天風證券：長期風格切換需耐心等待更多右側信号，高股息資產有望獲得價值重估

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36 氪獲悉，天風證券研報指出，等待地量之後的波動放大，把握消費階段大波動：首先，8 月以來的 A 股行情展示出市場對内需政策預期的高度敏感性：第二，内需類消費板塊在 24H2 可能反復的海外衰退交易 + 美國大選交易中相對出海鏈或占優。第三，當前主動偏股公募基金連續 5 個季度贖回，而最新 24Q2 數據顯示消費板塊主動減倉較多，擁擠度已明顯緩解。長期風格切換需耐心等待更多右側信号，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產有望獲得價值重估。