今天小編分享的财經經驗：四年半裁撤近9000家分支機構 險企瘦身進行時，歡迎閲讀。
經濟觀察報 記者 姜鑫 龐端陽 位于廈門市思明區的廈門萬象城，被稱作 " 閩南人的豪華會客廳 "。這裏不僅匯聚了國際一線品牌，還吸引了一眾金融機構。
保險代理人李傑的公司就坐落在萬象城附近，他很享受在這約見客户的便利。
但是，最近李傑有點愁。
在經歷了自己隊伍出單人力減半的情況後，李傑面臨着增員不理想、沒有辦公場所的危機。因為處于盈虧邊緣，分公司可能面臨裁撤或搬遷的命運——如果接下來的時間能維持盈虧平衡，分公司可能僅需要變更辦公地點；如果保費仍然不見起色，分公司可能會面臨撤銷。
在經代渠道全面推進 " 報行合一 " 下，保險中介公司正在采取措施來降低成本和提高效率，李傑所經歷的只是其中冰山一角。
在新單增長乏力的背景下，資產端、負債端雙雙承壓的保險公司也在通過撤銷分支機構的方式為自己 " 瘦身 "，以壓降成本。
經濟觀察報統計發現，進入 2024 年以來，國家金融監督管理總局各監管分局累計下發了 495 份關于撤銷分支機構或營銷服務部的行政許可，其中 363 份申請來自壽險公司。
拉長時間看，監管機構披露的數據顯示，自 2020 年以來的短短四年半的時間裏，陸續有 8689 家保險公司的分支機構被撤銷。
保險分支機構，是保險公司對保險銷售人員進行管理，為客户提供保險服務的機構。在保險行業快速發展的階段，保險分支機構作為下沉到縣網域市場的營銷神經末梢曾經遍地開花，但随着保險行業發展環境的變化、代理人數量的鋭減以及線上化服務的普及，保險分支機構的存在和發展已經到了重構時刻。
瘦身進行時
據李傑介紹，近日，其所在的分公司又有一名内勤人員 " 被動 " 離職。此前分公司是總經理加組訓、技術支持、人力支持的 "1+3" 人員配置模式，現在整個内勤只剩三個人。但面對保費增長乏力的局面，分公司經營仍然艱難。" 因為地段比較好，兩三百平的辦公場所每月租金就要六七萬元，加上内勤人員的工資，分公司的剛性成本并不少，目前的考慮是換到租金便宜的地方辦公，但不排除有更壞的結果，如果保費不見起色，分公司可能會被撤銷。" 李傑説。
經濟觀察報發現，僅在 6 月份，在距離廈門不遠的莆田、泉州、漳州、龍岩等地，就有人保壽險、英大泰和、平安人壽、華泰人壽等多家公司十餘家營銷營業部或支公司撤銷。
2023 年，李傑所在的福建省原保險保費合計收入 1211.86 億元，相比 2022 年同期增長了 107.86 億元，福建位列全國第 13 名，占全國比重的 2.36%。
然而，這個保費在全國排名靠前的省份，卻是保險分支機構撤銷的重點地區。經濟觀察報統計發現，2024 年以來，福建金融監管局共下發了 41 份分支機構或營銷服務部撤銷許可，其中 31 家為壽險公司分支機構，涉及太保壽險、平安人壽和英大泰和人壽等 11 家公司。其中，太保壽險、平安人壽和英大泰和人壽撤銷的分支機構或營銷服務部數量最多，分别為 13 家、7 家和 4 家。
而在廣州，另一位保險代理人老李近期完成了三名成員的增員，其中兩位是來自某大型壽險公司被優化的内勤人員。
在這輪分支機構裁撤潮中，保費第一大省廣東省也有 49 家分支機構或營銷服務部被撤銷。其中，中國人壽撤銷的分支機構或營銷服務部最多，為 36 家。
自 2021 年起，保險公司就進入了大規模裁撤分支機構的瘦身期。據國家金融監督管理總局數據統計，2023 年共有 2060 家保險公司分支機構退出，其中人身險公司分支機構退出 1337 家，财產險公司分支機構退出 723 家。據原銀保監會數據顯示，2020 年、2021 年以及 2022 年，退出市場的保險公司分支機構分别為 971 家、2197 家、2966 家。以此計算，自 2020 年以來，保險分支機構撤出數量近 9000 家。
新設立的營業部卻是另一番光景。經濟觀察報統計數據顯示，2024 年以來，共有 39 家營銷服務部獲批籌建。其中财產保險 36 家，人壽保險 3 家。從地理位置上看，江西省 15 家，新疆維吾爾自治區 15 家，江蘇省 3 家，四川省 2 家，甘肅省、湖南省、内蒙古自治區和天津市各 1 家。
除了裁撤營銷服務部，還有不少保險公司的分支機構變更了營業場所。經濟觀察報梳理發現，今年以來，國家金融監督管理總局累計批準了 1889 家分支機構變更營業場所的申請。
例如，河北金融監管局近日批復了幸福人壽滄州中心支公司變更營業場所的申請，公司滄州中心支公司營業場所由 " 河北省滄州市運河區迎賓北大道泰大國際家居博覽中心 6 号樓 21 層 2111 室、2112 室、2114 室、2120 室 " 變更為了 " 河北省滄州市運河區朝陽路美好家園朝陽門小區 5 号樓 14 層 "。
李傑在保險行業從事快十年了，在加入保險中介公司以前，他曾工作于一家大型壽險公司。
聊起剛入行時，李傑有些感慨。" 那應該是保險行業人力達到頂峰的前夜，當時老東家廈門市同安區一家支公司下面就設立了三個營銷服務部，人力最多的時候有一千多人。現在卻是另一番光景，目前這家公司的廈門分公司僅在島内設有分支機構，島外的分支機構在這兩年都退出了市場。" 他説。
擁有更多人力和分支機構的大型險企，正是這輪分支機構裁撤潮的主要力量。經濟觀察報統計發現，2024 年以來，撤銷分支機構最多的幾家險企為太保壽險、泰康人壽、中國人壽和平安人壽，分别撤銷 95 家、59 家、55 家和 50 家分支機構。
以中國人壽為例，據公司年報披露，截至 2020 年末，中國人壽擁有分支機構約 2 萬個，各渠道銷售總人力達 145.8 萬人；而到了 2023 年末，中國人壽擁有分支機構減少到了約 1.83 萬個，銷售總人力為 69.4 萬人。
緣何斷須
在談及裁撤部分分支機構的考量時，平安人壽相關負責人表示，結合當前代理人隊伍經營管理需要，公司積極推動營業區大型化發展，更新前線營業部門管理模式。具體而言，為解決傳統的營業區、網點經營管理中的核心痛點，平安人壽以物理網點為基礎運營部門，将中小規模的營業區、展服部，更新為大型支公司或業務發展區，在保障架構穩定的同時，實現對網點的集約化高效管理。
一位曾在多家險企擔任管理職務的人士告訴經濟觀察報，分支機構裁撤最主要還是租金成本和管理成本方面的考慮。以營銷服務部為例，其作為末端營銷機構，管理也很麻煩，麻雀雖小，五髒俱全，在人員配置上，最少要三人，即經理以及組訓等内勤人員；另外很重要的一點是，目前，營銷服務部的售後服務功能可以通過線上完成，這也使得保險公司裁撤機構的動力增加。在未來的發展趨勢中，大公司可能會重視營銷服務部等分支機構的建設，中小公司可能會很少設立末端分支機構。
另一位曾經從事保險銷售業務的高管表示，除了降低成本和提高效率的考慮，影響分支機構數量的另一個重要因素是代理人隊伍的萎縮。随着代理人數量的減少，以及大型險企的主動清虛，市場上難以盈利的 " 弱 " 機構數量增多，下沉市場增員困難，需要為代理人服務的職場也就不需要那麼多了。" 不難發現，不少地方的 5 級分支機構（多鋪設于鄉鎮市場）基本上沒有了，4 級機構（多在縣網域市場）職場裏的人也不多，這與城鎮化的發展進程也有關系，年輕人都湧向了一二線城市，縣網域或以下市場的空心化會產生大量的沉沒成本。" 上述曾經從事保險銷售業務的高管説。
他分析，從目前來看，幾家大公司深耕策略并未改變，因此在分支機構的裁撤上也是有所選擇，大多是業績不達标、服務能力欠缺、人效（人均效能）低的分支機構。就下沉市場來看，其租金可能并不高，保險公司削減的更多的是人力成本。當人效為負的時候，" 弱 " 機構就承接了險企減員增效的第一刀。" 在早些年，頭部公司在下沉市場布局非常廣，不但人力多，而且還鋪設了很多機構。下沉市場既能拉到人頭，也能賣出保單。記得在 20 世紀 90 年代做外勤代理人的時候，正是保障型險種大量銷售的時代，經歷改革開放後的村民手裏都有積蓄，我們都去鄉下展業；現在行業銷售的都是以增額終身壽險為主的理财類險種，保險的消費主體也成了聚集到城市裏的年輕人，年輕人對互聯網有着更高的接受程度，不少消費型產品都在線上完成交易。" 上述曾經從事保險銷售業務的高管表示。
其實，随着移動互聯網等技術的發展，數字化已經深入到保險服務的每一個運營環節，不僅僅一些保險產品可以在線上完成交易，前端潛在客户的獲取，中端的核保、出單，後端保單的保全、理賠都能在線上完成，數字化提升服務效率的同時，也使得營銷服務部等分支機構的服務屬性進一步被弱化。
經濟觀察報發現，在營銷機構的撤銷過程中，出現了某些地區營銷服務部集中退出的情況。這也意味着，随着市場競争越發激烈，大型險企在部分地區也會處于劣勢狀态，這會使得其撤銷分支機構。
瘦身不能瘦服務
基層營業部作為保險銷售的基本組織單元，在代理人招募、組織發展、教育培訓、日常經營、客户服務等方面發揮了重要作用。
根據《保險公司分支機構市場準入管理辦法》，保險公司可以設立分公司、中心支公司、支公司、營業部、營銷服務部等分支機構。經批準設立的保險公司分支機構，應具備持續經營能力和服務能力。
但在現實中，不同公司、不同區網域機構設定不同，一般來説，大公司會在支公司下設營銷服務部，也有的地區支公司會直接對接一線銷售人員，這也意味着支公司、營業部和營銷服務部是保險銷售的神經末梢。
以營銷服務部為例，其營業範圍包括六大方面：對營銷員開展培訓及日常管理；收取營銷員代收的保險費、投保單等單證；分發保險公司籤發的保險單、保險收據等相關單證；接受客户的咨詢和投訴；經保險公司核保，營銷服務部可以打印保單；經保險公司授權，營銷服務部可以從事部分險種的查勘理賠。
在壽險行業，末端分支機構的銷售屬性更加明顯，其崗位設定初衷也多是為銷售服務，但這并不意味着分支機構可以一撤了之，保險銷售後的服務功能也不見得都能通過數字化實現。
上述曾經從事保險銷售業務的高管表示，支公司和營銷服務部的設立條件和營業範圍有所不同，支公司要求有櫃面，管理層也有着嚴格的要求，承擔着更多的服務功能，調整更應該謹慎。近年來，近萬家分支機構的撤銷也意味着不少地區保險服務的缺失。大公司可以考慮輕資產運營的模式，例如縮減辦公場所和内勤人員，抑或是授權優質專業銷售人員開設服務門店從事客户投訴處理、資料收集等工作。保險是復雜的金融產品，無論是銷售還是查勘、理賠都難以完全在線上完成，線下網點有助于提升客户理賠流程的便捷性和完善性。
在另一個角度看，客户的服務往往也會帶來新的銷售機會。為了服務存續客户，平安人壽正在探索社區網格模式。據平安人壽方面介紹，該模式根據存續客户所在的地網域，按行政區劃分 " 網格 " 單元，在網格内科學配置相應數量的專員，線上線下協同經營，做到 100% 覆蓋存續客户。上述平安人壽相關負責人表示，社區網格渠道嚴格落實 " 先深度服務，再按需推薦 " 的 4-sell 模式，推行數字化管理，截至 2024 年 3 月末，網格推廣城市的存續客户全繳次繼續率同比提升 2.5 個百分點。
（應受訪者要求，李傑為化名）
