取代房地產，清潔能源貢獻了中國10%的GDP

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本文來自微信公眾号：環球零碳，作者：Penn，編輯：Tang，題圖來自：AI 生成

當前，我國正處在動能轉換的關鍵時期，一些傳統動能在減弱，而另一些新興動能則在茁壯成長，為經濟發展帶來了新的增長極。

過去 20 年，房地產業作為支柱行業，成為了我國經濟增長的火車頭之一。但在市場供求關系發生重大變化的大背景下，自 2021 年起，房地產在國民經濟中的占比在逐年下降。

2024 年，我國房地產業增加值占 GDP 的比重繼續下降，較 2023 年降低 0.5 個百分點至 6.3%。從投資來看，2024 年，全國房地產開發投資 100280 億元，比上年下降 10.6%（按可比口徑計算），連續第三年較同期下降 10% 左右。

與此同時，在全球的清潔能源新浪潮中，中國成為了當之無愧的實幹家。在短時間内實現了可再生能源從跟跑、并跑到領跑的轉變，風電、光伏發電等清潔能源設備生產規模穩居世界第一，為推動全球能源經濟轉型和世界經濟低碳增長做出積極貢獻。

在助力全球能源轉型的同時，清潔能源產業也不斷實現跨越式發展，催生了一批新的產業賽道，為我國經濟發展注入了新動能，成為了拉動國内經濟發展的重要引擎。

2024 年，我國綠色能源投資大幅增長。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資比上年增長 23.9%，對全部投資增長的貢獻率為 45.9%，拉動全部投資增長 1.5 個百分點。其中，太陽能發電、風力發電、核力發電、水力發電投資合計增長 29.3%。

2 月 19 日，芬蘭氣候智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）在其分析報告中指出，2024 年，清潔能源產業對中國國内生產總值（GDP）的貢獻将達到創紀錄的 10%。如果算上生產總值，清潔能源行業對中國整體經濟的貢獻為 13.6 萬億元人民币（1.9 萬億美元），較 2023 年的 11.4 萬億人民币增長 19.3%，其價值已超過房地產銷售額。

CREA 進一步表示，清潔能源對中國經濟增長的巨大貢獻正使其成為中國經濟和工業發展的關鍵組成部分。該行業的增長速度是中國整體經濟的三倍，占 2024 年全部 GDP 增長的 26%。

" 這一發現意義重大，因為它表明清潔能源投資可以成為經濟增長和投資的主要推動力，" 報告作者、CCREA 首席分析師、亞洲協會政策研究所高級研究員勞裏 · 米利維爾塔（Lauri Myllyvirta）表示。他補充説道，清潔能源在中國經濟增長中占據如此重要的地位，這對于世界和全球氣候努力也具有重要意義。

圖説：清潔能源行業占中國 GDP 的比重

來源：CarbonBrief，CREA

一、清潔能源推動中國經濟增長

在此次研究中，CREA 采用了 " 清潔能源 " 的廣義定義，包括可再生能源、核電、電網、儲能、電動汽車和鐵路，涵蓋了中國能源生產和使用脱碳所需的技術和基礎設施。

分析顯示，2024 年，清潔能源投資達到 6.8 萬億元人民币（9400 億美元），年增長率為 7%，不過與 2023 年 40% 的增幅相比明顯放緩。中國對清潔能源的投資接近 2024 年全球對化石燃料的投資總額，與沙特阿拉伯的整體經濟規模相似。

而 6.8 萬億人民币在 2024 年全國 51.4 萬億的固定資產投資中占比達到 13.2%，與去年同期的 13% 基本持平。這其中，太陽能、電動汽車和電池吸引了該行業一半以上的投資。

與此同時，包括商品和服務價值在内，2024 年清潔能源行業為中國經濟貢獻了 13.6 萬億元人民币（1.9 萬億美元），與澳大利亞或墨西哥等許多主要經濟體的規模相當。同樣，這些行業目前在中國經濟中的占比也超過了房地產銷售額（9.6 萬億元）或農業（9.1 萬億元）。

而清潔能源行業的蓬勃發展也有助于填補中國房地產行業萎縮留下的巨大缺口。去年，中國的國内生產總值增長了 5.0%，實現政府預期。CREA 分析師在報告中稱，如果沒有清潔技術帶來的增長，中國的 GDP 增長目标将無法實現，實際增長率為 3.6%，而不是報告的 5.0%。

圖説：清潔能源產業細分領網域對 GDP 的貢獻

來源：Guardian

二、" 新三樣 " 成為清潔能源經濟的最大貢獻者

貨物貿易的結構的變化，反映了經濟發展的時代變遷。過去，服裝、家具、家電等 " 老三樣 " 大量出口、走俏海外。如今，電動載人汽車（新能源汽車）、锂電池、太陽能電池等外貿 " 新三樣 " 正揚帆出海、暢銷全球。

根據海關總署統計數據顯示，2024 年，我國電動載人汽車、锂電池和太陽能電池等 " 新三樣 " 產品合計出口繼 2023 年後再次突破萬億大關，充分體現了中國制造業在全球產業鏈供應鏈中的綠色低碳競争優勢。這既是我國產業結構優化更新的結果，也為未來經濟高質量發展注入了澎湃動能。

2024 年電動汽車、電池和太陽能 " 新三樣 " 也繼續主導中國清潔能源的經濟貢獻，創造了四分之三的增加值。總體而言，" 新三樣 " 吸引了該行業一半以上的投資。

圖説：清潔能源行業投資情況

來源：CarbonBrief，CREA

具體來看，2024 年，電動汽車和汽車電池是中國清潔能源經濟的最大貢獻者，預計占總價值的 39%。

其中，最大份額來自純電動汽車和插電式混合動力汽車的生產，作為 " 新能源汽車 "（NEV）的主要部分，這兩者對經濟的貢獻價值超過 3 萬億元人民币，其次是新能源汽車和電池制造的投資。

新能源汽車工廠投資增長 11%，至 1.4 萬億元人民币，較 2023 年的高增長率有所放緩。新電池制造設施的投資金額則在行業内卷的大背景下同比下降，對增長產生了負面貢獻。

2024 年，中國生產了 1300 萬輛新能源汽車，同比增長 34%，其中約有 22% 出口。中國新能源汽車產銷首次突破千萬輛大關，新能源汽車也成為了中國汽車制造商唯一的增長領網域。此外，到 2024 年，新能源汽車占汽車總銷量的 41%，高于 2023 年的 32%。

圖説：新能源汽車占汽車總銷量的 41%

來源：Guardian

在電動汽車和電池之後，同樣位列 " 新三樣 " 的太陽能則在 2024 年成為了對中國 GDP 貢獻第三大的清潔能源產業。2024 年，太陽能占清潔能源產業總價值的 21%，為國民經濟增加 2.8 萬億元人民币（3900 億美元）。

其中，發電項目投資達 1 萬億元，超過 0.8 萬億元的制造業投資，成為該行業產值的最大貢獻者。太陽能技術出口額達到 0.6 萬億元，位居第三；其次是太陽能產生的電能價值，為 0.4 萬億元。

圖説：我國太陽能發電新增裝機累計數據

來源：中原證券研究所

得益于新能源制造業長期積累的比較優勢，中國已建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，為全球提供 70% 的光伏組件和 60% 的風電設備。在此基礎上，中國可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快，截至 2024 年 7 月底，全國風電、太陽能發電裝機已達到 12.06 億千瓦，提前六年完成了 2030 年 12 億千瓦風光裝機目标的承諾。

以太陽能發電為例，2024 年，中國新增太陽能發電容量約 277 吉瓦（GW），較上年的 216 吉瓦同比增長 28%，創歷史新高。同時，中國對新太陽能發電能力的投資激增，僅五年時間就增長了 10 倍；不過，2024 年太陽能制造產能增加速度有所放緩，反映出產品價格下跌和供應過剩。

同期風能、水力發電和核能的投資也出現了持續增長。2024 年，水電、風電和核電占清潔能源行業總價值的 14%，并将為中國 2024 年的 GDP 增加約 1.9 萬億元人民币（2640 億美元）。其中近三分之二（1.2 萬億元人民币）來自水電、風電和核電發電價值，其餘部分則來自新發電項目的投資。