今天小編分享的互聯網經驗：唐岩回歸成績單，摯文“喜憂參半”，歡迎閲讀。
來源：獵雲精選，文 / 呂鑫燚
摯文集團還在等待命運齒輪轉動的那一刻。
近日，摯文發布了 2023 年 Q2 财報，财報顯示，摯文淨營收 31.38 億元，同比增長 0.9%；淨利潤為 5.684 億元，同比增長 64%；不按照美國通用會計準則計量，淨利潤為 6.32 億元，同比增長 36%。
這是唐岩重回 CEO 之位後，摯文交出的第二份成績單，唐岩的部分舉措，已經反映在财務數據中。雖然表現還不錯。但更深入來看，摯文仍是依靠老故事描繪增長數據，新故事的脈絡還需等待。
從财報具體數據中能看出，相比營收、利潤增長，摯文更明顯的變化來自降本。摯文集團 COO 張思川表示，利潤水平同比和環比的大幅改善主要由于團隊行之有效地降本增效策略使探探扭虧為盈，也使得陌陌產出穩定。
實際上，降本正是唐岩的 " 第一把火 "。
據時代财經文章顯示，唐岩重回管理一線後，最重要的兩個方向就是裁員、加速出海力度、并親自接手陌陌創新事業部，孵化新項目。裁員的成效已經顯現，但出海、創業項目，目前還未能看清真正的方向。
其實，從這些舉措中能看出，唐岩回歸主要做了兩件事，穩住基本盤陌陌、探探，尋找下一個陌陌、探探。
但通過當下的經營數據來看，陌陌和探探活躍、付費用户逐漸下降。根據摯文預計，2023 年第三季度總淨營收将達到 29 億元至 30 億元，同比下滑 10.3% 至 7.2%。或許唐岩煥發摯文 " 第二春 " 的進程要加速了。
運營利潤同比增長 86%，唐岩增加摯文健康度
不得不説，唐岩時代的摯文，更會賺錢了。
财報發出之前，華爾街預期 2023 年第二季度，摯文營收為 30.39 億元。摯文以 31.377 億元的營收超出華爾街的預期。2023 年上半年，摯文營收為 59.565 億元，淨利潤為 9.587 億元，同比增長 50.9%。
将時間線拉長來看，自 2022 年以來，摯文雖一直保持着單季度 30 億元左右的營收，但利潤始終難以突破 5 億。直到今年 Q2，在唐岩的帶領下，摯文終于突破 5 億營收大關。值得注意的是，在今年 Q2 和去年 Q1 營收幾乎持平的情況下，摯文的淨利潤已經翻倍增長了。
唐岩回歸時，摯文正面臨陌陌、探探用户流失，且探探連年虧損的内部境況。外界以 SOUL 為代表的類似產品風頭正盛，并開始衝擊資本市場。從内外情況來看，摯文到了必須作出改變的時刻。
唐岩執掌摯文的這段期間，摯文自身的健康度越來越高了。
從摯文集團直播服務營收、增值服務營收兩大主營業務來看，2023 年第二季度直播服務營收 15.888 億元，較上年同期的 15.200 億元增長 4.5%；增值服務營收達到 14.995 億元，同比略微下降，但總體來看，被直播營收業務的增長抵消。
更直觀的健康度，體現在運營利潤層面。根據财報顯示，摯文 2023 年第二季運營利潤 6.451 億元，上年同期為 3.462 億元，同比提升高達 86%。運營利潤率從 2022 年 Q2 的 11% 提升至 21%，提升十個百分點。
不按照美國通用會計準則計量，摯文集團 2023 年第二季度運營利潤為 7.088 億元，上年同期為 4.641 億元，同比提升 52%。
陌陌 2023 年第二季度的運營利潤 6.188 億元，上年同期為 4.835 億元，同比增長 27%。探探的運營利潤為 3020 萬元，上年同期為運營虧損 1.313 億元，實現扭虧為盈。不按照美國通用會計準則計量，2023 年第二季度陌陌的運營利潤為 6.808 億元，上年同期為 5.892 億元，同比增長 15%。探探的運營利潤為 3190 萬元，上年同期為運營虧損 1.190 億元。
值得注意的是，在上個季度唐岩回歸後第一份财報顯示，探探實現了首次運營層面的盈利。2023 年第一季度探探的淨利潤為 450 萬元，去年同期為運營虧損 1.62 億元。
運營利潤的大幅提升，離不開唐岩的降本增效策略。
2023 年第二季度，不按照美國通用會計準則計量，摯文成本和支出為 24.518 億元，比上一年同期的 26.869 億元減少 8.7%。2023 年第一季度财報顯示，摯文集團成本和支出為 24.19 億元，比上一年同期的 28.200 億元減少 14.2%。
由此可見，唐岩回歸的兩個季度，其成本支出同比減少明顯。對此摯文表示，主要由于探探減投控本策略所導致的營銷推廣費用的減少，以及新 Apps 營銷推廣費用的減少；薪酬費用以及期權獎勵費用的減少。
具體來看，2023 年第一季度，摯文銷售與市場費用為 3.8 億元，同比下降 35%；管理費用為 1.38 億元，同比下降 13%。2023 年第二季度營銷費用 3.57 億元，同比減少 41.6%；行政管理費用同比減少 20.9% 至 1.25 億元。
管理費用下降，或許和裁員有關。5 月，據時代财經消息稱，員工透露陌陌将在 2023 年啓動裁員，範圍涵蓋公司大部分部門，一些職能部門甚至直接被砍、合并。
砍向營銷、人員，唐岩的 " 第一把火 " 為摯文騰挪出利潤空間，然而營收增長不能僅靠控制成本，拉高增長天花板才是長久之計，為此唐岩又規劃了什麼？
業務運營，唐岩 " 喜憂參半 "
當下摯文的兩大 " 王炸 " 產品，已經出現 " 用户焦慮 "，月活、付費用户都出現不同程度地下降，這對于唐岩而言，是一個巨大的挑戰。步入平穩期的陌陌和探探，急需新故事吸引更多用户。而從摯文整體層面來看，當前獨立新 APPS 已經初露頭角，或許能助力摯文集團開辟新的增長曲線。
先從陌陌、探探運營數據來看。
根據 2023 年第一季度财報顯示，陌陌 App 月活用户為 1.065 億，與去年同期為 1.109 億，流失 440 萬用户。到了第二季度，摯文已抹去這一數據，不再公布陌陌 APP 的月活用户。
今年第一季度、第二季度，陌陌付費用户分别為 780 萬、790 萬。第二季度同期相比減少 70 萬。
陌陌失去了付費用户，無疑于是加大了摯文的營收壓力。而從月活來看，自從 2018 年，陌陌突破一億月活之後，五年來再未突破 1.1 億用户，始終徘徊在五年前的用户體量。
探探這邊面臨相同的境況，今年第一季度探探月活用户為 1950 萬、付費用户 160 萬。二季度，月活用户 1730 萬、付費用户 140 萬，月活用户少了超 200 萬。值得注意的是，去年同期探探的付費用户為 220 萬，一年的時間，探探流失了 80 萬付費用户。
陌陌和探探雖然定位不同，但面臨的狀況十分相同。自身發展多年後，本身已進入平緩期，外圍的競争又不斷加強。
以同為陌生人社交的 SOUL 為例，其目前還處于成長期，根據 SOUL 更新的招股書顯示，2022 年，Soul 平均月活躍用户數為 2940 萬，已經超過探探月活。2019 年至 2022 年，SOUL 月活用户的復合年增長率約為 36.7%。
實際上，陌陌和探探如今的境況，并不是近期才出現的新變化，多年來陌陌和探探一直面臨活躍、付費用户雙降的情況。想要扭轉頹勢，也并非一朝一夕之事。
相比 " 盤活 " 陌陌和探探，唐岩更多的工作重點似乎落在新產品上，寄希望于新產品帶來新的增長。
據獵雲網梳理，唐岩回歸後，摯文從今年開始，在新業務的推進節奏中，确實有所加速。2020 年上半年，摯文已孵化 4 款新產品，等同于去年全年的推新頻率，而 2021 年，摯文僅孵化了一個新產品。
從新產品中可見，摯文放棄了自身擅長的陌生人社交賽道，更加多元或者細分。例如，摯文今年推出的 "Hertown"，其主要特點是聚焦在女性，類似早期小紅書，為女性提供一個暢言生活的内容社區。
Hertown 的玩法很簡單，分為交流區、發帖和個人資料三個界面。交流區，Hertown 設定了三種互動形式：貼文、提問和表态（即投票）三種玩法。目前 APP store 評分為 4.2 分。
此外，摯文還緊跟上時代的腳步，推出 "YO"、" 殼兒 " 兩個 APP。"YO" 的社交產品，主打 AI 形象社交，類似于元宇宙的社交風格。" 殼兒 " 基于 "AI 繪圖 " 和 " 動态捕捉 " 兩大技術落地，主打虛拟社交。
" 殼兒 " 于 2023 年 3 月推出，但據獵雲網查詢目前在蘋果 APP store 已搜索不到該軟體。
除了傳統社交領網域，摯文今年還推出了 AGI 社區 " 構構 "，其中主要通過，文生圖和小説生成等 AI 工具功能為主。這是摯文集團首個工具類項目，從中可以看出唐岩依舊很大膽，敢于跳出自身擅長的圈子，擁抱新技術帶來的變化，這很有可能成為摯文未來的新增長點。
從其他的新業務來看，摯文正在積極連接年輕人的生活，通過年輕人更喜歡的社交方式入手。實際上，在這個思路下，摯文已經有較為不錯的產品。
2022 年，摯文推出熟人社交霸屏概念的產品 " 貼貼 "，通過熟人小圈子為引入，可以将自己拍的照片，投射到好友的桌面上。推出近一年後，貼貼開始向圈層範圍内的陌生人社交領網域進軍，例如可以在同學校中和陌生人社交。
目前暫無貼貼官方的下載量，但是據數據顯示，貼貼曾在 2022 年 5 月 5 日，創造單日下載量高達 26.4 萬的紀錄。
在摯文的财報中也多次提到新獨立 APPS 增長勢頭較好。例如，今年二季度财報中寫道，陌陌數據的增長主要來源于直播服務以及獨立新 Apps 營收的增長，陌陌 App 增值服務營收的減少部分抵消了上述增長。
另一個故事，或許就是海外。
摯文集團曾多次進軍海外市場，最早的故事始于 2012 年，在海外推出陌陌同款產品，名為 "MO"，但以失敗告終。随後又上線其他新 APP。目前，Soulchill 的產品規模可以排到中東市場前三，自 2021 年 7 月後，探探海外版在印尼市場下載和活躍用户規模已超越 Tinder。
摯文在海外摸索已有十餘年，對海外市場已有初步了解。這些經驗有利于唐岩回歸後加強出海戰略的執行。
今年 5 月，據時代财經消息稱，陌陌已經迅速啓動了三四個不同的出海項目，瞄準中東、北非等地市場，目前均已走到立項階段。此外，出海項目的領頭人均被視為唐岩 " 自己人 "，在公司内部，被認為是唐岩押注出海決心的體現。
