今天小編分享的汽車經驗：決戰下半年，“蔚小理”靠什麼？，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文｜連線出行，作者｜陳秋曉 ，編輯｜周雄飛
" 蔚小理 " 三兄弟，可謂是較上了勁。
上周蔚來發布改款 ES6，由于該新車的價格相比于老款有所降低，且打算争取更大體量的家庭用户，因此在上市之後引發了行業内外的關注，這其中就包括理想汽車 CEO 李想。
或許是看到蔚來為了讓 ES6 扛起銷量，既降價又換場景，李想很快也立起了 Flag ——理想 L7 今年十月份做到每月 2 萬輛的銷量。由于 ES6 和 L7 都屬于這兩家產品體系中負責走量的產品，也都是 SUV 車型，在業内看來兩家之間的火藥味很濃重。
除了增程式產品之外，理想也在上海車展上發布了自己的純電布局：今年四季度将會發布一款代号為 W01 的純電 MPV 車型，2025 年前也還會發布 5 款純電車型。
如此布局，便将焦慮也傳導至了小鵬這邊。這兩天，小鵬汽車 CEO 何小鵬在其個人微博中提到，除了 G6 之外，小鵬也将于四季度正式推出首款 MPV 產品 X9，并強調打開 " 年輕态 " 的 MPV 市場。
除了產品比拼之外，" 蔚小理 " 三家車企的競争也正深入到更多領網域。
蔚來的布局相對最大，随着 5 月份合肥換電站工廠的建成和投資核聚變公司消息的曝光，蔚來正尋求在能源領網域有更深入的布局，以便形成自己的獨特競争力。
一直以智能化為标籤、在智能駕駛上集中布局的小鵬，今年也通過推出扶搖架構，補上了在電動架構領網域的拼圖。通過搭載 800V 高壓平台、一體化壓鑄等技術，扶搖架構将提升小鵬汽車在快充、智能化等方面的使用體驗，同時也降低了制造成本。
蔚來和小鵬都在電動化、智能化領網域确定了自己的發展方向，而理想除了布局增程式之外，也正在把觸手伸向純電領網域，借上海車展公布了自己的 800V 超充純電解決方案，以及年底前建成 300 個高速充電場站的規劃。
此前，" 蔚小理 " 是同一戰壕中的戰友，那張三位 CEO 坐在一起的合照已深入人心。但就這兩年來看，這三家車企已在產品和戰略層面開始了充滿火藥味的互相較勁，背後是他們正共同面對新能源汽車行業下半場，尤其是今年下半年競争的壓力。
何小鵬、李斌、李想合照，圖源何小鵬微博
一方面，新能源汽車滲透率提高的同時，也帶來了行業增速放緩的瓶頸，蔚小理想争奪市場份額将比以前更難。另一方面，在強勢玩家林立的新能源汽車賽道中，蔚小理也承受着一輪輪價格戰、一個個黑馬跑出的挑戰。
具體到產品來看，在 SUV 領網域，蔚來 ES6 和小鵬 G6 既要彼此競争，還得面對特斯拉 Model Y、比亞迪唐，深藍 S7 等車型的競争。而随着奔馳在 5 月發布了比同級别燃油車價格更便宜的純電車型 EQE，并被業内認為開始正視國内新勢力的衝擊，整體行業的競争也會越來越激烈。
而外部對手此起彼伏的過程中，蔚小理更需要看清自己的問題所在，并致力于扎實的解決。三兄弟們在應付競争之外，對于自身也還需要更努力地提高，以穿越目前的谷底。
" 蔚小理 " 的下半年：新車大比拼
5 月 25 日，發布會僅過了一天，蔚來新款 ES6 便面向車主開啓了正式交付。
相對于老款而言，新款 ES6 的最大亮點在于 " 加量不加價 "：外形方面，車身更寬，空間更大；内部則搭載了蔚來自研座椅和 Banyan 2.0.0 智能座艙系統。
蔚來新款 ES6，圖源蔚來汽車官方微博
為了實現整體輔助駕駛能力的提升，蔚來也在新版 ES6 上搭載了更多的硬體，比如在車頂标配了 1 個激光雷達，車身上也搭載了包括毫米波雷達、攝像頭等感知硬體。
這些智能化功能要實現，少不了芯片算力的支持。據介紹，該車配有四顆英偉達芯片 Orin-X 芯片。同時還兼具雙電機四驅系統等，最大功率為 360kW，百公裏加速可達 4.5s。
更新軟硬體和性能的同時，新款 ES6 的價格反而較老版 38.6-55.4 萬元的區間有所降低，被定為 36.8-42.6 萬元，但仍處于 35 萬元以上的高端價位。
由于老款 ES6 一直是銷量擔當，蔚來對于新款 ES6 也寄予了厚望。一方面，蔚來為其做好了供應鏈、生產端和銷售端上的全面準備，方可讓該車型實現 " 上市即交付 "。
另一方面，不同于以往對商務、行政人群的鎖定，蔚來此次首番強調了新 ES6 的家庭用車屬性，目的便是為了争取體量更為龐大的家庭用户群體。在發布會上，蔚來也設計了邀請一家三口與蔚來 CEO 李斌對談用車體驗的環節。
由此，蔚來正式開啓了與理想汽車關于家庭用户群體的争奪戰。
有意思的是，在蔚來舉辦改款 ES6 發布會的當晚，李想發布微博稱：" 理想 L7 今年十月份做到 2 萬輛 / 月，提前給團隊設定一個小目标。"
李想點名的理想 L7，是一款定價 31.98 萬元 -37.98 萬元區間的大五座 SUV，主打三口之家，上市以來對外的宣傳詞都是家庭用户用車的首選。由此在業内看來，該車型與改款 ES6 的競争是不可避免的。
理想 L 系列產品，圖源理想汽車官方微博
絲毫不掩飾自己在高端新能源 SUV 市場野心的理想，也正将觸角伸展至純電領網域。
2023 上海車展上，理想正式公布了純電產品矩陣，到 2025 年将會有 1 款旗艦 +5 款高壓純電車型推出。價格方面，理想純電車型會下探至 20 萬元區間，與小鵬、比亞迪、特斯拉等展開較量。生產上，理想也将分配出北京工廠，用于專門生產純電車型，計劃產能為 10 萬台 / 年。
綜合爆料信息來看，下半年四季度，理想将推出首款純電車型 W01（内部代号），該車從造型上看或為一款 " 子彈頭 "、" 遛背式 "MPV，定位也仍是 " 原生為家庭打造 "。另據環評資料顯示，理想 W01 軸距 3200-3400mm，從尺寸上已經超過了市面上絕大多數純電 MPV，如極氪 009、騰勢 D9 等。
值得注意的是，小鵬也将于四季度推出自己的首款 MPV 車型 "X9"，定位 7 座純電，強調打開 " 年輕态 "MPV 市場。
X9 之外，小鵬今年的主力產品還有一款 SUV 車型 G6，定價 20-30 萬元區間，将于本月正式上市，7 月開啓交付，直接對标特斯拉 Model Y。G6 采用了兩顆激光雷達和第二代 XNGP 智能輔助駕駛系統的配置，以及是由 " 充電 5 分鍾、行駛 200 公裏 " 的扶搖架構打造，均體現了小鵬希望通過這款車來衝擊更高銷量的決心。
如此看來，小鵬今年新推出的兩款車型，将分别和理想、蔚來在 MPV、中型 SUV 的細分市場上競争。同為新造車 " 三兄弟 " 的蔚小理，曾經盡量避免定位和目标人群的相撞。但從各家 2023 年的新品發布計劃來看，随着市場競争的愈發激烈，三兄弟已經逐漸深入這場正面交鋒、互奪份額的混戰。
新車之外，蔚小理的競争也正深入到綜合技術實力方面。
產品之外，拼綜合技術實力
今年以來，蔚來明顯加速了在能源領網域的步伐。
一方面，随着 5 月 26 日蔚來宣布，位于合肥的首座換電站工廠開啓發貨交付，蔚來換電站產能不足的問題正在得到解決，2023 年全年新增 1000 座換電站的目标也有望加速實現。
另一方面，蔚來投資 15 億元成立核聚變 Neo Fusion 公司的動作也被曝光，新公司的目标是在 20 年内将可控核聚變應用于全球商業用途。核聚變即通過兩顆原子核結合的方式獲取能量，在 " 可控 " 情況下實現污染極小、效率極高的能源生產方式。
綜合兩者來看，蔚來正在下一步更長遠的棋子：通過核聚變生產能源，并以充、換電站為儲能載體和實現 " 虛拟電廠 "，蔚來可形成相對完整的 " 產能 - 儲能 " 布局，來與新能源汽車主業形成上下遊互補的戰略版圖。
回到當下，蔚來也在不斷完善自己的智能駕駛能力，并試圖從下半年起正式嘗試付費訂閲。去年 12 月到今年 3 月以來，蔚來已經對車機系統進行了兩次大更新，最新版本的 Banyan 車機系統是實現算力聚合功能的系統，蔚來的 BEV+Transformer 模型也正式量產上車，将于本月下旬一起向用户推送。
此外，市場也還留意到，蔚來于近期集中申請了 GPT 相關商标。李斌也曾透露，蔚來正在開展将大模型融入到自身語音互動系統 NOMI 的工作。
從核聚變到 ChatGPT，從產能儲能到人工智能，蔚來正在多點開花地提升自己的綜合技術實力。
而對于本就以智能化為标籤的小鵬來説，進入 2023 年後，小鵬則是從專注于自動駕駛能力的開發，轉向更加注重對整車架構的技術提升。
一方面，小鵬推出了旗下集電氣化和智能化為一體的全新架構平台 " 扶搖 "，該平台通過量產 800V 高壓 SiC 碳化硅平台、CIB 電池車身一體化技術、自研的 X-EEA 電子電氣架構、XNGP 智能駕駛軟體系統等的搭載，既可以實現快充、電池結構優化、城市場景輔助駕駛等多樣功能，也為生產制造降低了成本。
扶搖架構一體化壓鑄，圖源小鵬汽車官網
官方數據顯示，扶搖架構可将整車硬體含動力系統成本下降約 25%，而動力電池融合進整車架構後，也會對成本帶來 40%-50% 的下降。
另一方面，自 2022 年下半年開啓從高速場景轉向城市場景的測試之後，小鵬在今年 3 月 31 日通過 Xmart OS 4.2.0 的推送，正式在上海、深圳和廣州的高精地圖覆蓋區網域開放了點到點的城市 NGP；在無高精地圖覆蓋區網域，小鵬則率先開放了跨線繞行、識别紅綠燈并直行通過路口的功能。
本月，小鵬還将正式推送高速 NGP 2.0，并預計在 2023 年以内實現高速場景每千公裏接管次數小于 1 次。
如果説蔚來、小鵬正在加深自身此前布局的優勢，那麼對于即将加入純電混戰的理想，則會是一次進行 " 從 0 到 1" 的開辟。其中，能耗與補能，既是理想純電車的最大考驗，也是其競争力的最主要構成。
首先在能耗方面，理想汽車總裁、總工程師馬東輝曾在公開采訪中表示，理想希望從設計上降低風阻、提高純電車的能源使用效率。而這背後的難點在于，如何在風阻和空間之間取得平衡。
由于理想自發展初期便找好了 " 面向家庭用户做家庭用車 " 的定位，車内大空間是理想難以舍棄的產品特質，但大空間又必然在物理上導致風阻的上升，需要理想團隊通過有機結合來處理。
其次在補能上，理想則打算采取 "800V 高壓平台 + 自建超充站 " 的布局，來實現 " 裏應外合 "。
今年 4 月上海車展，理想公開了自己的 800V 超充純電解決方案，結合基于第三代功率半導體的高壓電驅系統、具備 4C 充電能力的麒麟電池、寬温網域的熱管理系統和 4C 超充網絡，或可實現‘充電 10 分鍾，續航 400 公裏’的充電體驗。
同時，理想也表明了大力投入超充網絡建設的決心。截至 5 月 29 日，理想已在全國建設了 25 座超充站；按規劃，理想年底前共将建成 300 個高速充電場站，2025 年底前建成 3000 個充電場站。而出于對用户體驗的考量，理想還為自家充電站标配了一顆 128TOPS 的算力芯片和 4 顆攝像頭，一步配齊車輛占位識别、安全隐患識别等功能，甚至可以進行遠程 OTA 更新。
理想超充電站，圖源理想汽車官方微博
不過，無論是風阻、800V 平台還是超充網絡，都只能算是理想在純電上的自我突破和追齊進度。以上配置想要實現功能的落地和較好地滿足消費者需求，還需要時間積累，同時這些布局放在行業中能否具備競争力，還有待實際驗證。
除了做好從增程到純電的技術儲備，理想也還在追趕智能駕駛方面的進度。
目前，理想已經進入了通過大模型 AI 算法、擺脱高精地圖依賴、從高速場景走向城市場景的 3.0 階段。針對城市 NOA 導航輔助駕駛，理想也喊出了提前至今年 6 月開啓内測、年底覆蓋 100 座城市、終身免費三大目标，其中百座城市的目标，是目前城市 NOA 賽道中最為激進的。
也就是説，接下來 " 蔚小理 " 誰能在智能駕駛領網域跑得領先，便要看城市道路輔助駕駛的落地速度。而從實際形勢來看，實際銷量表現也将影響智能駕駛的進展。
不難看出，" 蔚小理 " 目前的技術比拼，已經進入了既想保持差異化優勢、又想補齊短板、打造綜合實力的關鍵階段。這背後是他們正面臨着新能源汽車行業下半場的競争壓力。
跑進決賽圈的 " 蔚小理 "，究竟靠什麼取勝？
" 蔚小理 " 現在正試圖保持着百米衝刺的速度，來跑赢一場馬拉松比賽的後半段。
首先，随着新能源汽車滲透率的不斷提升，新能源行業的整體增速卻開始趨于平緩。中國汽車流通協會數據顯示，2023 年 1-4 月，新能源市場銷量達 184.1 萬輛，市場滲透率達 31.3%；但市場增速為 35.8%，相對于 2021 年、2022 年高達 169.2% 和 90.1% 的增速有所降低。
對此，李想曾指出 " 三家新勢力的節奏和行業爆炸性的增長出現了一個錯配 "——在行業整體增速較快的 2022 年，蔚小理的發展重心主要圍繞着降低原材料漲價帶來的影響、穩定供應鏈以保障生產交付、調整爬坡節奏、調整經營效率等；直到 2023 年，新勢力們漸漸開始向第二代產品過渡，消費者卻在新能源補貼政策退市後、特斯拉帶頭打價格戰、車企不得不跟随的背景下，暫時進入了整體觀望的階段。
這就要求蔚來、小鵬和理想等車企及時判斷清楚行業的變化，并準備更長周期的規劃、提前考慮未來各種因素的影響，既不能跑太慢被淘汰，也不能跑亂了節奏、或者跑太急栽了跟鬥。
其次，進入 2023 年，蔚小理還需要時刻盯住自己的對手，不僅包括領先玩家比亞迪、特斯拉，也包括極力追趕的新勢力大軍，還包括雖仍在努力适應新賽道，但一身肌肉、耐力持久、家底雄厚的傳統車企們。
先看看銷量遙遙領先的比亞迪、特斯拉，前者亮出 " 油電同價 " 的旗幟，正掌控着 30 萬元以下純電車市場的定價權；後者于年初掀起的價格戰，也已經被證明是快速占領市場份額、改變市場節奏甚至格局的有效手段。
随着規模效應的進一步呈現，兩位頭部玩家将擁有越來越多的靈活性，即根據行業情況、消費者态度等的變化，及時調整銷售策略。
在他們身後的新勢力第二梯隊中，雖然威馬、愛馳等品牌已經奄奄一息，但也跑出了哪吒汽車、廣汽埃安等品牌。其中，雖然哪吒的主力車型售價偏低，但銷量衝勁并不可小觑。2022 年，哪吒取得了累計銷量 15.2 萬台的成績，是首個年銷量突破 15 萬台的新勢力品牌；
在他們身後的新勢力第二梯隊中，雖然威馬、愛馳等品牌已經奄奄一息，但也跑出了哪吒汽車、廣汽埃安等品牌。其中，雖然哪吒的主力車型售價偏低，但銷量衝勁并不可小觑。2022 年，哪吒取得了累計銷量 15.2 萬台的成績，是首個年銷量突破 15 萬台的新勢力品牌；2023 年 1-5 月，哪吒的月交付水平也已經穩定在 1 萬台以上，其中 5 月銷量達 13029 台，同比增長 18%。
廣汽集團旗下的高端新能源品牌廣汽埃安，5 月則實現銷量 45003 輛，是連續第三個月單月銷量突破 4 萬，勢頭兇猛。已成為新能源汽車賽道上不可忽視的一家車企。
此外，以 BBA 為代表的傳統車企們，在新能源賽道中的存在感越來越強。以奔馳為例，5 月底中型純電 SUVEQE SUV 正式上市，48.6 萬元的起售價已經低于品牌内同級别燃油車型 GLE，釋放出了奔馳逐漸向電動車轉型的誠意和決心。
另由于 EQE 的定價可直接對标蔚來 ES7/ES8 等車型，這也被業内認為是奔馳正視國内造車新勢力的開始。
來自對手的壓力不止集中于策略和規模上，也還直接體現在同價格區間產品的競争上。
以小鵬 G6 為例，其競争對手不只有特斯拉 Model Y、比亞迪唐，還将與新勢力深藍 S7、以及傳統品牌的奧迪 Q5 e-tron、奔馳 EQE SUV 等產品同台競技。對于同為中型 SUV 的新款 ES6 來説，處境是一樣的。
而在小鵬和理想都盯住的新能源 MPV 賽道，也已是一片紅海，除了要應對岚圖夢想家、極氪 009 和傳祺 M8 等先發玩家的圍堵之外，還要面對互相產品的競争，能否争奪到優勢還是一個未知數。
對手越多、越變幻莫測，蔚小理則越需要看清自己、理順前進思路。是要堅守定位還是擴大用户群體，要長期技術布局還是毛利率，要求穩還是求突破，都是蔚小理接下來需要想清楚的問題。
對于蔚來來説，同時打出 " 用户體驗至上 " 和 " 高端車海戰術 " 兩張牌，一直以來都是不小的負擔。一方面，換電站的投入成本和運營成本都與日俱增，另一方面，蔚來在 30-60 萬元的賽道擠下了 8 款車型，但在個性、場景和定位上的差異，能否争取到用户的滿意，也還有待考量。
2023 年第一季度财報發布後，小鵬提出了四季度月交付量超 2 萬台的目标。對此，小鵬寄希望于 6 月即将上市的走量車型 SUV 車型 G6。
由于 G6 的最終價格未定，小鵬在 2023 年後三季度關于 " 規模優先 " 強調，有可能意味着犧牲短期利潤來擴大銷量，毛利率的改善則需要在 P7、P7i、G6、甚至 MPV 車型都交付、產品組合改善後才能看到效果。
至于理想，增程車型的暢銷，既是動力也是壓力。一方面，在增程車過往很好地解決了裏程焦慮的基礎上，用户會對理想純電車型的續航提出更嚴格的要求。另一方面，L9、L8、L7 已受到 " 套娃式更新 " 的質疑，理想或需要進一步拉大矩陣中產品的差距，通過強調油電同價的性價比，或者提升智能化體驗，來更持續地吸引用户關注。
總的來看，對于蔚來、小鵬和理想三家車企來説，目前已進入到 " 前有強敵、後有追兵 " 的行業挑戰之中，同時這三家品牌也已遇到了各自的瓶頸期，在這樣的背景下，" 蔚小理 " 需要更快做好調整，以便應對未來更多的挑戰。
也正如何小鵬所言，" 我們沒有退路，必須破釜沉舟，勇往直前。"
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