華泰證券：中國資產重估行情或進一步擴散

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36 氪獲悉，華泰證券研報指出，上周 A 股震蕩上行，阿裏财報超預期帶動下半周科技板塊繼續上行，中國資產重估行情或進一步擴散：1. 產業、地產、民企營商環境等積極因素繼續湧現，阿裏财報超預期有望推動 AI 主題投資向產業賽道投資過渡；2. 全球資金在中美權益資產之間再平衡，目前主動配置型外資對本輪行情參與程度仍不高，若後續長線外資回流，外資偏好的國内優勢產業和高 ROE 資產或受益；3. 參考過往產業周期行情，產業邏輯強化或帶來擁擠度中樞抬升，當前或可适當放寬對擁擠度的容忍度。