今天小編分享的汽車經驗:阿裏的OS坎坷路,歡迎閲讀。
文 | 科技新知,作者丨茯神,編輯丨蕨影
自張勇的 "1+6+N" 拆分,到吳泳銘的 " 戰略聚焦 ",阿裏巴巴的收縮态勢維持了将近兩年之久,最近又一刀砍在了昨日黃花 " 元宇宙 " 上。
11 月的第一天,有媒體收到消息稱,阿裏旗下的元宇宙服務品牌元境團隊進行了大裁員。10 月 31 日是很多員工在職的最後一天,位于杭州和上海兩地的團隊都被波及。
很快,元境官方出面解釋:" 由于元境在元宇宙基礎設施層面已經完成搭建,業務重心轉向元宇宙應用,在該目标下,組織進行了相應的調整。"
元宇宙這個 " 過氣網紅 " 的退潮,去年就早已開始。
2023 年初,微軟解散了剛成立四個月的工業元宇宙團隊;2 月,騰訊宣布遊戲 XR 業務變更硬體發展路徑;4 月,為了元宇宙改名的 Meta 在持續虧損壓力下大規模裁員技術部門;到了年底的 11 月,字節重金收購的 Pico 也黯然退場。
阿裏的雲境能夠多堅持了一年,似乎飽含了整個集團對 OS(Operation System 作業系統)業務的倔強。從與阿裏雲前後腳誕生的手機作業系統 YunOS 折戟沉沙,到與上汽合作成立斑馬智行,轉戰汽車作業系統 AliOS 的高開低走,阿裏對于雲境的期望繼承了遺志,曾将其定義為元宇宙作業系統。
事實上,元境團隊脱胎于 2019 年成立的阿裏雲遊戲事業部,以實時雲渲染、實時雲流為主要核心技術,服務遊戲、文旅及其他商務行業。在 2021 年借着市場上元宇宙概念盛行的大潮,元境品牌發布後的首個產品,也是一個雲遊戲開發者平台。
不管雲境是真的為了元宇宙 OS 而生,還是順應市場熱情布局的閒棋,只要其無力自我造血生存,那就是整體收縮的集團眼裏容不下的沙子。面對作業系統這樣一種高風險、慢收益的商業模式,阿裏即使歷史上多次渴望,短期内也只能繼續雪藏。
折戟元宇宙
全球科技大廠幾乎都在元宇宙賽道上試了錯。
三年前,伴随着比特币的瘋漲和加密貨币概念的普及,元宇宙一夜之間成為科技圈裏的明星。比爾 · 蓋茨曾直言預測:" 元宇宙将極大地改變未來人們的工作,遠程辦公會把更多人拉進元宇宙。"
可熱浪持續了不到兩年,生成式大語言模型橫空出世之後,大佬的喜新厭舊不加遮掩。比爾 · 蓋茨又公開表示:"ChatGPT 出現的意義,不亞于互聯網和個人電腦的誕生,人工智能具有革命性,是一項重大技術。Web3 沒那麼重要,元宇宙不具有革命性。"
資本的用腳投票比意見領袖的發聲更為有效,風投基金的轉向讓一眾創業公司,火速把身上 " 元宇宙 " 的标籤改成了 " 大模型 "。如今國内被稱為大模型六小龍之一的 MiniMax,就是其中的代表。
一位在廣州堅持元宇宙賽道的創業者對「科技新知」表示:" 元宇宙目前最大的問題,還是沒有一家能夠盈利的代表企業作為标杆。ChatGPT 雖然也沒讓 OpenAI 賺到錢,但與微軟自身業務的結合,算是有了具體的落地形态。"
就在元宇宙 " 暴雷 " 前夕的 2022 年,Meta 的公開财報顯示,其元宇宙部門 Reality Labs 的業務營收為 21.59 億美元,運營虧損達 137.17 億美元,相比上一财年虧損進一步擴大。而微軟在今年最新的财報中表示,在過去六個月裏,微軟 Azure OpenAI 服務的使用量翻了一番;人工智能服務為本季度 Azure 雲收入增長 33% 貢獻了 12 個百分點。
對于投資人來説,看着 PPT 憑空想象出一個餅,和看到别人已經畫出來一個餅,感受還是不一樣的。
" 我們現在把大模型的技術應用到了原來的元宇宙產品當中,這樣更符合投資圈的口味。元宇宙本身就是多種信息技術集成應用的產物,可能正因為這樣才顯得空泛,讓人看不見摸不着。" 上述創業人士面對元宇宙的 C 位被 ChatGPT 替代,也作出了妥協。
目前,Meta 縱然在大模型上奮起直追 Open AI,但當初的 All in 元宇宙戰略同樣有不菲的回報。根據 Counterpoint 發布的報告顯示,2024 年第二季度全球 VR 頭顯出貨量同比下降 4%,環比下降 28%,其中 Meta 以 74% 的市場份額遙遙領先,且跟第一季度相比市場份額暴增 10%。
一家獨大的 Meta,主力產品是售價 499.99 美元起步的 Quest 3,在今年 4 月,還對第三方開放了名為 "Meta Horizon OS" 的作業系統。這款名副其實的元宇宙作業系統,不僅吸引到更多軟體開發者,還讓華碩、聯想等硬體企業產生興趣。
同為元宇宙作業系統,阿裏元境的失利,可能正是由于沒有合适硬體載體的支持,既不能及時回血,短期内又看不到實物。但曾經在手機和汽車兩種硬體類型上,打響過 OS 之戰,阿裏未勝的教訓更值得吸取。
OS 坎坷路
阿裏對于 OS 業務的向往,曾和社交業務一樣執着,也一樣遺憾。
2013 年,阿裏新成立的網絡通訊事業部,推出了移動社交 APP 來往,面對騰訊微信的攻城略地,铩羽而歸。兩年後,負責人無招帶領團隊,二次創業上線了釘釘,終于彎道超車修得正果。
更早的 2012 年,一手打造了阿裏雲的阿裏前 CTO 王堅博士,再度領銜推出了 YunOS,希望借助阿裏雲的龐大運算資源,讓用户手上的雲 OS 實現無限可能。看似天衣無縫的藍圖,其實背後隐藏殺機。
YunOS 先是與國產手機品牌天語、海爾合作試水,随後在進一步與宏碁手機合作時,于 2012 年 9 月 13 日的發布會開始前一小時發生變故。後者由于受到了谷歌的施壓臨時取消了合作。
" 如果在新產品上搭載阿裏雲作業系統,谷歌公司将會解除與其安卓產品的合作和相關技術授權。" 據媒體透露,這是二者閃婚閃離的關鍵因素。
不容挑戰的谷歌後來又公開發布聲明,将以自主作業系統之名宣傳的 YunOS 定義為 " 非兼容版安卓系統 "。外界對于 " 自主原創 " 的質疑蜂擁而至,YunOS 團隊不得不出面解釋稱,手機上的安卓系統架構基本包括底層開源 Linux、中間層虛拟機和上層應用框架三個層面,其它手機廠商所做的 " 再開發 " 是指自己定制應用層,而阿裏深入至中間層,打造了自有的虛拟機。
被動的辯解顯得蒼白無力,YunOS 後續只能與一眾低端國產手機品牌合作,目标客群商業價值幾乎可以忽略不計。2014 年阿裏通過近 6 億美元投資魅族獲得上機權,但自身難保的黃章終究沒能幫助王堅挽回名聲。後者在阿裏内網一度被嘲諷為 " 騙子 ",還在年會上失聲痛哭。
上機失敗的 YunOS 展開自救非常迅速,2014 年就把目光轉移到了汽車作業系統之上。那時的王堅雖然已不再管理日常事務,但他與上汽 CIO 和系統首席架構師張新權意氣相投。
另外,剛被阿裏收購的高德地圖就給上汽做過車聯網項目,一款命名為 " 斑馬 " 的互聯網汽車項目就此而生。
斑馬拿到的劇本是一個高開低走的故事。第一款搭載斑馬系統 AliOS 的榮威 RX5 上市後訂單很快破萬,半年銷量就達到了 10 萬級别,并長期問鼎同類車型的月銷冠。
但與同一時期入局車載 OS 的百度、騰訊一樣,斑馬很快遭遇與整車主機廠博弈的難題——數據和用户到底該由哪方掌控。最終的結果已被市場驗證,互聯網大廠成為倒下的先驅者,上汽高管日後還發出 " 靈魂論 " 的诘問。
斑馬被持續虧損絆倒在新能源勢起前夜,卻成為國内車聯網行業的黃埔軍校。團隊核心成員陸續出走,加盟到小鵬、威馬、長城等新老車企。而 AliOS 如今仍在上汽與阿裏合作的新能源品牌智己汽車上發光發熱,掙扎在造車新勢力一線。
向周期低頭
商業市場上最基本的價值規律,決定了萬物皆周期的循環。踩中了上升周期,就成了風口上的豬,早一點或晚一步都有可能淪為優勝劣汰的犧牲品。
回首阿裏三番布局 OS 業務,押注的分别是手機、汽車、元宇宙三個行業,各自迎來智能周期、新能源周期、全景數字化周期的轉捩點。
手機 OS 晚了一步,被谷歌的專利殺手锏絞殺;汽車 OS 和元宇宙 OS 則都是早了一些,前者被後來人摘了桃子,後者更是整個賽道只能繼續蟄伏。
「科技新知」從一位前 YunOS 團隊成員處了解到,YunOS 立項的時候安卓還并沒有在全球市場範圍内顯露王者之相。團隊一致認為事有可為,在底層開源代碼的基礎上重寫了自主產權代碼,卻沒想到谷歌早已在這個層面布局了諸多專利。第一波失利後再要重整旗鼓,卻發現安卓已借着除蘋果外的主流手機廠商,在世界各地插滿旗幟。
汽車 OS 上的第二戰,不管是當時的斑馬 AliOS,還是百度的 Carlife、DuerOS,本質上仍沒有脱離車載娛樂系統的概念,只是把互聯網加在了汽車上,而沒有融合為真正意義上的互聯網汽車。
同樣是 2014 年成立的蔚來、小鵬,幾年後都拿着海外的 QNX 系統或部分與安卓結合,打造出自己的智能座艙方案,與新能源汽車的融合也更徹底,讓 AliOS 瞬間失去初亮相時的驚豔。
阿裏巴巴完美踩中了中國互聯網從無到有的 " 黃金二十年 " 大周期,三次錯失 OS 業務上的小周期也只能稱為瑕疵。如今整個互聯網行業跨過而立之年,進入新的周期階段,聚焦、增效、回報成為包括阿裏在内所有互聯網大廠年終 PPT 上的關鍵詞。
吳泳銘等新一屆領導班子的接棒,馬雲神龍見首不見尾的發聲,都在昭示着 " 阿裏回歸阿裏 "。有二級市場的投資人對「科技新知」表示," 如果阿裏只有電商業務,可能市值要比現在反而更高。"
在這樣的背景基調之下,或是挑戰寡頭,或是超前布局的 OS 業務,甚至都夠不上雞肋的級别,是必須要為核心業務的主動降本減負的角色。
不過,谷底終會有走出的一天。根據東方證券的統計顯示,在 2021 年的行業轉捩點之後,互聯網公司整體收入增速告别正數,只有 -4%;而經過各種轉型調整,2023 年 -2024 年行業的收入增速分别為 6% 和 11%,更亮眼的其實是行業的利潤增速,分别達到了 17% 和 33%。
在谷底中前行的阿裏們,同時也在為下一個周期之戰積蓄糧草。當反彈的那一刻來臨,阿裏的 OS 業務可能會又一次吹響不甘心的衝鋒号。