今天小編分享的理财經驗：融創優化強制可轉債方案 境外債重組方案已獲約87%債權人支持，歡迎閲讀。
6 月 13 日晚，融創中國（01918.HK，股價 1.41 港元，市值 76.83 億港元）披露境外債重組最新進展，并對重組協定發布了一份修訂協定。
根據公告，強制可轉換債券前期轉股價由每股 10 港元降低至 6 港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股 4.58 港元降低至每股 4 港元，融創服務最低換股價由每股 17 港元降低至 13.5 港元。
此外，融創中國拟上調強制可轉換債券的最高限額，由 17.5 億美元上調至 22 億美元。并且，債權人小組已籤署承諾認購不少于 8 億美元的強制可轉換債券，約占債權人小組現有債權總額的 25%。
融創中國在公告中表示：" 考慮到自本公司與債權人小組訂立重組支持協定以來的市場情況，經本公司與債權人小組協商一致後對重組支持協定進行了修訂。本公司認為修訂條款将有助于激勵計劃債權人更高比例地選擇強制可轉換債券和融創服務股份，以更好地支持本公司降低債務承擔、實現可持續的資本結構目的。"
" 從市場反饋來説，融創之前強制可轉換債券條款是比較受歡迎的，債權人的意向認購額也較高。" 一位知情人士表示，融創這次調整主要基于近期市場的波動，這個方案非常有誠意，反映了融創對通過此次債務重組達成可持續資本結構的決心。
截至該公告發布，融創境外債重組方案已獲得約 87% 債權人支持。
此前在 3 月 28 日晚間，融創中國表示，對于 90.48 億美元境外債務重組，與債權人小組（其債權占現有債務未償還本金總額超 30%）就重組條款達成協定。
融創中國将約百億美元境外債務分為降杠杆、留債展期兩大板塊進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種靈活選項，落地性強。
具體而言，降杠杆計劃目标約 30 億美元，分三項實施：第一，融創拟發行 10 億美元可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的 12 個月内，以每股 20 港元将其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債 9 年期，公司需支付 1%-2% 的票息。
第二，發行 5 年期強制可轉換債券，預計規模 17.5 億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，将全部轉換為融創中國普通股。
第三，債權人也可選擇将現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為 60 個交易日加權平均股價的 2.5 倍，同時不得低于每股 17 港元，規模上限約 4.49 億股，約占融創服務已發行總股數的 14.7%。
每日經濟新聞
