場景，按需定制或者構建自己的專屬大模型。" 一位資深人士向陸玖商業評論表示。
據了解，騰訊雲站在產業互聯網視角、圍繞自身產業生态優勢來發展行業大模型業務，目前已經取得了一定的成效。
根據官方信息，目前騰訊雲行業大模型能力已在騰訊企點、騰訊會議、騰訊雲 AI 代碼助手等多款產品中落地使用。
另外，騰訊雲聯合行業頭部企業，已為文旅、政務、金融等 10 餘個行業，提供了 50 多個大模型行業解決方案。
上述接近騰訊雲内部的人士也指出，騰訊雲有很多行業解決方案組，其中比較重要的有教育、金融、醫療、交通等團隊，但即便是這些規模較大的行業組，也會随時面臨各種調整。比如教育行業組，之前教育組的組織架構大調整，應該就是為了适應大模型的推出，但目前還不能預測最終的效果。
值得注意的是，切入行業大模型的非騰訊一家，除上述提到的火山方舟外，還有一個強敵就是華為。
盤古大模型 3.0 是一個面向行業的大模型體系，包括 "5+N+X" 三層架構。其中 L1 層是 N 個行業大模型，華為雲既可以提供使用行業公開數據訓練的行業通用大模型，包括政務，金融，制造，礦山，氣象等大模型；也可以基于行業客户的自有數據，在盤古大模型的 L0 和 L1 層上，為客户訓練自己的專有大模型。
大模型的落地面臨着許多挑戰，誰能率先實現商業化，只能等待時間驗證。而伴随 " 百模 " 大戰帷幕的拉開，騰訊雲能否抓住這個機遇，搶占更多市場份額、重回排行榜 TOP3，讓我們拭目以待。
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