今天小編分享的科技經驗：國產芯片已經從“替代”，轉向加速“内卷”或是出海，歡迎閲讀。
（圖片來源：钛媒體 AGI 編輯林志佳拍攝）
" 未來世界會不會形成中美各自領導的（芯片）技術體系，好像聽着有道理，但是從產業發展角度來看，真要發生這種狀況的話，恐怕是一個巨大的悲哀，可能是一個幾敗俱傷的結果。"
3 月 27 日，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、清華大學教授魏少軍在 SEMICON China 2025 半導體展全球半導體產業戰略峰會 SEMI 產業創新投資論壇 （SIIP China）上表示，當前中國芯片產業形勢 " 怪 "，國際形勢上屬于 " 波詭雲谲 "。雖然芯片產業受到地緣政治影響，但是 " 沒有一個國家，也沒有一個企業能把所有的事情都做成 "，這個世界需要大家合作。
魏少軍強調，中國芯片半導體產業還是要堅定信心，保持發展定力。
事實上，受到 2023 年產業下行周期影響，全球芯片產業如今正逐步復蘇。
WSTS 數據顯示，在 AI、HBM（高帶寬内存）等需求帶動下，2024 年，全球芯片收入規模達 6268 億美元，同比增長 19%。其中，中國芯片行業銷售收入 1.43 萬億元人民币，同比增長 16.7%；產量達 4514 億塊，同比增長 22.2%。
但中國半導體行業協會副理事長兼秘書長張立認為，從投資角度看，除了 AI 以外的市場需求仍然疲軟，缺乏有效的增長，2024 年全球主要半導體公司的資本支出略有下滑。展望 2025 年，WSTS 預測，全球半導體市場預計保持 11.2% 的增速，達 6972 億美元。
如今，中國芯片產業一面是低端方向 " 國產替代 "，另一面加速 " 惡性内卷 " 損害市場利益，數千家芯片產業鏈公司都搶一樣的生意。正如芯聯微電子資深副總經理李海明所言：我們到底是在 " 國產替代 "，還是在 " 替代國產 "。
2009 年 -2025 年全球芯片產業市場統計
國產化加速，但成熟制程芯片供應鏈需求已逐步飽和
近期有消息稱，中國未來新建數據中心或擴建現有設施時将不再采購英偉達 H20 AI 芯片產品，主要是其性能低于其高端 GPU 不符合相關要求。
同時，騰訊、阿裏等幾家頭部互聯網大廠追加 H20 伺服器訂單，而且，百度、騰訊、螞蟻等也加大采購國内 GPU（圖形處理器）計算卡，甚至螞蟻的技術團隊利用阿裏、昇騰等芯片產品将 AI 大模型訓練成本降低 20%。
以 GPU 為代表的大算力 AI 芯片的市場需求，反映了整個半導體行業的銷售現狀：國内企業在主要采購國外芯片的同時，也會購入部分國產芯片作為 " 候補 " 備選方案。
所以這在一定程度上加速了芯片的 " 國產替代 "，使得國内與國際大廠市場份額接近持平。
美國模拟芯片巨頭德州儀器（TI）今年 3 月發布的一份報告顯示，在中國，模拟芯片公司面臨激烈競争，市場中的 15% 芯片銷售來自本土（國產替代）供應商，15% 為 TI，70% 來自海外和日本供應商。目前，TI 公司 20% 的收入來自中國市場（部分用于出口）。
事實上，芯片對于全球經濟至關重要。又是智能手機、計算機、人工智能、物聯網、汽車電子等眾多領網域的核心部件，直接影響着這些產業的發展水平和創新能力，進而對整個國家的科技競争力、經濟發展以及國家安全產生深遠的影響。
但是，地緣政治的不确定性，促使各國推動芯片產業鏈的 " 去全球化 " 和區網域化，造成企業将供應鏈轉移，從而形成產業鏈的 " 脱鈎斷鏈 "，這也是對全球化模式的重塑。不過，半導體產業的全球屬性決定了供應鏈無法完全 " 割裂 "。例如，美國總統特朗普、拜登歷時八年構建的對華芯片出口管制，最終卻讓中微、北方華創、新凱來等半導體公司發展越來越好。
美國前商務部長吉娜 · 雷蒙多 （Gina Raimondo） 曾表示，美國應該更多地關注對國内創新的投資，而不是實施禁令和制裁。" 試圖阻止中國（發展半導體）是愚事 "。
雷蒙多指出，" 擊敗中國的唯一方法是保持領先。我們必須跑得更快，超越創新，這就是獲勝的方式。盡管美國對幾家中國公司實施了各種出口管制，但許多中國公司仍然能夠采購芯片。除此之外，中國的創新似乎仍在繼續，盡管美國制裁構成了障礙，但許多企業和組織被迫在追求目标時發揮創造力。"
然而，随着時間的推移和市場需求飽和，國產芯片如今已經從 " 替代 "，轉向加速 " 内卷 " 或是出海。
數據統計，2024 年，中國芯片行業銷售收入 1.43 萬億元，其中集成電路進口 3856.5 億美元，同比增長 10.4%，集成電路出口 1595 億美元，同比增長 17.4%，出口增長高于進口增長超 7 個百分點。2025 年 1-2 月，中國集成電路出口顯著增長，同比增長 11.9%。
根據 SEMI 的統計，未來中國在模拟和邏輯芯片制造的投入會加大，但整體增長低于預期，全球新增晶圓廠產能中只有不到 30% 在中國大陸。從資本支出看，中國半導體設備和制造依然有 200 多億的投資增量。
一級市場方面，據 IT 桔子統計，2024 年，中國芯片半導體行業融資交易量為 658 起，融資總金額約 1220.16 億元，同比下降約 14.45%，減少約 206 億元人民币。
這意味着，中國芯片企業投融資開始放緩，有超過 200 億元的資金從中消失。
另一方面，從 AI 雲投入來看，全球半導體產業依然擁有增量空間。據統計，2023 年，數據中心占芯片與 OIT 市場的 17%，去年，這一比例達 23%，展望 2028 年，整個數據中心市場規模将超過萬億美元。同時，AI 加速器和内存需求會推動今年數據中心行業繼續增長，預計從雲端到邊緣的計算需求将以每年 10 倍的速度增長，其中，DRAM 收入将增長約 30%。
" 我認為我們已經看到大量設備變得更加智能，它們将產生更多的數據。但現在，當我們開始思考 AI 的下一步發展方向時，目前處于早期階段。這就是為什麼我認為數據中心是一項如此大的創新，因為很多創新都是出于必要性，我相信，必要性确實在很大程度上推動了創新。我們認為數據中心基礎設施至少在未來幾年将繼續獲得投資，正因為如此，我們看到基礎設施領網域正經歷一個非常長期的增長周期，尤其 AI 更多遷移至軟體領網域。"IDC 全球半導體與賦能科技研究集團總裁馬裏奧 · 莫拉萊斯（Mario Morales）表示。
因此，就目前來看，除了 AI 之外，全球芯片產業可能已經沒有特别重大的增量投資空間，前兩年缺 " 芯 " 造成的全行業芯片制造擴張時期已經結束。
就國内市場看，芯片制造、設備、設計等領網域的部分產品國產化率确實在不斷提升，然而，大部分企業都是在做成熟制程、中低端產品，部分半導體設備廠商則開始從賣二手設備，轉向找人研發做低端復刻設備以及服務方案，自身确實在做提升，但加速了行業 " 惡性内卷 "。此外，投資層面，北方華創、中微半導體等頭部設備公司已經确定，已經有與國際大廠抗衡的水平，但腰部和尾部設備和材料企業只能做 " 小生意 "，可能少有投資回報的空間，對于投資人來説不再是 " 最好的投資标的 "。
一位芯片行業人士對钛媒體硅基世界表示，目前國内除了某為，大家做的都是 80 分生意，而英特爾、AMD 等國外大廠做的則是 90 分到 100 分的創新，國内都是搶人、復刻、低價，無法實現所謂 " 彎道超車 "，更多還是追随作用。
李海明就表示，三年前做 55nm、40nm 到 28nm，還有 30%-40% 的成長空間，國内需求量還遠遠大于供給量，但擴張了兩三年，如今，55nm、40nm 的國產化設備和半導體產品已達到飽和。
SEMI 報告預計，到 2025 年，全球半導體設備投資規模将達 1215 億美元，2026 年進一步增長至 1394 億美元。從現在開始到 2027 年，預計将有 105 家新建晶圓廠投產，其中亞洲地區有 75 家，屆時晶圓廠設備（WFE）規模增長至 1220 億元以上。
其中，SEMI 指出，2025 年，中國在計算芯片制造設備的投資額将達到 380 億美元。預計到 2026 年，AI 将帶動芯片制造投資再增長 18%，從而推動 2030 年全球半導體產業增長至 1 萬億美元，2035 年預計超 2.1 萬億美元。
AI 和關税仍是發展變量，2030 年全球芯片市場超 50% 将來自中國
當地時間 3 月 25 日，美國商務部下屬的工業與安全局（BIS）在聯邦公報上刊發兩份檔案，将 54 個中國科技企業和機構實體納入所謂的 " 實體清單 "，涉及包括北京智源、浪潮信息等 AI、芯片、量子計算等產業鏈企業，預期将于 3 月 28 日生效。
這是特朗普第二任期政府上任不到 100 天，首次将中國企業列入清單。
在此之前，美國商務部已經對數千家中國芯片企業限制供貨。公開信息顯示，截至 2024 年 10 月 31 日，美國商務部 BIS 維護的出口管制限制性名單實體共 3870 個，中國 1012 個，占 26.1%。
而與此同時，預計 4 月 2 日，美國政府将對全球開始征收 " 對等關税 "，并針對特定行業征收額外關税，涉及芯片、電腦、運動器材、汽車以及農產品等。
美國研究機構分析指出，" 對等關税 " 措施如果生效，就意味着美國的平均關税可能會提高 10 到 15 個百分點。特朗普稱其正在通過這樣的方式，收回他認為前任各屆政府不合理放棄的财富，以此來解決貿易赤字、财政赤字。而對于加征關税，特朗普還明确表示了一個更大的意圖。
International Business Strategy（IBS）首席執行官韓德爾 · 瓊斯（Handel Jones）表示，特朗普通過關税提高價格，讓美國消費者信心下降，" 抱歉要漲價了 "。因此，德國可能面臨經濟衰退，根據德國商會的説法，中國從德國的進口将下降 35%。
顯然，AI 和關税将是今年全球芯片產業發展的兩個重要 " 變量 "。
中國集成電路創新聯盟秘書長葉甜春在 SEMICON 2025 期間表示，他已經注意到現在美國、歐洲、日本在試圖重建自己的制造業體系，中國要以中國市場為中心，以中國的產業體系為基石，重新打造區網域化市場。
" 這個產業有技術密集、資本密集、人才密集三個特點，所以它需要產業鏈、創新鏈、金融鏈融合。" 葉甜春稱，企業依然需要堅信全球化有它的前提，面對新的形勢下，我們需要有新的全球化體系。此外，随着全球正在從信息化、數字化，向智能化趨勢演進，這可能是芯片行業的機會。
葉甜春強調，" 當前驚濤駭浪（環境）中，我們當然需要去造一艘船，保護好自己，要想辦法通過創新突破，把這種政治家政客們造成了愚蠢的洪水，我們想辦法開一條三峽船，再開一條鐵路，這個世界會回歸太平，需要全世界的人的支持。"
葉甜春強調：" 當前驚濤駭浪（環境）中，我們當然需要去造一艘船，保護好自己。要想辦法通過創新突破，把這種政治家政客們造成的愚蠢的洪水，我們想辦法開一條三峽船，再開一條鐵路，這個世界會回歸太平，需要全世界的人的支持。"
今年 SEMICON 最大亮點之一，是新凱來（SiCarrier），這家僅成立三年多的公司，展示 31 款新國產設備，展台被圍得水泄不通。
據新凱來工業機器有限公司工藝裝備產品線總裁杜立軍介紹，AI、智能駕駛等產業對算力需求增長，推動半導體裝備市場穩步增長。裝備新技術演進方向是更高能量控制精度、更快硬體響應速度、更大工藝視窗，以射頻 / 等離子體場為例，預計從 7 納米到 3 納米的演進過程中，會有 10 倍的能量控制精度提升，時延從 10 毫秒縮短到 1 毫秒的硬體響應速度提升。
事實上，包括新凱來、中微等芯片公司，如同 DeepSeek 一樣，中國正在通過新的技術手段實現先進工藝的自主化。
韓德爾 · 瓊斯（Handel Jones）表示，中國芯片公司在許多領網域表現都有進步，NAND 和 DRAM 的進展非常樂觀，MCU 和模拟產品等商業化產品的廣度有所增加，中國的關鍵需求是新的處理器架構和對加速芯片應用的支持。
瓊斯預計到 2030 年，全球芯片市場銷售其中将有 50%-60% 在中國。從消費端，中國目前是全球最大的半導體市場。
技術封鎖會倒逼出更強大的創新動能。瓊斯表示，中國公司需要在沒有最先進技術的情況下開發有競争力的產品，需要用新架構代替傳統做法。
3 月 28 日，半導體研究學院院長、台積電前研發副總經理林本堅表示，過去半導體產業是基于自由經濟基礎發展，各國設備、材料和設計等方面各顯其長、各補其短，才能快速進步，美國采取關税和出口禁令等措施，将使半導體產業開倒車，影響全球經濟。
林本堅強調，全球各國都想要實現半導體自給自足，而中國若在美國圍堵下，被迫創新材料和構架，達成半導體先進制程，挾價格低、市場大優勢，台積電等公司恐面臨挑戰。
芯鑫融資租賃有限公司副總裁袁以沛認為，過去一段時間，推動國產化發展是非常困難的，可能都沒有服務，那麼在（芯片相關的）地緣政治環境下，中國產業鏈體系趁勢而起，勢頭不斷加快，從而催生帶動了很多業态。如今，中國穩穩走在一個發展軌道上，而美國可能多年以後會發現，他們做了一個比較大的戰略失誤，因為他反而促成中國芯片產業更成熟、發展更好。
魏少軍認為，中國芯片半導體產業還是要堅定信心，保持發展定力，要集中精力、聚焦發展，半導體是一個幹出來的行業，不是説出來的，要用實際行動來證明其價值。
" 其實過去的十年，給了我們很多教訓。我們受到互聯網發展的深刻影響，‘在風口上豬都可以飛起來’，那麼，這樣的觀點是不是真的能夠改變半導體行業？看這兩天刷屏（如新凱來）的企業們，都是我們這個領網域持續堅持、耕耘得到的成果，中國乃至世界半導體發展都證明了這一點。所以，如果我們想要變強，就要聚焦、行動，而不要注重説什麼，更重要的是看這家企業到底做了什麼。" 魏少軍稱。
魏少軍強調，半導體產業需要腳踏實地，長期堅持，同時要勇于創新，形成差異化競争優勢，只有不斷進取，做正确的事情和正确地做事，才能取得最終的勝利。
（本文首發于钛媒體 App，作者｜林志佳）
