今天小編分享的财經經驗：信用卡直面存量時代，交易額縮水是“必修課”？上半年5家頭部銀行均同比下滑，未來怎麼辦，歡迎閲讀。
财聯社 9 月 1 日訊（記者 郭子碩）上市銀行 " 期中考 " 成績陸續公示，不少銀行交易額齊 " 縮水 "。
财聯社記者梳理發現，2023 年上半年，僅 1 家銀行信用卡交易額站上 2 萬億元，共 11 家銀行信用卡交易額超過 1 萬億元。在目前已披露相關數據的銀行中，2023 年上半年，信用卡交易額前 5 名銀行來自三家股份行和兩家國有大行，且上述 5 家銀行的信用卡交易額均同比下滑。
資深信用卡專家董峥告訴财聯社記者：" 信用卡存量時代最關鍵的指标是交易額。交易額是反映信用卡日常使用活躍程度的重要指标。交易額上升可以帶動透支餘額（或者説貸款餘額）上升，指标挂鈎發卡銀行利息收入和非利息收入。"
不過，銀行的信用卡交易額下行，并不意味着銀行信用卡業務陷入瓶頸。" 銀行交易額下行的因素比較復雜。" 有華南區股份制銀行信用卡人士告訴财聯社記者，一方面是消費較為疲軟；另一方面是，去年《關于進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》（下稱《通知》）落地後，銀行根據監管指引對信用卡業務也做了部分調整。銀行收緊信用卡交易額，也是銀行結構更加健康的反映。
12 家上市銀行信用卡交易額超過 1 萬億
整體上看，頭部梯隊的信用卡交易額出現收縮。
按照信用卡交易額從高到低排序，前 5 名銀行依次為招商銀行、平安銀行、交通銀行、建設銀行、中信銀行，報告期内交易額分别為 2.37 萬億元、1.54 萬億元、1.43 萬億元、1.43 萬億元、1.36 萬億元，同比下降 0.67%、13.7%、5.18%、0.69%、2.03%。
據 2023 年年報中信用卡業績，貸款餘額規模前五名的銀行分别是建設銀行、招商銀行、農業銀行、工商銀行、平安銀行，信用卡貸款餘額依次為 9395.96 億元、9058.89 億元、6591.83 億元、6500.86 億元、5536.80 億元。
在董峥看來，各銀行信用卡交易額疲軟，部分原因是居民消費動力不足。招商銀行也在半年報中指出，經濟呈復蘇态勢，但需求驅動仍不足，居民消費意願仍然較為低迷，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩。
" 消費疲軟可能是其中一項原因。更關鍵的原因是，去年出了規定用來引導信用卡行業更健康發展。之前信用卡行業做的授信，不少銀行給的額度都比較高，加起來的額度其實遠遠的超過了超過了一個人的正常消費的水平。" 上述信用卡人士告訴财聯社記者，另外，有客户拿額度套現，進而周轉做生意，或者投資理财，這些流向資金流向的問題。銀行根據監管的指引，在布局信用卡上也做了一些調整。只能説，交易額調整後，銀行的結構更加健康。
《通知》顯示，銀行業金融機構應當實施嚴格審慎的信用卡授信額度動态管理，至少每年對信用卡客户的授信額度實施一次重新評估、測算和确定。對于風險狀況出現惡化的客户應當加強監測分析，及時采取調減授信額度等措施。對調升客户授信額度的，應當重新進行授信審批，未經客户同意不得調升授信額度。銀行業金融機構應當嚴格設定調升授信額度審批權限，合理設定授信額度臨時調升的幅度、次數、時間間隔和有效期等。
得存量者得天下
梳理發現，" 優質目标客户 "" 深化存量客户經營 "" 質量 " 等關鍵詞是各家銀行半年報中匯報信用卡業務的高頻詞。此前，信用卡流通卡量一度被看作是衡量市場競争力的重要指标。不過，随着信用卡進入存量時代，疊加《通知》落地，各大銀行提升信用卡服務質效，嚴格控制睡眠卡，" 在精不在多 "，挖掘存量客户愈發成為行業共識。
深耕存量，一方面體現在信用卡流通卡持續收緊或者小幅上升；另一方面，各家銀行深化信用卡信用卡服務更新和產品創新。以 " 信用卡之王 " 招商銀行為例，該行的信用卡流通卡 1 億張，較上年末下降 2.29%；平安銀行信用卡流通卡量 6863.44 萬張，較上年末下降 0.5%；交通銀行境内行信用卡在冊卡量 7455.98 萬張，較上年末增加 5.15 萬張，較上年末小幅上漲 0.07%。
平安銀行明确指出，結合内外部經營環境變化，深化存量客户經營。2023 年上半年，信用卡新户首刷率同比上升 3.4 個百分點，信用卡線上消費占比同比上升 9.0 個百分點，信用卡循環及分期日均餘額較去年同期增長 1.8%，客户品質、消費結構及資產結構持續優化。
自招商銀行在 2021 年年報中提出 " 重構信用卡獲客組合模式 " 以來，該行的信用卡業務發展基調轉向 " 審慎推進 "。招商銀行在 2023 年半年報也延續了這一風格，并表示信用卡将繼續推進 " 平穩、低波動 " 的轉型策略，聚焦價值客群獲取，加大中低風險資產經營，打造更為穩健的資產組合，實現信用卡業務 " 質量、效益、規模 " 動态均衡發展。
此外，南京銀行也表示，順應信用卡業務回歸消費和支付本源的趨勢，強化信用卡客户的活躍提升和價值經營，提升消費規模和賬單厚度。
董峥認為，下半年各家銀行的信用卡發展，主要比拼挖掘存量用户。銀行應繼續深耕場景，促進推動消費交易回升。與股份行、國有大行相比，中小銀行信用卡發展營銷、產品設計仍相對粗犷。要突破瓶頸，中小銀行的信用卡要轉變理念，圍繞本土化消費場景，洞察對應客群的興趣與需求設計產品，進而盤活存量，提升客户用卡的粘性。
